使用逗號分隔值 （CSV） 檔案共同銷售商機的大量作業
適當的角色：轉介管理員 |推薦使用者
注意
在 CSV 中新增新數據行，數據行名稱為 Marketplace 購買意圖，這是轉介建立的必要專案。 接受的值為 [ 是]、[ 否 ] 或 [尚未決定]。 此數據行的簡介是為了擷取客戶在 Microsoft Azure Marketplace 上交易交易的興趣。
合作夥伴中心的大量作業可協助您的公司下載和上傳共同銷售商機資料。
帳戶比對和轉介建立等新功能也可以由大量作業執行。
移至 共同銷售商機 頁面，以尋找 頁面標題橫幅右上方的 [上傳 和 下載 ] 連結。
重要
無法復原透過大量上傳完成的建立和更新動作。 當您建立或修改大量記錄時，請小心。
建立交易之後，只能修改欄位的子集。
任何交易到達終端狀態之後，都不允許採取任何動作，例如「已拒絕」、「已過期」、「已贏」或「遺失」。
注意
我們已在上傳大量作業中新增 客戶帳戶搜尋 。 若要深入瞭解，請參閱 後續的上傳共同銷售商機 一節。
必要條件
您必須擁有 轉介管理員 或 轉介用戶 許可權才能使用這項功能。
下載共同銷售商機
下列資訊說明下載功能：
- 可以選取 [下載] 按鈕，下載最多 5,000 個記錄。
- 所下載的交易以您的存取層級為基礎。 「推薦」管理員和「推薦」使用者可能會根據其範圍和作為小組成員在交易中的包含項目，取得不同的結果。 若要深入了解，請參閱 推薦權限。
- 下載函式會考慮共同銷售商機頁面中的目前索引標籤，以及已套用的篩選條件。
- 會產生 CSV 檔案，其中包含根據套用篩選條件的所有資料。
- 下載記錄最多需要一分鐘的時間。
- 您不必等待下載動作完成。 即使您轉至合作夥伴中心中的其他頁面，在下載功能完成後，也會立即下載檔案。
- 您可以重複使用下載的檔案來修改交易詳細數據，並上傳以更新任何記錄。
上傳共同銷售商機
注意
先檢閱最終帳戶相符專案 ，再建立共同銷售商機（也稱為推薦）。 此步驟是避免手動帳戶比對程式，並增強交易共用速度。
重要
下載合作夥伴中心舊範本中的新範本無法運作。 針對帳戶檢閱步驟 客戶名稱， 客戶城市 和 客戶國家/地區 是必要字段。
重要
透過受控帳戶建議，合作夥伴可以看到帳戶是否有 MACC 與 Microsoft。
與客戶帳戶相符的共同銷售商機 （推薦） 建立
- 您可以使用上傳功能建立 或更新最多 1,000 筆記錄 。
- 您可以從合作夥伴中心的 [上傳] 頁面下載範本，以從頭開始建置範本。
- 也可使用 [下載] 功能來下載現有的記錄並加以更新。
- 如果檔案有超過 1,000 筆記錄，則無法處理。
- 處理檔案之後，會顯示摘要，其中包含所需的帳戶搜尋檢閱數目。
- 下載已處理的檔案，並檢閱帳戶比對結果。 檔案會保留所有預先填入的數據行、 1 個具有高、中和低信賴度的最終帳戶相符 （受控帳戶子集），以及 檔案中 2 個受控、2 個 Unmanaged 和 2 個 DUNS 帳戶 。
- 如果您對最終帳戶比對結果不滿意，請複製客戶帳戶、符合搜尋準則，並從Managed、Unmanaged或 DUNS 建議貼到 [最終帳戶比對] 數據行底下。
- 檢閱帳戶相符項目之後，請再次上傳檔案。
- 處理檔案之後，會顯示摘要，其中包含在上一個處理檔案卡片中建立、更新和未處理的轉介數目。
- 您可以下載已處理記錄的詳細數據、修正任何錯誤，以及上傳相同的檔案，以建立或更新在上一次執行中失敗的記錄。 先從檔案中移除所有成功記錄，再上傳前次執行失敗的更正記錄。
- 若要新增更多解決方案，請在解決方案 1 旁新增額外的資料行，並使用解決方案 X 作為資料行名稱，其中，X 代表交易中的解決方案數目。 例如，解決方案 2、解決方案 3。
- 您最多可以加入 50 個交易解決方案。
- 若要新增更多小組成員，請在小組成員 1 旁新增額外的資料行，並使用小組成員 x 作為資料行名稱，其中 x 代表交易中的小組成員數目 (例如，小組成員 2、小組成員 3)。
- 您最多可以新增 50 個小組成員來達成交易。
特殊注意事項
- 如果您有客戶的詳細數據，並想要尋找對應的受控/非受控帳戶，直接進行轉介建立，填入所有必要數據行，然後直接繼續進行上傳。
- 如果您有客戶的Managed/Unmanaged識別碼，您可以在範本的 [最終帳戶比對] 資料行中輸入 MicrosoftID，直接進行轉介建立。
- Microsoft標識符的唯一可接受的格式是 *MicrosoftID：數位英數位 元（例如 MicrosoftID：6-ABCDEFG23XB）。
注意
您不必等待處理完成。 處理完成時，最後一個處理的檔案會有詳細資料可供下載。 如果您要上傳含有 1,000 筆記錄的檔案，最多可能需要 10 分鐘的時間。
重要
請仔細閱讀所有指示，並在合作夥伴中心使用 CSV 檔案建立或更新交易之前，先檢查下表中每個數據行的格式。
如果您注意到 「建立日期」數據行中顯示的數據格式不一致，如以下螢幕快照所示，您可以遵循下列步驟來解決此問題：
從您的裝置移至 控制台。
從 [時鐘和區域] 區段選取 [變更日期、時間或數位格式]。
存取 [ 格式] 選單。
將 [格式 ] 變更為： 英文單位狀態。
在 [簡短日期] 區段中，從下拉式清單選取 M/D/YYYY。
選取 [ 套用 ]，然後選取 [ 確定]。
再次從合作夥伴中心下載 CSV 檔案，並更新「建立日期」數據行的格式。
範本中的每個欄位都無法編輯。 有欄位：
帳戶比對的必要欄位
- 客戶名稱
- 客戶城市
自動填入的新引進欄位
- 最終帳戶比對
- 相符的類別
- 信賴度
- 受控帳戶 1、受控帳戶 2
- Unmanaged 帳戶 1、非受控帳戶 2
- DUNS 帳戶 1、DUNS 帳戶 2
一律為唯讀的欄位
- 錯誤
- 參與標識碼
- 轉介識別碼
- Microsoft轉介狀態
- Microsoft MSX 識別碼
- 已移轉的 PSC 交易標識碼
- Microsoft小組成員
在您建立轉介後變成唯讀的欄位
- 客戶名稱
- 客戶位址行 1
- 客戶位址行 2
- 客戶城市
- 客戶狀態
- 客戶郵遞區號
- 客戶國家/地區
- 客戶 DUNS 識別碼
- 同意共用客戶/合作夥伴聯繫人
- PartnerID （先前為 MPNID）
經第一次共用後變成唯讀的欄位
提交共同銷售推薦建立或升級的詳細數據之後，變成只讀：
- 客戶連絡人名字
- 客戶聯繫人姓氏
- 客戶連絡電話號碼
- 客戶聯繫人電子郵件位址
在您將其標示為 [是] 之後變成只讀：
- 與Microsoft銷售小組共用
- 需要Microsoft協助嗎？
在您以指定格式輸入數字之後，變成唯讀：
- Microsoft有哪些特定說明？
在您提交共同銷售推薦建立或升級的附注之後，變成只讀：
- Microsoft注意事項
CSV 檔案值、描述和範例
下表列出所有數據行的詳細數據及其詳細數據和範例值。
| 數據行名稱 | [必要？] | 說明 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 錯誤 | No | 如果與此數據行中包含與建立/更新作業相關的建立/更新作業，則發生錯誤。 如果有多個錯誤，所有錯誤都會以分號分隔。 | 遺漏必要欄位解決方案 1 |
| 參與標識碼 | Yes | 訂用帳戶標識碼是由Microsoft合作夥伴中心轉介系統所產生。 新轉介建立不需要。 如果您要更新記錄，您可以使用現有的訂用帳戶標識碼。 | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| 轉介識別碼 | Yes | 轉介標識碼是由Microsoft合作夥伴中心轉介系統所產生。 新轉介建立不需要。 如果您要更新現有的記錄，請輸入轉介識別碼。 | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| 交易名稱 | Yes | 您參考之交易的易記名稱。 | 英國春季交易 |
| 客戶名稱 | Yes | 客戶公司的名稱。 使用組織的法律名稱，在Microsoft端快速比對。 | Contoso Corporation |
| 客戶位址行 1 | Yes | 客戶公司位址的第一行。 | 一個 Contoso Way |
| 客戶位址第 2 行 | No | 客戶公司位址的第二行。 | NE 148 街 |
| 客戶的市/鎮 | Yes | 客戶組織所在的城市。 | 雷蒙市 |
| 客戶的縣/市 | No | 客戶組織所在的狀態。 | 華盛頓州 |
| 客戶郵遞區號 | No | 客戶組織所在區域的郵遞區區編碼。 | 98052 |
| 客戶的國家/地區 | Yes | 客戶組織所在的國家/地區。 使用此國家/地區代碼清單中的雙字母 Alpha-2 代碼。 | 美國 |
| 客戶 D-U-N-S 標識碼 | No | 嘗試擷取客戶組織的 DUNS 識別碼。 這樣做有助於更快速地比對Microsoft端的客戶組織，這有助於加快賣方指派的速度。 您可以從 D-U-N-S 數位查閱頁面取得免費的 DUNS 識別碼。 | 81466849 |
| 客戶連絡人名字 | 相依 | 客戶組織處理此交易的主要聯繫人名字。 只有在您需要Microsoft協助時，才需要用到。 | John |
| 客戶聯繫人姓氏 | 相依 | 客戶組織處理此交易的主要聯繫人姓氏。 只有在您需要Microsoft協助時，才需要用到。 | 客戶 |
| 客戶聯繫人電話號碼 | 相依 | 客戶組織處理此交易的主要聯繫人電話號碼。 只有在您需要Microsoft協助時，才需要用到。 | 9999999999 |
| 客戶聯繫人電子郵件位址 | 相依 | 客戶組織處理此交易之主要聯繫人的電子郵件位址。 只有在您需要Microsoft協助時，才需要用到。 | john.customer@contoso.com |
| 合作夥伴推薦狀態 | Yes | 從公司的觀點來看，交易的狀態。 如果您嘗試建立或修改轉介，則為必要專案。 如果您嘗試建立新交易，請使用 New 。 您可以使用的值會列在轉介資源。 | 使用中 |
| 合作夥伴推薦子狀態 | Yes | 交易的確切狀態。 如果您嘗試建立新交易，請使用 [已接受 ]。 如果您要修改現有的轉介，也需要用到它。 您可以使用的值會列在轉介資源。 | 已接受 |
| Microsoft轉介狀態 | 相依 | 您傳送給Microsoft尋求協助的共同銷售要求狀態。 此欄位是唯讀的。 匯入數據時，對這個欄位所做的任何變更會被忽略。 | 待定 |
| 拒絕/遺失/錯誤原因 | 相依 | 只有在您將欄位的子狀態變更為 [已拒絕]、[遺失] 或 [錯誤] 時，才需要提供此資訊。 您可以忽略此資料列，否則為 。 如果您將合作夥伴推薦子狀態設定為「已拒絕」或「遺失」，請根據下列選項輸入數位： 1- 項目預算不足 2- 客戶未回應 3- 客戶選擇另一個廠商 4 - 不符合客戶需求 5 - 不是客戶 6- 建議的時間線太短 7 - 回報為濫用、垃圾郵件或網路釣魚 8 - 其他 如果您將合作夥伴推薦子狀態設定為 「錯誤」，請根據下列選項輸入數位 1- 重複 - 透過大量上傳建立 2- 重複 - 在合作夥伴中心建立 3- 重複 - 由Microsoft傳送 4 - 連接器數據同步問題 5 - 客戶比對問題 6- 解決方案問題 - 附註中說明 7 - 測試轉介 8 - 數據錯誤 9 - 其他 - 在筆記中說明 |
6 |
| 銷售階段 | No | 指出轉介的詳細銷售階段。 若要深入瞭解銷售階段，請參閱 在合作夥伴中心管理共同銷售商機 | 40 |
| 估計交易值 | Yes | 根據與客戶的初始交談，交易的值。 此值可以變更，直到交易到達其中一個終端狀態「 已贏」 或 「遺失」為止。 | 12563 |
| 貨幣 | Yes | 輸入交易值的貨幣。 您可以在 ISO 4217 維琪百科頁面找到貨幣代碼。 | USD |
| 估計收盤日期 | Yes | 根據與客戶的初始交談，以MM/DD/YYYY格式估計交易的結束日期。 日期應為 UTC 時區。 合作夥伴中心 UI 中顯示的所有日期都是以當地語系化時區為基礎。 如果您查看以UTC時區提供日期的轉介，合作夥伴中心UI可能會有 +/- 一天的差異。 |
1/30/2020 |
| CRM 識別碼 | No | CRM 系統中此轉介的標識碼（如果有的話）。 此欄位是手繪多邊形文字輸入欄位。 | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| 營銷活動標識碼 | No | 導致此轉介的營銷活動標識碼。 通常用於 ROI 計算 | BingSummer2020 |
| 備註 | No | 詳細注意事項，指出與轉介相關的更新 | 這是範例附注。 |
| 需要Microsoft協助嗎？ | Yes | 指出您是否要Microsoft協助您提出此共同銷售要求 | Yes |
| Microsoft有哪些特定說明？ | 相依 | Microsoft可協助您的六種不同方式之一。 只有在您針對需要協助 Microsoft的問題 選擇 [是] 時，才適用此專案？ 根據下列選項輸入數位 1- 工作負載 - 特定價值主張 2- 客戶技術架構 3- 概念證明 /示範 4- 報價和授權 5- 銷售客戶成功 6- 一般或其他 |
1 |
| 與Microsoft銷售小組共用 | Yes | 指出您是否要與Microsoft銷售小組共用交易的詳細數據。 只有在您針對需要Microsoft說明的問題選擇 [否] 時才適用？ ** | Yes |
| Microsoft注意事項 | No | 如果您需要Microsoft的協助，請Microsoft任何注意事項 | 需要 Contoso 客戶的 POC 協助 |
| 同意共用客戶/合作夥伴聯繫人 | Yes | 同意分享客戶和貴公司員工正在處理交易的聯繫人詳細數據。 如果您選擇 [否]，將不會建立或更新交易。 | Yes |
| CLA 編號 | 相依 | 建立或更新物聯網交易時，不需要 CLA 號碼。 當您移至設計勝利階段時，會變成必要專案。 | |
| 裝置類別 | No | 所有物聯網 （IOT） 裝置類別的清單。 從下列選項中選取類別： 電動遊戲/消費者遊戲裝置 ATM 汽車和運輸系統 Azure Sphere 面板 Azure Sphere 元件 Azure Sphere 守護者 Azure Sphere 模組 建置自動化 賭場遊戲裝置 通訊裝置 取用者因特網裝置 消費者可穿戴裝置 數字圖片框架 數位招牌 閘道 HHT/Mobile 工業自動化裝置 工業平板電腦（非 POS） Kiosk 媒體播放器 媒體裝置 行動 POS 瀏覽裝置 網路投影機 其他銀行裝置 其他消費者電子裝置 其他裝置 其他感測器/節點 銷售點裝置 列印裝置 安全性/監視 伺服器 Set-Top Box 智慧型手機電視 測試和測量裝置 Thin Client DeviceEmbedded PC/工業電腦 HMI （人類機器介面） 停車解決方案裝置 重壓尺規 EV 充電裝置 自動販賣機 Barcode Scanner 投票機器 彩票裝置 視訊會議系統 |
|
| 矽類型 | No | 從下列清單中選取選項，以輸入晶元組模型資訊： AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - G 系列 AMD - 其他 AMD - R 系列 AMD - FX 模型的其餘部分 Intel - Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Core M Intel - 其他 Intel - Pentium Intel - Celeron 的其餘部分 Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS 其他 |
|
| Azure 認證裝置 | No | 指出是否已為裝置取得 Azure 相容性認證 | |
| 附加服務 | No | 指出 Azure 服務是否要在部署時與 IoT 解決方案搭配使用 | |
| Microsoft MSX 識別碼 | No | Microsoft MSX 系統上交易的標識碼，僅適用於共同銷售商機 | |
| 已移轉的 PSC 交易標識碼 | No | PSC 交易標識碼。 僅適用於從 PSC 移轉至電腦的交易。 | |
| PartnerID （先前為 MPN 識別子） | No | 正在建立共同銷售商機的組織 PartnerID | |
| Marketplace 購買意圖 | Yes | 客戶想要透過 Azure 市集Microsoft進行交易。 | 接受的值為 [是]、[否] 或 [尚未決定] |
| 合作夥伴角色 | 服務共同銷售的必要專案;IP 共同銷售商機的選擇性 | 此欄位表示合作夥伴在共同銷售商機中扮演的角色。 指定時，將會建立服務共同銷售商機。 請參閱接受的值 | |
| 解決方案區域 | 服務共同銷售的必要專案;IP 共同銷售商機的選擇性 | 此欄位可協助Microsoft銷售人員以標準術語識別客戶的目標。 深入瞭解解決方案區域 | |
| 解決方案播放 | 服務共同銷售的必要專案;IP 共同銷售商機的選擇性 | 深入了解解決方案播放 | |
| 客戶功能變數名稱 | No | 客戶的功能變數名稱 | |
| 最終相符的客戶帳戶 | 否 （自動填入） | 記錄中的最佳客戶比對 | MicrosoftID： 11-1FG2G， AccountName： Microsoft， AccountAddress： PO BOX 80456 |
| 受管理帳戶 1 和 2 | 否 （自動填入） | 來自記錄的受控帳戶相符 | MicrosoftID： 12-1FG2G， AccountName： Microsoft， AccountAddress： PO BOX 80456 |
| 非受控帳戶 1 和 2 | 否 （自動填入） | 來自記錄的 Unmanaged 帳戶相符 | MicrosoftID： 13-1FG2G， AccountName： Microsoft， AccountAddress： PO BOX 80456 |
| DUNS 帳戶 | 否 （自動填入） | 來自記錄的 DUNS 帳戶 | DUNSID： 659410848， AccountName：JUNIOR， AccountAddress： 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTER |
| 解決方案 1 | Yes | 解決方案識別碼 （必要） 輸入交易值的貨幣 （貨幣代碼清單） （選擇性） SKU 的價格 （選擇性） SKU 的數量 （選擇性） |
SOL-1234-PQRS， USD， 10， 100 |
| 小組成員 1 | Yes | 個別小組成員的名字、姓氏、行動電話號碼和電子郵件識別碼。 | Bob、Partner、999999、 Bob.partner@Contoso.com |
| Microsoft小組成員 1 | No | 處理共同銷售商機的個別Microsoft團隊成員的名字、姓氏、行動電話號碼和電子郵件標識碼。 | 山姆，賣方，999999， Sam.seller@Microsoft.com |
相關內容
您可以使用這些合作夥伴中心共同銷售連接器，從CRM系統中與Microsoft共同銷售。