建立和編輯實體關聯
發行︰ 2016年11月
適用於： Dynamics CRM 2015
實體關聯定義記錄在資料庫中彼此關聯的方式。 最起碼，將查詢欄位新增至實體會在兩個實體之間建立新的 1:N (一對多) 關聯，並允許您將查詢欄位置入表單中。 透過查詢欄位，使用者就可以將該實體的多個「子」記錄關聯到單一「父」實體記錄。
在定義記錄如何與其他記錄相關之外，1:N 實體關聯也提供處理下列問題的資料：
當我刪除記錄時，是否也會刪除任何與該記錄相關的記錄？
當我指派記錄時，是否也必須將所有與該記錄相關的記錄指派給新的負責人？
當我在現有記錄的內容中建立新的相關記錄時，如何簡化資料輸入程序？
檢視記錄的人員要如何才能檢視相關聯的記錄？
實體也可以參與 N:N (多對多) 關聯，其中兩個實體的任意數目記錄可以彼此關聯。
本主題內容
評估要使用的是實體關聯還是關係
實體關聯的類型
建立和編輯 1:N 關聯
對應實體欄位
建立和編輯 N:N (多對多) 關聯
設定關聯的受管理的屬性
評估要使用的是實體關聯還是關係
實體關聯是對資料庫進行變更的中繼資料。 這些關聯允許查詢以非常有效率的方式擷取相關資料。 使用實體關聯來定義可定義實體或可供大多數記錄使用的正式關聯。 例如，沒有潛在客戶的商機就不會非常有用。 商機實體也與競爭者實體有 N:N 關聯。 這允許將多個競爭者新增至商機。 您可能會想要擷取這個資料，並建立顯示競爭者的報表。
在記錄之間還有其他種類較不正式的關聯，稱為關係。 例如，知道兩個連絡人是否結婚，或許在工作之外是朋友，或許某個連絡人過去為另一個客戶工作，可能會很有用。 大部分公司不會使用這種資訊產生報表，也不要求將該資訊輸入，因此可能不值得建立實體關聯。
實體關聯的類型
當您查看方案總管時，您可能認為有三種類型的實體關聯。 如下表所示，實際上只有兩種。
關聯類型 |
描述 |
|---|---|
1:N (一對多) |
實體關聯，其中 [主要實體] 的實體記錄因為相關實體的查詢欄位而可以關聯至其他許多 [相關實體] 記錄。 檢視主要實體記錄時，您可以看到與其相關聯的相關實體記錄清單。 |
N:N (多對多) |
依存於特殊 [關聯實體] 的實體關聯，有時稱為交集實體，因此一個實體的許多記錄可以和另一個實體的許多記錄有關聯。 檢視 N:N 關聯中任一實體的記錄時，您可以看到與其相關聯之另一個實體的所有記錄清單。 |
由於方案總管會向您顯示依實體群組的檢視，因此 [N:1 (多對一)] 關聯類型存在於方案總管使用者介面。 1:N 關聯實際上存在於實體之間，並個別實體不是稱為 [主要實體] 就是稱為 [相關實體]。 相關實體 (有時稱為子實體) 含有查詢欄位，允許儲存主要實體 (有時稱為父實體) 中的記錄的參考。 從相關實體來檢視，N:1 關聯就是 1:N 關聯。
建立和編輯 1:N 關聯
建立 1:N 關聯最簡單的方法是為實體建立新的查詢欄位。 這可讓您只需設定查詢欄位的通用欄位值，以及當您將 [類型] 設為 [查詢] 時的兩個額外選項。 這些額外的欄位是 [目標記錄類型] 和 [關聯名稱]。
[目標記錄類型] 會選取 1:N 關聯中的 [主要實體]。 [關聯名稱] 會根據參與關聯的兩個實體自動為您產生。 您通常不需要編輯此名稱，但要這麼做也可以。 實體關聯的名稱包含您目前工作中解決方案之發行者的自訂首碼。
注意
如果您會留意自訂首碼，請確定您是在與具有您所要首碼之解決方案發行者連結的解決方案內容中工作。
不過，當您藉由建立查詢欄位建立 1:N 關聯時，將會為您設定某些預設值。 如果您想要編輯關聯中可用的某些選項，則必須找到關聯再進行編輯。
並非所有的實體都能建立自訂 1:N 關聯。 當情況是這樣時，就會沒有選項可以使用方案總管來建立新的自訂實體關聯。 如果您使用中繼資料瀏覽器，則可以根據 CanBePrimaryEntityInRelationship 和 CanBeRelatedEntityInRelationship 屬性篩選實體清單。 如需詳細資訊，請參閱使用中繼資料瀏覽器。
1:N 關聯的定義有四個部分：[關聯定義]、[查詢欄位]、[主要實體的導覽窗格項目]、[關聯行為]。
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建立或編輯實體之間的 1:N 關聯
移至 [設定] > [自訂]。
選擇 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後展開您想要使用的實體。
選擇 [1:N 關聯]。
若要編輯關聯，或檢視關聯的詳細資料，請選取關聯，並選擇 [動作] 工具列上的 [其他動作]，然後選擇 [編輯]。
-或-
若要新增關聯，請選擇 [新增 1 對多關聯] 按鈕。
重要
如果 [新增 1 對多關聯] 沒有出現在動作工具列，您無法建立該實體的 1:N 關聯。
對於新的關聯，在 [關聯定義] 區段的 [相關實體] 清單中，選取要關聯的實體。
注意
指定相關實體會設定 [名稱] 欄位的預設值。 如果在儲存之前變更相關實體，[名稱] 的值也會相應變更。
選取這是否為可搜尋的。
在 [查詢欄位] 區段鄉，指定 [顯示名稱] 欄位的值。
重要
指定 [顯示名稱] 會設定 [名稱] 欄位的預設值。 如果您在儲存之前變更查詢欄位的 [顯示名稱]，[名稱] 欄位的值將不會變更。 因此，請在儲存之前確認 [名稱] 是有意義的。
選擇 [欄位需求] 清單中的選項，在儲存記錄之前指定欄位的資料需求。
在 [主要實體的導覽窗格項目] 區段的 [顯示選項] 清單中，選取顯示相關檢視表或自訂標籤的選項。
在 [關聯行為] 區段的 [行為類型] 清單中，選擇下列其中一個選項：
上層。 在兩個實體之間的上層關聯中，對上層實體記錄採取的所有動作也會套用至與該主要 (或上層) 實體記錄相關的所有下層實體記錄。
參考。 在兩個實體之間的參考關聯中，您可以導覽至任何相關記錄，針對某筆記錄採取的動作並不會影響另一筆記錄。
參考，限制刪除。 在兩個實體之間的「參考，限制刪除」關聯中，您可以導覽至任何相關記錄。 對上層記錄採取的動作並不會套用至下層記錄，但是如果有下層記錄存在，則無法刪除上層記錄。 請注意，當相關記錄存在時，您無法刪除記錄。
可設定的串聯。 在兩個實體之間的可設定串聯關聯中，選取與一組中每個可能動作相關聯的行為。
重要
如果將動作的行為設定為符合與其他 [行為類型] 相關聯之動作的行為，則 [行為類型] 會自動在儲存關聯時設定為相符類型。
其他資訊：MSDN：設定實體關聯行為
選擇 [儲存後關閉]，關閉 [關聯] 表單。
在自訂完成時，請發行自訂：
若只要為目前編輯的元件發行自訂，請選擇 [動作] 工具列中的 [發行]。
若要一次為所有未發行的元件發行自訂，請在導覽列或導覽窗格中選擇 [實體]，然後在 [動作] 工具列上選擇 [發行所有自訂]。
注意
-
在與所串聯之相關系統實體的關聯中，自訂實體不可以是主要實體。 這表示在主要自訂實體與相關系統實體之間，不可以具有動作設定為 [串聯全部]、[串聯使用中] 或 [串聯使用者擁有的] 的關聯。
-
如果新關聯中的相關實體已有任何動作設定為 [串聯全部]、[串聯使用中] 或 [串聯使用者擁有的] 之另一個關聯中的相關實體，則新關聯的任何動作都不可以設定為 [串聯全部]、[串聯使用中] 或 [串聯使用者擁有的]。 這樣可以避免建立多個上層關聯的關聯。
-
只要變更使用者介面元素，或實作實體的表單指令碼，就必須發行變更才能套用變更。 變更 Microsoft Dynamics 365 資料結構描述的任何自訂 (例如對自訂實體、關聯或欄位所設定的自訂) 都會立即套用。
-
如果關聯是受管理解決方案的一部分，則受管理解決方案的開發人員可透過自訂關聯來限制您。
-
安裝解決方案或發行自訂可能會干擾正常系統作業。 建議您排程解決方案匯入，這能夠將對使用者的干擾降至最低。
關聯定義
視您從方案總管中選擇的是 [新增 1 對多關聯] 還是 [新增多對 1 關聯]，[主要實體] 或 [相關實體] 欄位將會預先填入。 您只需要選擇另一個。 [名稱] 欄位的預設值會根據解決方案發行者的自訂首碼和您選擇參與關聯之實體的名稱預先填入。 您可視需要加以編輯。 如果在兩個實體之間建立多個自訂關聯，而這兩個實體都使用相同的自訂首碼，則自動產生的名稱值將不會是唯一的，您也無法儲存新的關聯。 您必須先編輯名稱使之與任何現有名稱有所區別，才能儲存關聯。 儲存後，即無法變更。
如果您不希望這個實體關聯顯示在 [進階尋找] 中，請將 [可搜尋] 值設定為 [否]。
查詢欄位
除了 [可搜尋]、[欄位安全性] 和 [稽核] 以外，這些欄位是所有欄位都具有的通用屬性。 若要編輯使用實體關聯所建立之查詢欄位的這些值，您必須在建立實體關聯之後，個別找出並編輯查詢欄位。其他資訊：建立和編輯欄位
根據經驗，[顯示名稱] 必須對應於主要實體顯示名稱。
主要實體的導覽窗格項目
主要實體可以展開導覽窗格來顯示相關實體清單。 這個群組中的選項會控制如何或是否顯示這個清單。 您也可以使用表單編輯器編輯這些導覽項目，開發人員可以使用 JavaScript 在表單顯示時，將變更套用至這些項目。
欄位 |
描述 |
|---|---|
顯示選項 |
|
自訂標籤 |
當您選取 [使用自訂標籤] 做為顯示選項時，輸入您要使用的自訂標籤，而不輸入相關實體的複數名稱。 |
顯示區域 |
|
顯示順序 |
這個數字會控制導覽項目包含在所選顯示區域中的位置。 允許的數字範圍由 10,000 開始。 值較低的導覽窗格項目會出現在值較高的其他關聯上方。 |
關聯行為
在 1:N 關聯中，您可以控制關聯行為方式來支援組織的商務規則。 您為什麼想要這麼做？ 我們來看一個範例。
假設有一個新的銷售人員，您想要將目前已指派給另一個銷售人員的數個現有商機指派給這個人員。 每個商機記錄可能都有一些與其相關聯的工作活動。 您可以輕易找出要重新指派的現有商機，並將它們指派給新的銷售人員。 但對於任何與商機相關聯的工作活動，應如何處理？ 是否要開啟每個工作，並決定是否也應將這些工作指派給新的銷售人員？ 大概不是這樣。 相反地，您可以讓關聯自動套用至一些標準規則。 這些規則只會套用至與您要重新指派之商機相關聯的工作記錄。 此實體關聯命名為 [Opportunity_Tasks]。 您的選項如下：
重新指派所有使用中工作。
重新指派所有工作。 這是預設行為。
不重新指派工作。
重新指派目前指派給前任商機負責人的所有工作。
關聯可以控制如何對向下至任何相關實體記錄之主要實體記錄串聯的記錄執行動作。 下表顯示這些動作及可能的行為。
動作 |
描述 |
可能的行為 |
|---|---|---|
指派 |
當主要實體記錄變更擁有權時，應該會發生什麼情況？ |
|
共用 |
共用主要實體記錄時，應該會發生什麼情況？ |
|
不共用 |
當主要實體記錄共用停止時，應該會發生什麼情況？ |
|
重設上層 |
當在主要實體記錄之上層類型關聯的查詢欄位值變更時，應該會發生什麼情況？ 上層類型關聯是將 [串聯全部] 用於所有動作的關聯。可自訂的上層實體關聯 列出可自訂的上層系統關聯。 |
|
Delete |
刪除主要實體記錄時，應該會發生什麼情況？ |
|
合併 |
當主要實體記錄與其他記錄合併時，應該會發生什麼情況？ |
|
這些動作的每一個都可以設定來控制動作如何透過 1:N 實體關聯向下串聯至與主要實體記錄相關之記錄。 下表顯示這些行為選項。
行為 |
描述 |
|---|---|
串聯使用中 |
對所有使用中相關實體記錄執行動作。 |
串聯全部 |
對所有相關實體記錄執行動作。 |
不串聯 |
不執行任何動作。 |
取消連結文章 |
移除所有相關實體記錄的查詢欄位值。 |
限制刪除 |
當相關記錄存在時，避免主要實體記錄遭到刪除。 |
串聯使用者擁有的 |
對主要實體記錄相同使用者所擁有的所有相關實體記錄執行動作。 |
在關聯中套用這些動作的方式可以使用下表所述的 [行為類型] 欄位值進行分類或套用。
欄位值 |
描述 |
|---|---|
上層 |
所有的動作都會使用 [串聯全部] 行為。 可自訂的上層實體關聯會列出所有使用上層行為的可自訂系統實體關聯。 |
參考 |
[指派]、[共用]、[不共用] 和 [重設上層] 會使用 [不串聯] 行為。 [刪除] 會使用 [移除連結。] 行為。 [合併] 會使用 [串聯全部] 行為。 |
參考，限制刪除 |
與 [參考] 相同，但例外的是 [刪除] 使用 [限制刪除] 行為。 |
可設定的串聯 |
您可以為每個動作指派個別行為。 如果選擇符合任何其他 [行為類型] 分類，則值會變更為該 [行為類型] 值。 |
您可設定之行為的限制
當您定義實體關聯時，有一些應該牢記的限制。
在與所串聯之相關系統實體的關聯中，自訂實體不可以是主要實體。 這表示在主要自訂實體與相關系統實體之間，不可以有動作設定為 [串聯全部]、[串聯使用中] 或 [串聯使用者擁有的] 的關聯。
如果新關聯中的相關實體已有任一動作設定為 [串聯全部]、[串聯使用中] 或 [串聯使用者擁有的] 之另一個關聯中的相關實體，則新關聯的任何動作都不可以設定為 [串聯全部]、[串聯使用中] 或 [串聯使用者擁有的]。 這樣可以避免建立多個上層關聯的關聯。
對應實體欄位
假設您要為身為特定客戶員工的人員加入新的連絡人記錄。 您可以使用兩種不同方式達到此目的。
您可以只是巡覽至 [銷售] > [連絡人]，並從頭開始建立新的連絡人記錄。 但您接著必須設定上層客戶，並輸入幾項可能與上層客戶相同的資訊 (例如地址和電話資訊)。 這可能會很耗時，並帶來引發錯誤的機會。
最簡單的方法是從客戶實體著手進行，並使用表單上的 [連絡人] 子格，只是按一下 (+) 即可新增連絡人。 這首先會引導您查詢任何現有的相關連絡人，因此不會在無意中建立重複記錄。 如果沒有找到現有記錄，就可以按一下 [新增] 並建立新的連絡人記錄。 差異在於客戶記錄的某些資料項目將會複製到新的連絡人表單，以設定一些可在儲存前編輯的預設值。 這可以在您輸入資料時節省許多時間，而且有助於減少錯誤。
實體和屬性對應會顯示針對 Microsoft Dynamics 365 設定的所有預設對應。
注意
這些對應不會套用至使用工作流程或對話方塊程序建立的相關記錄。 它們不會自動套用到使用程式碼建立的新記錄，但是開發人員可以使用稱為 MSDN：InitializeFromRequest 的特殊訊息，透過可用的對應建立新記錄。
儲存之前，這些對應只會將預設值設定為記錄。 使用者可以在儲存前編輯該值。 傳送的資料會是在該時點上的資料。 這不會進行同步處理。 如果主要實體記錄的資訊變更，則在其建立時傳送的相關實體記錄資料不會變更。
當您從清單中建立新記錄時所設定的預設值，實際上未在實體關聯中定義，但是會在關聯使用者介面中公開。 並非所有 1:N 實體關聯都有這些值。 當您檢視實體的 1:N (或 N:1) 實體關聯清單時，可以依據類型篩選關聯。 您可以選取 [全部]、[自訂]、[可自訂的] 或 [可對應的]。 可對應的實體關聯提供允許對應實體欄位的存取權。
下列規則顯示何種資料可以對應。
要對應的兩個欄位必須具備相同的類型和格式。
目標欄位的長度必須大於或等於來源欄位的長度。
目標欄位不可以已經對應至另一個欄位。
來源欄位必須顯示在表單上。
目標欄位必須是使用者可以輸入資料的欄位。
如果欄位是選項組，則每個選項的整數值都應該相同。
不可以對應地址識別碼值。
注意
如果您需要對應選項組欄位，建議您將兩個欄位都設定為使用同一個全域選項組。 否則，手動保持兩組不同選項同步可能非常困難。 如果未正確對應每個選項的整數值，您可能會將問題帶進資料中。其他資訊：建立和編輯全域選項組
建立或編輯欄位之間的對應
移至 [設定] > [自訂]。
選擇 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後展開您想要的實體。
按一下 [1:N 關聯] 或 [N:1 關聯]。
在主要窗格中，選取 [類型] 清單內的 [可對應的]。
選取可對應的關聯。 接著在 [動作] 工具列上按一下 [動作]，然後按一下 [編輯]。
按一下 [相關] 底下的 [對應]。
針對每一個新的對應，按一下 [動作] 工具列上的 [新增]。
在 [建立欄位對應] 對話方塊中，從 [來源實體欄位] 選取來源欄位。 從 [目標實體欄位] 選取目標欄位。
按一下 [確定]。
按一下 [儲存後關閉]，關閉 [關聯] 表單。
當自訂完成時，發行自訂：
注意
-
發行自訂之後，所有使用者就可以使用這些對應。 如果您在發行自訂之前重設 Internet Information Services (IIS)，則所有使用者都可以使用這些對應，即使無法使用其他自訂也一樣。
-
如果對應的目標或來源欄位未顯示於表單，則必須將該欄位新增至表單，才能完成對應。
自動產生欄位對應
您也可以自動產生對應，但是當您使用系統實體這樣做時，應該多加小心。 當您建立自訂實體並要運用對應時，請使用這個程序。 檢視對應清單時，請在 [其他動作] 功能表中選取 [產生對應]。 這會移除任何現有的對應，並以僅根據具有類似名稱和資料類型之欄位建議的對應來取代。 如果您在系統實體上使用此對應，可能會遺失一些預期的對應。 對於自訂實體，這有助於節省時間，因為您可以更輕鬆地刪除您不想要的任何對應，並新增產生對應動作未建立的任何其他對應。
建立和編輯 N:N (多對多) 關聯
1:N 實體關聯會在記錄之間建立階層。 在 N:N (多對多) 關聯的情況下，沒有明確的階層。 沒有要設定的查詢欄位或行為。 使用 N:N 關聯建立的記錄可以視為對等，且關聯是相互的。
在 N:N 關聯的情況下，會建立稱為 Relationship (或 Intersect) 之實體的特殊實體。 這個實體與每個相關實體有關聯，只會儲存定義關聯所需的必要識別碼值。 您無法將自訂欄位新增至關聯實體。
建立 N:N 關聯的程序基本上是選擇兩個要參與關聯的實體，然後為每個實體定義您希望如何在每個實體表單的導覽窗格中提供個別清單。 這些是在 1:N 實體關聯中用於主要實體的相同選項。其他資訊：主要實體的導覽窗格項目
並非所有的實體都可以搭配 N:N 關聯使用。 如果 [新增多對多關聯] 按鈕不存在，您無法以這個實體來建立新的 N:N 關聯。 如果您使用中繼資料瀏覽器，則可以篩選 CanBeInManyToMany 值設為 true 的實體。其他資訊：使用中繼資料瀏覽器
建立或編輯實體之間的 N:N 關聯
移至 [設定] > [自訂]。
選擇 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後展開您想要使用的實體。
選擇 [N:N 關聯]。
若要編輯或檢視現有關聯的詳細資料，請選取關聯，並在 [動作] 工具列上選擇 [動作]，然後選擇 [編輯]。
- 或 -
若要新增關聯，請選擇 [新增多對多關聯] 按鈕。
重要
如果 [新增多對多關聯] 沒有出現在動作工具列，您無法建立該實體的 N:N 關聯。
如果是新的關聯，請在 [目前實體] 區段的 [顯示選項] 清單中選擇下列其中一個選項：
不要顯示。 另一個實體不會顯示目前實體的相關檢視表。
使用自訂標籤。 針對另一個實體所建立的相關檢視表將會使用此標籤。 務必在 [自訂標籤] 欄位輸入對應的值。
使用複數名稱。 這會使用相關檢視表之目前實體的複數名稱。
注意
當 [使用複數名稱] 或 [使用自訂標籤] 選項已選取時，您可以從 [顯示區域] 選項清單中選擇，以指定表單中顯示關聯標籤的顯示區域 (例如 [行銷] 或 [銷售])。 您也可以指定 [顯示順序]，控制標籤在所選取顯示區域內的位置。
重要
和已更新實體相關聯之表單與尚未更新之實體的導覽範例有顯著的差異。 雖然定義顯示區域與顯示順序的機制很平常，但在建立實體關聯時，請確定您了解不同的導覽範例。
在 [其他實體] 區段中，從 [實體名稱] 清單選取其他實體。
注意
當您指定實體名稱時，會在 [關聯定義] 區段中設定 [名稱] 和 [關聯實體名稱] 欄位的預設值。 如果您在儲存之前變更 [實體名稱] 值，這些名稱將不會變更，因此在儲存之前，請確定這些名稱是有意義的。
在 [關聯定義] 區段中，確認 [名稱] 和 [關聯實體名稱]。
這些值在 N:N 關聯之間必須是唯一的。
選擇 [儲存後關閉]，關閉 [N:N 關聯] 表單。
在自訂完成時，請發行自訂：
若僅要為目前編輯之元件發行自訂，請在 [首頁] 索引標籤的 [儲存] 群組中選擇 [發行]。
若要一次為所有未發行的元件發行自訂，請選擇 [發行所有自訂]。
注意
只要變更使用者介面元素，或實作實體的表單指令碼，就必須發行變更才能套用變更。 變更 Microsoft Dynamics 365 資料結構描述的任何自訂 (例如對自訂實體、關聯或欄位所設定的自訂) 都會立即套用。
安裝解決方案或發行自訂可能會干擾正常系統作業。 建議您排程解決方案匯入，這能夠將對使用者的干擾降至最低。
設定關聯的受管理的屬性
只有當您將欄位包含在受管理的解決方案中，並將其匯入至另一個組織時，受管理的屬性才適用。 這些設定可讓解決方案開發人員對於使用者在其自訂實體關聯時安裝其受管理的解決方案的自訂層級有控制權。 若要為關聯設定受管理的屬性，請按一下功能表列上的 [受管理的屬性] 按鈕。
關聯唯一受管理的屬性是 [可自訂]。 這個單一設定會控制可對實體關聯進行的所有變更。
另請參閱
建立和編輯中繼資料
建立及編輯實體
建立和編輯欄位
建立和編輯全域選項組
可自訂的上層實體關聯
實體和屬性對應
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