角色及權限
Microsoft 365服務用 Copilot 使用您組織為客戶關係管理 (CRM) 系統設定的現有存取控制和使用者權限。 確保您的管理員具有自訂 CRM 所需的權限，並且您的使用者具有在服務用 Copilot 的 CRM 中查看、更新和建立記錄所需的權限。
如果您在 CRM 中變更使用者的權限或資訊安全角色，則使用者必須在 Outlook 中登出服務用 Copilot，然後再次登入才能反映變更。 CRM 中的使用者權限或資訊安全角色變更可能需要長達 15 分鐘才會顯示在 Teams 中的服務用 Copilot 應用程式中。
Salesforce 管理員的權限
若要自訂服務用 Copilot，需要為 Salesforce 管理員指派具有修改所有資料或管理資料整合權限的使用者設定檔。 此權限必須指派給使用者設定檔，而不是指派給使用者的權限集合中。
此外，Salesforce 管理員需要手動設定知識欄位。 如需進一步了解，請參閱環境層級設定
Salesforce 使用者的權限
若要使用服務用 Copilot，Salesforce 使用者必須啟用 Lightning Knowledge，並將其分配給對知識物件具有讀取權限的使用者設定檔。
Dynamics 365 管理員的權限
系統管理員或系統自訂員角色或其自訂對等角色必須具有服務用 Copilot 管理員資訊安全角色以及對 User 資料表的讀取權限。
客戶服務代表的權限
主管和代理程式角色或其自訂等效角色必須具有服務用 Copilot 代理程式資訊安全角色和 User 資料表的讀取權限。
服務用 Copilot 專員資訊安全角色新增到自訂資訊安全角色中。 其不會取代自訂資訊安全角色。 如果指派給代理程式的自訂資訊安全角色不具有主管或代理程式資訊安全角色中的任何權限，代理程式可能會看到與其權限相關的錯誤。