角色及權限
Microsoft 365 服務用 Copilot 使用您組織為您的客戶關係管理 (CRM) 系統設置的現有存取控制和用戶許可權。 確保您的管理員具有自訂 CRM 所需的權限，並且您的使用者具有在服務用 Copilot 的 CRM 中查看、更新和建立記錄所需的權限。
如果您在 CRM 中變更使用者的權限或資訊安全角色，則使用者必須在 Outlook 中登出服務用 Copilot，然後再次登入才能反映變更。 CRM 中的使用者權限或資訊安全角色變更可能需要長達 15 分鐘才會顯示在 Teams 中的服務用 Copilot 應用程式中。
Salesforce 管理員的權限
若要自訂服務用 Copilot，需要為 Salesforce 管理員指派具有修改所有資料或管理資料整合權限的使用者設定檔。 此權限必須指派給使用者設定檔，而不是指派給使用者的權限集合中。
此外，Salesforce 管理員需要手動設定知識欄位。 其他資訊：環境層級設定
Salesforce 使用者的權限
若要使用服務用 Copilot，Salesforce 使用者必須啟用 Lightning Knowledge，並將其分配給對知識物件具有讀取權限的使用者設定檔。
Dynamics 365 管理員的權限
系統管理員或系統自訂員角色或其自訂對等角色必須具有服務用 Copilot 管理員資訊安全角色以及對 User 資料表的讀取權限。
客戶服務代表的許可權
主管和專員角色或其自定義等效角色必須具有對表的服務用 Copilot 專員資訊安全角色和 Read 特權 User 。
服務用 Copilot 專員資訊安全角色新增到自訂資訊安全角色中。 其不會取代自訂資訊安全角色。 如果分配給代理的自定義資訊安全角色在 Supervisor 或專員資訊安全角色中沒有任何許可權，則代理可能會看到與其許可權相關的錯誤。