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升級至 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook

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發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

順利升級至 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 有三個步驟。

  1. 將所有 Dynamics CRM for Outlook 升級至 Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook。

  2. 將 Dynamics 365 伺服器升級至 Microsoft Dynamics CRM 2015 – 內部部署版本。

  3. 將 CRM 2013 for Outlook 升級至 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook

提示

視訊符號 觀看下列影片：Microsoft Dynamics CRM 2015 中的 CRM for Outlook 設定

本主題內容

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 升級需求

工作 1：將 Outlook 版本 CRM 2013 升級至 CRM 2015

工作 2：設定 CRM 2015 for Outlook

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的跨架構升級

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 升級需求

需求

描述

了解 Dynamics CRM 2015 for Outlook 相容性需求

Dynamics CRM 2015 for Outlook 有各種軟體相依性，升級成功需要您的了解並遵循。 如需這些相依性的目前和歷程檢視表，請參閱 CRM for Outlook 支援

使用硬體滿足的電腦

為獲得最佳效能，執行 Dynamics CRM 2015 for Outlook 時，請確定您的個人電腦執行 64 位元 Windows 和 64 位元 Microsoft Office 而且具有足夠硬碟和 RAM。其他資訊：Microsoft Dynamics CRM for Outlook 硬體需求

請確認您有適當的權限

若要安裝或升級 Dynamics CRM for Outlook，您在執行安裝或升級的電腦上必須具備要系統管理員權限。

確認基礎語言

升級 Dynamics CRM for Outlook 時，Dynamics CRM 2015 for Outlook 的基礎語言和 CRM 2013 for Outlook 的基礎語言必須相符。

確認 CRM 2013 for Outlook 是否在線上模式中。

當CRM 2013 for Outlook在離線模式下時無法升級。 您必須先讓 Dynamics CRM 2015 for Outlook 上線才能升級至 CRM 2013 for Outlook 。 若要檢查，在 Outlook：選取 [檔案] > [CRM] 並確認圖標表示 [離線]。

工作 1：將 Outlook 版本 CRM 2013 升級至 CRM 2015

請遵循此程序，在已安裝 CRM 2013 for Outlook 的電腦上更新 Dynamics CRM 2015 for Outlook。

  1. 以具有本機系統管理員群組權限的使用者登入電腦。

  2. 最佳作法：確認所有 Microsoft Office 安全性更新都已安裝。 若要確認，請瀏覽 Microsoft Update。

  3. 找出並執行適當的安裝檔案：

    • 若要從 DVD 安裝，在已安裝之 Microsoft Office 架構 (32 位元或 64 位元) 的安裝資料夾中，按兩下 SetupClient.exe：

      • … \Client\amd64 適用於 64 位元

      • … \Client\i386 適用於 32 位元

    • 若要從 Web 安裝，請開啟 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook (Outlook Client) 下載頁面，然後下載並執行安裝套件。

    • 若要從 Microsoft Dynamics 365 使用者介面安裝，請選擇訊息列上的 [取得 CRM for Outlook]。 如果您看到任何標題為 [安全性警告] 的對話方塊，請選擇每個對話方塊中的 [執行]。

    [Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 安裝程式] 精靈隨即啟動。

  4. 檢閱 [授權合約] 頁面上的資訊。 如果您接受授權合約，請選取 [我接受授權合約]，然後選擇 [下一步]。

  5. 在 [升級] 頁面上，選擇 [立即升級]。

  6. 安裝程式會儲存您的設定資訊、安裝程式功能，並且顯示進度指示器。 您的設定資訊會在新的安裝中重新套用。

  7. 在 [Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 安裝程式] 精靈的完成頁面上，選擇 [關閉]。

工作 2：設定 CRM 2015 for Outlook

從 CRM 2013 for Outlook 升級後，Dynamics CRM for Outlook 會嘗試使用在 CRM 2013 for Outlook 中使用的設定資訊。

使用者在更新 Dynamics CRM for Outlook 後重新啟動 Outlook 時，如果設定精靈自動啟動，即可得知需要重新設定。

如果您不要在安裝 Dynamics CRM for Outlook 後立即進行設定，請選擇精靈 [設定組織] 頁面上的 [取消]。 [設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook] 按鈕接著將出現在 Outlook 工具列上，並且將持續出現至您設定 Dynamics CRM for Outlook 為止。

如果 設定精靈未自動啟動，您可以按照下列程序加以啟動。

設定 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

  1. 啟動 設定精靈：在 [開始] 畫面上，選擇 [設定精靈] 或在舊版 Windows 按一下 [開始] > [所有程式] > [Microsoft Dynamics CRM 2015] > [設定精靈]。 或者，在 Outlook 的 [CRM] 索引標籤中選擇 [設定 Dynamics CRM for Outlook]。

  2. 選擇 [刪除] 或 [加入] 移除或加入 Dynamics 365 組織。

  3. 若要新增組織，選取適合您的選項。

    • 若要連線至 Microsoft Dynamics CRM Online 組織，從下拉式功能表選擇 [CRM Online]。

    • 若要連接至 Microsoft Dynamics CRM 2015 的內部部署，輸入 Microsoft Dynamics 365 的探索服務 URL，格式為網際網路對向部署 (IFD) 的 https://orgname.contoso.com 或是內部部署的 http://crmserver:5555。 請向系統管理員聯繫以取得正確的 URL。

  4. 選擇 [連線]。

    如果提示您輸入認證，請選取下列選項。

    • 對於 Microsoft Dynamics CRM Online 組織，輸入您的 Microsoft Online Services 使用者名稱和密碼，然後選擇 [確定]。 當新增了您的帳戶時，此資訊應該已經透過電子郵件傳送給您。

    • 對於 Microsoft Dynamics CRM 2015 內部部署，由於 Microsoft Dynamics 365 會使用 Active Directory 網域認證，因此您可能不會收到提示。

  5. 選擇 [關閉]。

  6. 如果您是多個組織的成員，請重新啟動設定精靈，指定不同的組織做為您目前的組織。

無訊息安裝和設定

您使用命令提示字元來安裝並設定 Dynamics CRM 2015 for Outlook。其他資訊：使用命令提示字元安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的跨架構升級

如果您想在升級時變更為不同的架構 (如從 32 位元變為 64 位元)，請注意下列項目：

  • 不支援就地跨架構升級。 如果您執行 32 位元的 CRM 2013 for Outlook，僅能執行就地升級至 32 位元的 Dynamics CRM 2015 for Outlook。 這也適用於 Microsoft Office：如果您執行且想要保留 32 位元版的 Microsoft Office，只能升級至 32 位元的 Dynamics CRM 2015 for Outlook。

  • 跨架構升級需要解除安裝再重新安裝。 如果您的 64 位元電腦執行 64 位元版的 Microsoft Windows，可以從 32 位元變更為 64 位元版的 Dynamics CRM 2015 for Outlook，只要依下列順序執行步驟即可。

    1. 請確定您的電腦具有 Windows 64 位元版本。如何判斷電腦執行的是 32 位元或 64 位元版本的 Windows 作業系統.

    2. 解除安裝 CRM 2013 for Outlook。

    3. 解除安裝 Microsoft Office。

    4. 安裝 64 位元版本的 Microsoft Office。

    5. 安裝 64 位元版本的 Dynamics CRM 2015 for Outlook。

如需安裝 Dynamics CRM 2015 for Outlook 的詳細資訊，請參閱 安裝 CRM for Outlook.

另請參閱

規劃和安裝 CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 與 Dynamics CRM Online

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