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財務深入解析

  • 發行項

發行者：Microsoft

產業：金融服務

概觀

預先建置的財務深入解析代理程式可協助製作者在 Copilot Studio 中建立自己的代理程式，並且適用於金融服務專業人士。 該代理程式可以快速有效地存取其組織的財務文件和其他可用資源中的資訊：財經新聞和監管財務報告網站。

此代理程式可提供高品質的結果，並且與代理程式的財務文件分析技能 (預覽版) (在 Azure 市場中提供) 整合時效果最佳，使使用者可以從組織提供的財務文件中獲取深入解析。

使用案例

  • 為製作者建立金融代理程式提供堅實的起點。

  • 透過提高從多個資料來源擷取資料的速度和準確性，提高投資銀行家、財富經理、投資組合經理和其他金融專業人士的財務資料擷取過程的效率。

  • 隨時了解最新的監管資訊、新聞並提取研究深入解析。

必要條件

  • 定義您想要用於新聞、監管財務報告網站和組織財務文件的知識來源。

  • 若要使用代理程式財務文件分析技能 (預覽版) 解決方案來處理您組織的財務文件，建議您參閱代理程式財務文件分析技能概觀。

    注意

    依照文件中的詳細說明，為代理程式 (預覽版) 啟用財務文件分析技能中的 API 金鑰存取。

安裝

  1. 登入 Copilot Studio，然後選擇建立。

  2. 選擇 Financial Insights。

  3. 在代理程式建立頁面上，根據需要更新名稱和代理程式描述。

加入您的知識來源

  1. 新增您的相關財務報告和新聞知識來源 (公共網站)。 請參閱向代理程式新增知識。

    • 對於檢查監管文件問題，預先建立的財務深入解析代理程式將 SEC 文件網站作為知識來源：https://www.sec.gov/。 如果需要，您可以用另一個相關網站取代該知識來源。

    • 對於財經新聞問題，請新增您首選的新聞網站。

      注意

      為了獲得最佳結果，我們建議您加入財經新聞網站作為知識來源。

  2. 選取建立。

設定查詢您的存放庫主題

  1. 建立代理程式後，選擇頁面頂部的主題，選擇全部，然後選擇查詢存放庫。

    顯示選擇「查詢存放庫」主題的螢幕擷取畫面。

  2. 前往查看財經新聞節點，然後選擇資料來源下的編輯。

    1. 開啟僅搜尋選定的來源。

    2. 選擇您新增的財經新聞知識來源。

    3. 選取儲存。

  3. 前往檢查監管文件節點，然後選擇編輯。

    1. 開啟僅搜尋選定的來源。

    2. 選擇監理備案知識來源。

    3. 選取儲存。

如果您想使用代理程式財務文件分析技能 (預覽版) Azure Marketplace 解決方案 (建議以獲得更好的效能)，請按照以下步驟操作。

注意

或者，您可以新增 Copilot studio 中提供的其他基於文件的知識來源。 請參閱新增知識來源。

  1. 在建立生成式答案屬性窗格中，展開傳統資料。

    1. 向下捲動到資料上的 Azure OpenAI Services，選擇新增連線，然後選擇在 Power Apps 中管理連線。

      顯示 Azure OpenAI 服務解決方案的 Power Apps 連結的螢幕擷取畫面。

    將開啟一個新的瀏覽器索引標籤，顯示 Power Apps 中的連線 (可能需要登入)。

    1. 選擇建立連線。

    2. 在頁面頂部的搜尋欄中輸入「OpenAI」，然後選擇 Azure OpenAI (預覽版)。

      顯示搜尋 Azure OpenAI 連線的螢幕擷取畫面。

    3. 完成 Azure OpenAI 部署的連線屬性。

      顯示 Azure OpenAI 部署的連線屬性對話方塊的螢幕擷取畫面。

      1. 輸入 Azure OpenAI 資源的名稱。

      2. 貼上 OpenAI 資源的 Azure OpenAI API 金鑰。

      3. 貼上包含索引的 Azure 認知搜尋終結點 URL。

      4. 新增 AI 搜尋 API 金鑰。 複製主管理金鑰。 您可以從 Azure 入口網站取得 Azure OpenAI 資源的 AI 搜尋 API 金鑰。

      5. 選取建立。

      現在您可以返回 Copilot Studio，然後選擇新的 Azure OpenAI 連線。

      顯示與您新增的新 Azure OpenAI 連線的連線的螢幕擷取畫面。

  2. 選擇連線屬性。

    顯示「連線屬性」按鈕的螢幕擷取畫面。

  3. 在一般標籤下，輸入您的連線設定屬性。

    顯示連線屬性「一般」標籤的螢幕擷取畫面。

  4. 在模型資料索引標籤上的資料來源下，選擇新增。

    1. 輸入由代理程式、Azure 市場部署的財務文件分析技能所建立的 Azure AI 搜尋的索引名稱。

    2. 輸入「simple」作為查詢類型。

    3. 輸入「true」來限制對資料內容的回應。

      Screenshot showing index data column mapping.

    4. 關閉屬性索引標籤，然後選擇儲存。

測試並發佈新的 Financial Insights 代理程式

  1. 在 Copilot Studio 中測試您的代理程式。

  2. 準備好後發佈您的代理程式。

  3. 將您的代理程式連接到 Microsoft Teams 管道並進行測試。

限制

  • 該代理程式不提供財務建議或財務預測。 提供的答案是基於設定的財務知識來源或一般財務知識，並不反映 Microsoft 的意見。

  • 該代理程式旨在一次回答一個問題，因此我們建議分別詢問多個問題。

  • 儘管該代理程式旨在防止有害內容的輸出，但有時也會出錯。

  • 該代理程式利用生成式 AI 技術，該技術可能會犯錯。 輸出中新增了免責聲明，提醒使用者在做出財務決策之前檢查準確性。 您可以根據需要進行編輯以符合您組織的原則，但我們不建議將其刪除

  • 該代理程式依賴 AI 服務的使用，其輸出可能不正確。 在做出任何財務決策之前，客戶有責任對 AI 產生的內容進行適當的盡職調查。

  • 該代理程式不適合個人使用或個人財務。