設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM 整合

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

使用 Microsoft Dynamics 365，您可以利用 Dynamics CRM 中的 Microsoft SharePoint 文件管理功能。 您可以在執行 SharePoint Server 的 Dynamics CRM 記錄的背景中儲存並管理文件，並利用 SharePoint 基本架構來分享、管理以及更有效率地合作。 因為文件儲存在 SharePoint Server，非 Microsoft Dynamics 365 使用者可以直接存取在 SharePoint Server 的文件，假設他們擁有適當權限。

對於文件管理功能，您可以啟用伺服器架構 SharePoint 整合 (建議) 或在 SharePoint 的網站集合上安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 (SharePoint 解決方案)。 基於下列原因，建議使用伺服器架構 SharePoint 整合，而不使用 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。

• 使用者登入一次，就不需要再登入 Microsoft Dynamics 365 和 SharePoint。 使用清單元件時，使用者必須登入兩者。

• 清單元件是 SharePoint 沙箱化解決方案。 沙箱化解決方案已被取代，不再適用於 Microsoft SharePoint Online 和更新版本的 SharePoint 內部部署。其他資訊：沙箱化解決方案概觀

• 沒有任何必須要安裝在 SharePoint 上的其他軟體。

• SharePoint 文件將會顯示在 Microsoft Dynamics 365 清單中。

• 使用者可以從 CRM 命令列執行 SharePoint 動作。

本節內容

設定搭配 Dynamics CRM Online 及 SharePoint Online 使用的伺服器架構驗證

設定搭配 Dynamics CRM Online 及 SharePoint 內部部署使用的伺服器架構驗證

疑難排解伺服器架構驗證

使用清單元件設定 SharePoint 整合

另請參閱

使用 SharePoint 管理文件
文件管理工作所需的權限
驗證和修正 SharePoint 網站 URL
啟用實體的文件管理

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