設定 Salesforce 的潛在客戶管理

本文說明如何設定 Salesforce 系統，以處理 Microsoft AppSource 和 Azure Marketplace 中您的產品產生的銷售線索。

提示

Azure Marketplace 不支持預先填入的清單，例如 [國家/地區] 字段的值清單。 繼續之前，請確定未設定任何清單。 或者，您可以設定 HTTPS 端點 或 Azure 資料表 來接收潛在客戶。

設定 Salesforce 系統

1. 登入 Salesforce。

2. 導航至 Web-to-Lead 設定。

   若您正在使用 Salesforce Lightning 介面：

   1. 在 Salesforce 首頁上選取 設定。

      

   2. 在 [設定] 頁面上，前往 [平臺工具] [>功能設定] [>行銷] [>Web-to-Lead] []。

      

   如果您使用 Salesforce 傳統體驗：

   1. 在 Salesforce 首頁上選取 設定。

      

   2. 在設定頁面上，選取建立>自訂>線索>Web-to-Lead。

      

   這兩個 Salesforce 體驗的其餘步驟都相同。

3. 在 [Web 到潛在客戶設定] 頁面上，選擇 [建立 Web 到潛在客戶表單] 按鈕。

4. 在Web-to-Lead 設定中，選取建立 Web-to-Lead 表單。

   

5. 在 建立潛在客戶表單 頁面上，確保已清除 Include reCAPTCHA in HTML 設定，然後選擇 產生。

   

6. 您會看到一些 HTML 文字。 搜尋 「oid」 文字，然後從 HTML 文字中複製 「oid」 值，並儲存它。 您會在發佈入口網站的 [組織標識符] 字段中貼上此值。

   

7. 選取 已完成。

設定您的提案以將潛在客戶發送至 Salesforce

當您準備好在發佈平台中設定您的提案的潛在客戶管理資訊時，請遵循下列步驟。

1. 登入 合作夥伴中心。

2. 選取您的優惠，然後前往 優惠設定 索引標籤。

3. 在 [潛在客戶] 區段底下，選取 [Connect]。

   

4. 在 [連線詳細數據] 彈出視窗中，選取 [Salesforce] 以取得 潛在客戶目的地，然後將您建立的 [Web 到潛在客戶表單] oid 值貼到 [組織標識符] 字段中。

   

5. 在 [[連絡電子郵件] 下，輸入公司中應該在收到新潛在客戶時收到電子郵件通知的人員的電子郵件位址。 您可以用分號分隔多個電子郵件地址。

6. 選取 確定。

若要確保您已成功連線到潛在客戶目的地，請選取 [驗證] 。 如果成功，您將在目標地點負責測試的領導工作。

提示

您必須先完成優惠的其餘設定並發佈，才能接收潛在客戶。