使用清單元件設定 SharePoint 整合

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

如果您無法使用伺服器架構 SharePoint 整合，您必須安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 取得文件管理功能。Microsoft Dynamics CRM 清單元件 是您在 SharePoint 網站集合上傳及啟用的 SharePoint 解決方案。 此功能使用用戶端對 SharePoint Server 策略以驗證和傳輸資料。

1. 請確定您符合搭配 SharePoint 使用 Microsoft Dynamics 365 文件管理功能的需求。 如需詳細資訊，請參閱Microsoft Dynamics CRM 的 SharePoint 文件管理軟體需求。

2. 請確保您在 Microsoft Dynamics CRM 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。

   檢查資訊安全角色

   • 請遵循檢視使用者設定檔中的步驟進行。

   • 沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。

3. 在 SharePoint 伺服器上安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。

   重要

   當您使用伺服器架構 SharePoint 整合時，並不需要 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。 如需詳細資訊，請參閱設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM 整合。

   移至 [設定] > [文件管理]。在命令列中，選擇 [安裝清單元件] 並遵照這裡的指示進行。

   1. 找到您下載 CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exe 或 CRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exe 所在的資料夾，然後開啟它。

   2. 選取 [按一下這裡] 接受授權合約。

   3. 選取要儲存解壓縮檔案的資料夾，然後選擇 [確定]。

   4. 如果您已下載 CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exe，會解壓縮 AllowHtcExtn.ps1 和 crmlistcomponent.wsp 檔案。

      如果您已下載 CRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exe，則會解壓縮 crmlistcomponent.wsp 檔案。

   5. 開啟瀏覽器，在網址列中輸入要安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 的網站集合 URL，然後按下 Enter。

   6. 尋找 SharePoint 中的 [解決方案組件庫]：

      • 如果您使用的是 Microsoft SharePoint 2010：選擇 [網站動作]，選擇 [網站設定]，然後選擇 [組件庫] 底下的 [解決方案]。

      • 如果您使用的是 Microsoft SharePoint 2013 或 SharePoint Online：選擇右上角的 [設定] 按鈕，選擇 [網站設定]，然後選擇 [網站設計工具組件庫] 底下的 [解決方案]。

      注意

      如果看不到 [解決方案] 連結，請檢查自訂指令碼設定。 在 Office 365 系統管理中心 中選擇 [管理] > [設定]。 在 [自訂指令碼] 下，選擇 [允許使用者在自助建立的網站上執行自訂指令碼]。 選擇 [確定]。 變更最多需要 24 小時生效。

   7. 在 [解決方案] 索引標籤的 [新增] 群組中，選擇 [上傳方案]。

   8. 選擇 [瀏覽]，找出 crmlistcomponent.wsp 檔案，選擇 [開啟]，然後選擇 [確定]。

   9. 新增方案後，選擇 [啟用]，然後選擇 [關閉]。

      注意

      如果無法啟用此解決方案，請參閱允許在 SharePoint 2013 中使用 HTC 檔案。

4. 如需詳細的文件管理設定步驟，請參閱整合指南：Microsoft Dynamics CRM Online 和 Office 365。

允許在 SharePoint 2013 中使用 HTC 檔案

根據預設，SharePoint 2013 不啟用 HTML 元件 (.htc) 檔案。 若要啟用 HTC，請執行下列步驟。

1. 開啟 PowerShell，並巡覽至您下載和解壓縮 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 的位置。

2. 輸入下列命令 (其中 https://mysharepointserver/CRM 是安裝清單元件解決方案所在位置的 URL)，然後按下 ENTER。

   ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM
   

另請參閱

下載：適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 清單元件
設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM 整合
文件管理工作所需的權限

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