設定 Dynamics 365 Customer Engagement 的線索管理

發行項
01/31/2025

本文說明如何設定 Dynamics 365 Customer Engagement（先前命名為 Dynamics CRM Online）。深入瞭解在 Customer Engagement 和 SharePoint Online 中設定伺服器端驗證的變更，以便處理來自您商業市集供應方案的銷售潛在客戶。

注意

這些指示適用於 Dynamics 365 Customer Engagement 的 Microsoft 託管雲端環境。目前不支援直接連線到 Dynamics 內部部署環境。還有其他選項可供您接收潛在客戶，例如設定 HTTPS 端點或 Azure 資料表。

先決條件

若要完成本文中的步驟，必須具備下列用戶權力：

要能安裝解決方案，您需要在您的 Dynamics 365 Customer Engagement 實例上擁有管理員權限。
租用戶系統管理員有權限建立新的服務帳戶，此帳戶將用於潛在客戶服務，以從商業市集供應的專案中傳送潛在客戶。
存取管理入口網站。
存取 Azure 入口網站。

安裝解決方案

下載 Microsoft Marketplace 線索寫入器解決方案，並將它儲存到本機。
使用您要匯入解決方案之認證，登入 Power Apps。移至合適的環境。
從左側導覽功能表中移至 [解決方案]，然後選取 [匯入解決方案]。 選取 [瀏覽]， 並移至您在步驟 1 中下載的 [Microsoft Marketplace Lead Writer] 解決方案的位置。

注意

如果您沒有在下列畫面中看到選項，您就沒有繼續所需的許可權。請連絡 Dynamics 365 Customer Engagement 實例上的系統管理員。
請遵循匯入解決方案的精靈來完成匯入過程。

設定用戶權力

若要將潛在客戶寫入 Dynamics 365 Customer Engagement 實例，您必須與Microsoft共用服務帳戶，並設定帳戶的許可權。

使用下列步驟來建立服務帳戶並指派許可權。您可以使用 Microsoft Entra ID 或 Office 365。

注意

根據您選取的驗證選項，跳至對應的指示。請參閱 Microsoft Entra ID 或 Office 365。

Microsoft Entra ID

建議您使用此選項，因為您永遠不需要更新使用者名稱或密碼，以持續取得潛在客戶。若要使用 Microsoft Entra 選項，您可以從 Active Directory 應用程式提供應用程式識別碼、應用程式金鑰和目錄識別碼。

若要為 Dynamics 365 Customer Engagement 設定Microsoft Entra 標識符：

登入 Azure 入口網站。在左窗格中，選取 [Microsoft Entra ID。
選取 [屬性]，然後在 [目錄屬性] 頁面上複製 [目錄標識子] 的值。儲存此值，因為您需要在發佈入口網站中提供此值，才能接收市集供應專案的潛在客戶。
在 Microsoft Entra 左側窗格中，選取 [應用程式註冊]，然後在該頁面上選取 [新增註冊]。
為應用程式名稱輸入有意義的名稱。
在 [支援的帳戶類型] 下，選取在任何組織目錄中的 [帳戶]。
在 [重新導向 URI （選擇性）下，選取 [Web]，然後輸入 URI，例如 https://contosoapp1/auth。
選取 [[註冊]。
現在您的應用程式已註冊，請存取應用程式的 [概觀] 頁面。複製頁面上 應用程式（用戶端）識別碼 值。儲存此值，因為您需要在發佈入口網站和 Dynamics 365 中提供此值，才能接收市集供應專案的潛在客戶。
從應用程式的左窗格中選取 [憑證 & 秘密]，然後選取 [[新增客戶端密碼] 按鈕。輸入有意義的用戶端密鑰描述，然後在[過期]下選擇[永不]選項。選取 [[新增] 以建立客戶端密碼。
成功建立客戶端密碼之後，請複製 客戶端密碼 值。離開頁面之後，您將無法擷取值。儲存此值，因為您需要在發佈入口網站中提供此值，才能接收市集供應專案的潛在客戶。
從應用程式的左窗格中選取 API 許可權，然後選取 [+ 新增權限。
選取 [Microsoft API]，然後選取 [Dynamics CRM] 作為 API。
在 [您的應用程式需要何種許可權？]，請確定已選取 委派的許可權。
在 許可權下，選取 [user_impersonation] 複選框，用於 [存取 Common Data Service 作為組織使用者]。然後選擇 新增權限。
在 Azure 入口網站中完成步驟 1 到 14 之後，請移至建立應用程式使用者步驟並完成步驟 1 到 7。在此步驟中，您只會為上述建立的 Microsoft Entra 註冊應用程式建立應用程式使用者。
移至本文中的[安全性設定] 區段，以完成設定此用戶的連線。

Office 365

如果您不想使用 Microsoft Entra ID，您可以在 Microsoft 365 系統管理中心註冊新的使用者。您必須每隔 90 天更新您的使用者名稱和密碼，才能繼續取得潛在客戶。

若要為 Dynamics 365 Customer Engagement 設定 Office 365：

登入 Microsoft 365 系統管理中心。
選擇 新增使用者。
為首席作家服務建立新的使用者。設定下列設定：
- 輸入用戶名稱。
- 輸入密碼，並清除 讓使用者第一次登入時變更其密碼 選項。
- 選取 [使用者（沒有系統管理員存取權） 作為使用者的角色。
- 選取 Dynamics 365 Customer Engagement 方案 作為產品授權，如下列畫面所示。您需支付您選擇的授權費用。

儲存這些值，因為您必須在發佈入口網站中提供 Username 和 Password 值，以接收市集供應專案的潛在客戶。

螢幕快照，說明Microsoft 365 系統管理中心 [新增使用者] 窗格。

安全性設定

最後一個步驟是使您所建立的使用者能夠撰寫潛在客戶資料。

以系統管理員身分登入 Power Platform 系統管理中心。
選取環境，然後從列表中選取一個環境。
選擇 [設定]。
選取 [使用者 + 許可權]，然後選取 [應用程式使用者]。
選取您在本檔 設定使用者權力 一節中建立的使用者。然後選取 [編輯安全性角色] 。
搜尋 Microsoft Marketplace 首席作家的角色，然後選取該角色來指派給使用者。

注意

此角色由您匯入的解決方案建立，且僅有權限撰寫潛在客戶資訊和追蹤解決方案版本，以確保相容性。
返回 [使用者 + 權限]，然後選取 [安全性角色]。搜尋 Microsoft Marketplace 首席撰稿人的角色，然後選取它。
針對 成員的許可權繼承，如下列螢幕快照所示，選擇下拉式清單中的選項 「直接使用者（基本）存取層級和小組許可權」。
選取 下拉選單中的 [顯示所有表格] 以在表格索引標籤中顯示，如下方螢幕截圖所示。
搜尋 [核心記錄] 底下的 [用戶實體 UI 設定] 數據表，然後選取 [使用者] 許可權下拉式清單選項，以建立、讀取和寫入該實體的許可權。
在 [自定義] 下搜尋 [系統作業] 數據表，然後在 [組織] 的權限下拉選單中，選取該實體的 [讀取]、[寫入] 和 [AppendTo] 的許可權。
選擇 儲存並關閉。

將您的提案設定為將潛在客戶傳送至 Dynamics 365 客戶互動管理系統

若要在發佈入口網站中設定您的優惠的潛在客戶管理資訊：

移至供應專案的 供應項目設定 頁面。
在 [潛在客戶] 區段底下，選取 [Connect]。
在 [連線詳細數據] 彈出視窗中，針對潛在客戶目的地選取 [Dynamics 365 Customer Engagement]。
輸入 Dynamics 365 實例的 URL，例如 https://contoso.crm4.dynamics.com。
選擇驗證的方法，選擇 Microsoft Entra ID 或 Office 365。
如果您選取了 Microsoft Entra ID，請輸入 應用程式（用戶端）識別碼 （例如，aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee）、目錄標識符 （例如，aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee），以及 客戶端密碼 （例如 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=）。
如果您選取 Office 365，請輸入 用戶名稱（例如，contoso@contoso.onmicrosoft.com）和密碼（例如，P@ssw0rd）。
選取 [確定]。

若要確定您已成功連線到潛在客戶的目的地，請選取 [驗證] 按鈕。如果成功，您已在目標地獲得了一個測試引導。

備註

您必須先完成其餘優惠的設定，並發佈它，才能收到這個優惠的潛在客戶。

共用方式為