Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器

發行項
01/27/2025

Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器可讓您的組織從 Salesforce Knowledge 為文章編製索引。設定連接器之後，用戶可以在 Microsoft Copilot 中搜尋 Salesforce 的知識文章，以及從任何Microsoft搜尋客戶端搜尋知識文章。

本文件適用於Microsoft 365 名系統管理員或設定、執行及監視 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器的任何人。

注意事項

Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器處於預覽狀態。如果您想要搶先存取以試用，請使用此窗體註冊。

功能

索引 Salesforce 知識文章。
讓公司內的使用者使用 Copilot 以自然語言提出問題，並根據 Salesforce 中的文章來接收解答。範例：
- 處理退款的步驟為何？
- 高優先順序案例的呈報程序為何？
- 我們產品保固原則的最新更新為何？
在 Copilot 中使用語意搜尋，讓用戶能夠根據關鍵詞、個人喜好設定和社交連線來尋找相關內容。

限制

連接器不支援 ACL (存取控制清單) 。使用 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器編制索引的所有數據，都會顯示給租使用者中的所有Microsoft 365 位使用者，可透過 Microsoft 搜尋或 Microsoft 365 Copilot 存取。

先決條件

注意事項

請確定用來登入 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器的 Salesforce 帳戶與已登入 Salesforce 的帳戶相同。

若要連線到您的 Salesforce 實例，您需要 Salesforce 實例 URL、用戶端識別符和客戶端密碼，才能進行 OAuth 2.0 驗證。下列步驟說明您或 Salesforce 系統管理員如何從您的 Salesforce 帳戶取得此資訊：

登入您的 Salesforce 實例，然後移至 安裝程式。
流覽至 [應用程式 -> 應用程式管理員]。
選 取 [新增已連線的應用程式]。
完成 API 區段，如下所示：
- 選取 [ 啟用 Oauth 設定] 的複選框。
- 針對 M365 Government，將回呼 URL 指定為：針對 M365 企業版：https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback。https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
- 選取這些必要的 OAuth 範圍。
  - 存取和管理數據 (API) 。
  - (refresh_token、offline_access) ，隨時代表您執行要求。
- 選取 [ 需要 Web 伺服器流程的秘密] 複選框。
- 儲存應用程式。
複製取用者金鑰和取用者秘密。當您在 Microsoft 365 系統管理入口網站中設定 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器的連線設定時，會使用此資訊作為用戶端識別碼和客戶端密碼。
關閉 Salesforce 實例之前，請遵循下列步驟以確保重新整理令牌不會過期：
- 移至 [應用程式 -> 應用程式管理員]。
- 尋找您建立的應用程式，然後選取右側的下拉式清單。選取 [管理]。
- 選取 [編輯原則]。
- 針對重新整理令牌原則，選取 [ 重新整理令牌有效，直到撤銷為止]。

您現在可以使用 Microsoft 365 系統管理中心來完成 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器的其餘設定程式。

開始使用

1.顯示名稱

顯示名稱可用來識別 Copilot 中的每個引文，協助使用者輕鬆辨識相關聯的檔案或專案。顯示名稱也代表受信任的內容。顯示名稱也會當做內容來源篩選條件使用。此欄位有預設值，但您可以將它自定義為組織中用戶可辨識的名稱。

2.Salesforce 知識 URL

使用您組織的 Salesforce 知識實例 URL。此 URL 是用來存取 Salesforce 知識的 API 服務並與其互動以進行數據擷取的特定網址，通常看起來像這樣 https://[COMPANY_NAME].my.salesforce.com

3.驗證類型

針對 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器，請使用 OAuth 2.0 進行驗證。

若要驗證，請輸入用戶端識別碼和客戶端密碼。用戶端標識碼是指派給應用程式的唯一標識符，用來對Salesforce知識 API 提出要求。用戶端密碼是與用戶端識別碼一起使用的機密金鑰，可使用 Salesforce 知識 API 安全地驗證您的應用程式。

4.向有限的物件推出

如果您想要先在 Copilot 和其他搜尋介面中驗證此連線，再將推出擴充至更廣泛的物件，請將此連線部署至有限的使用者基底。若要深入瞭解有限的推出，請參閱分段推出。

此時，您已準備好建立 Salesforce Knowledge 的連線。您可以按下 [建立] 按鈕，從 Salesforce 知識帳戶發佈連線和索引貼文。

自訂安裝程式

自訂設定適用於想要編輯設定預設值的系統管理員。按兩下 [自定義安裝] 選項之後，您會看到其他三個索引標籤：[使用者]、[內容] 和 [同步]。

使用者

目前，組織 Salesforce 知識實例中的文章已編製索引。使用 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器編制索引的所有數據，都會顯示給租使用者中的所有Microsoft 365 個使用者，可透過 Microsoft 搜尋或 Copilot 存取。

內容

管理屬性

在這裡，您可以從 Salesforce 知識數據源新增或移除可用的屬性、將架構指派給屬性， (定義屬性是可搜尋、可查詢、可擷取或可精簡的) 、變更語意標籤，並將別名新增至屬性。預設選擇的屬性如下所示：

Source 屬性	語意標籤	描述	圖式
ArticleId			查詢、擷取
ArticleNumber		建立發行項時自動指派給發行項的唯一編號。	查詢、擷取
ArticleType		知識文章的類型或類別 (例如常見問題、支援文章、操作) 。	取回
CondensedBody		包含文章的完整內容或本文	擷取、搜尋
CreatedById			查詢、擷取、搜尋
CreatedByName	createdBy	最初建立發行項的使用者。	查詢、擷取、搜尋
CreatedDate	createdDateTime	最初建立發行項的時間戳。	查詢、擷取
IconUrl	iconUrl		取回
語言		撰寫文章的語言。	取回
LastModifiedById			查詢、擷取、搜尋
LastModifiedByName	lastModifiedBy	上次更新文章的使用者。	查詢、擷取、搜尋
LastModifiedDate	lastModifiedDateTime	文章最新更新的時間戳。	查詢、擷取
LastPublishedDate		上次發行發行項的日期。	查詢、擷取
LastPublishedVersionId			查詢、擷取
摘要		文章內容的簡短概觀或摘要。	搜尋
標題	title	文章的主要標題或標題。	查詢、擷取、搜尋
URL	URL	連結至 Salesforce Knowledge 中的文章。	取回
UrlName		為發行項產生的唯一 URL 易記名稱。	查詢、擷取

同步處理

重新整理間隔會決定數據源與 Salesforce Knowledge Microsoft Graph 連接器索引之間同步處理數據的頻率。重新整理間隔有兩種類型：完整編目和累加編目。如需詳細資訊，請參閱重新整理設定。

疑難排解

發佈連線之後，您可以在系統管理中心的 [數據源] 索引卷標下檢閱狀態。若要瞭解如何進行更新和刪除，請參閱管理您的連接器。

如果您有問題或想要提供意見反應，請連絡 Microsoft Graph |支援。

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