在 Microsoft 365 Lighthouse 中瞭解 Sales Advisor 中的機會和數據

Sales Advisor 著重於產生建議，以協助推動合作夥伴在整個客戶生命週期中與客戶的交談。 它會使用機器學習 (ML) 模型來提供建議的動作，以及每個建議背後的原因。 模型中使用的數據結合了客戶、目前的訂用帳戶，以及每個產品的使用量和參與度相關見解。

目前的機器學習模型建議成長、保留和取得商機。

機會

商機是由 Sales Advisor 所產生的特定、可採取動作的建議。 每個商機都包含特定客戶的建議、深入解析、建議的動作、資源、訂用帳戶和使用量數據，以引導您。 每個機會都包含下列資料：

• 客戶：客戶名稱

• 建議：此商機的建議動作

• 機率狀態：預測正確的機率。 可能的值為 [高]、[中] 或 [低]。

• 商機類型：指出所呈現商機的一般類別。

  • 客戶取得

  • 客戶保留期

  • 客戶成長

• 產品：與商機相關聯的產品 (客戶保留機會看不到)

• 基座：客戶租使用者中的付費授權數目

• 新增/建立日期：第一次為客戶建立商機的日期。 建議會定期重新整理以擷取最新的客戶訊號，因此，無論客戶訊號在第一次建立的時間為何，機會都會繼續顯示。

注意事項

每個客戶都可以有零個、一個或多個商機。 只有一或多個商機的客戶才會填入商機數據表。 在每個商機類型中，每個客戶最多只能有一個商機。

商機頁面

[商機] 頁面會顯示所有商機類型、客戶擷取、客戶保留期和客戶成長的機會。 [商機] 頁面摘要說明合作夥伴Microsoft 365 安裝基底內的最高價值商機。 [ 所有商機] 索引標籤分成三個區域：

• 商機概觀 - 摘要檢視，其中包含客戶租用戶總數和商機類型商機數目。

• 優先順序的商機 - 摘要檢視，可依商機類型細分高傾向商機數目和中等優先順序商機數目。

• 建議數據表 – 包含客戶租用戶、建議、機率狀態、商機類型、基座、新增日期和提供意見反應。 根據預設，數據表會先排序以顯示最新的建議。 建議數據表檢視會將每個商機顯示為個別的數據列。

[ 客戶取得]、[ 客戶保留期] 和 [ 客戶成長 ] 索引卷標是依商機類別篩選之相同商機數據的檢視。

[商機] 頁面也包含下列選項：

• 出口： 選取即可將商機數據匯出至 Excel 逗號分隔值 (.csv) 檔案。

• 搜尋：輸入關鍵字，以快速找出清單中的特定租用戶。

商機類別

有三種機會類別可涵蓋客戶生命週期的階段 ： 客戶取得、客戶保留期和客戶成長。 這些類型與 [商機] 頁面上的三個索引標籤一致。

客戶取得

商機類型，其設計目的是使用試用版和試用版轉換交談來加速客戶取得，以更有效率地銷售Microsoft 365。 合作夥伴可以藉由將試用版訂閱轉換為付費供應專案，探索取得新用戶的機會。

客戶保留期

機會類型，其設計目的是要取得早期警告，其中直接參與可以避免未來的Microsoft 365 變換，以提供更好的服務並保留客戶。 合作夥伴可以探索提高採用率的機會，並降低客戶流失的風險。

客戶成長

機會類型，其設計目的是要根據類似客戶的使用模式和行為，瞭解哪些客戶已準備好進行其數字轉型的下一個步驟。 合作夥伴可以藉由將客戶升級至更高價值的訂用帳戶，來探索拓展業務的機會。

依商機類型提供的模型

以下是 Sales Advisor 中目前提供的數據模型，依商機類別提供建議。

商機模型	商機類別	基於	涵蓋的 SKU/產品
B-SKU：Microsoft 365 商務 SKU	客戶成長	Machine Learning	獨立版、商務基本版、商務標準版、商務進階版
E-SKU：Microsoft 365 企業版 SKU	客戶成長	Machine Learning	Office 365 E3、Microsoft 365 E3、Microsoft 365 E5、EMS E5
流失風險	客戶保留期	Machine Learning	核心應用程式、Teams、SMB 租使用者
SMB 租用戶參與	客戶保留期	商務規則	Email、Core Apps、Teams、SharePoint、商務用 OneDrive
MDO 成長建議	客戶成長	決策樹	Microsoft 365 商務進階版 或 適用於 Office 365 的 Microsoft Defender P2
MFA 參與建議	客戶參與	決策樹	Microsoft Entra ID 中的 Multi-Factor Authentication
MDB 成長建議	客戶成長	決策樹	適用於企業的 Microsoft Defender (MDB)
試驗	客戶取得	商務規則	Teams Exploratory

Sales Advisor 術語

下列清單提供 Sales Advisor 中使用的重要詞彙和定義。

術語	定義
使用中使用量	使用中使用量會根據每個應用程式的刻意動作來匯總作用中用戶或裝置的數目。 作用中使用量數據可協助計算使用計量，例如每日作用中使用者 (DAU) 和每月作用中使用者 (MAU) 。
作用中的使用者	主動使用工作負載的用戶數目。
指派的使用者	包含指派給使用者之工作負載的基座數目。
客戶取得	商機類別，其設計目的是使用試用版和試用版轉換交談來加速客戶取得，以更有效率地銷售Microsoft 365。
客戶成長	商機類別，其設計目的是要根據類似客戶的使用模式和行為，瞭解哪些客戶已準備好進行其數字轉型的下一個步驟。
客戶深入解析	根據歷程記錄數據和相互關聯所選取客戶的特性，說明我們建議特定建議的原因。
客戶保留期	商機類別，其設計目的是要取得早期警告，其中直接參與可以避免未來Microsoft 365 變換，以提供更好的服務並保留客戶。
客戶使用量資訊	[客戶建議] 飛出視窗內的索引標籤，顯示使用者如何針對所有擁有的產品使用 Microsoft 365 服務。 此圖表顯示每位使用者的使用量，而數據表會顯示指派的使用者、作用中用戶和趨勢的數目。
有商機的客戶	有一或多個商機的客戶摘要。
機會	商機是從 Sales Advisor 的專屬性模型化所產生的特定、可採取動作的動作。 每個商機都包含特定客戶的建議、深入解析、建議的動作、資源、訂用帳戶和使用量數據，以引導合作夥伴。
商機類別	商機類型。 有三個商機類別：客戶取得、客戶保留和客戶成長。 指出所呈現商機的一般類別。
依類別的商機	客戶 (取得、客戶保留期、客戶成長) 的客戶生命週期階段商機摘要。
機率狀態	預測正確的機率，可能的值為 High 或 Low。
產品	Microsoft與商機相關聯的產品。
建議	此商機的建議動作。
資源	在客戶建議中，資源是劇本、示範、速查表和電子郵件範本等檔，可協助合作夥伴準備好與客戶就商機進行對話。
座位	客戶租使用者中的付費授權數目。
訂閱	[客戶建議] 飛出視窗內的索引卷標，其中顯示客戶從合作夥伴組織或直接從Microsoft購買之產品的產品名稱、購買數量和訂用帳戶狀態。
建議動作	建議執行特定動作，例如執行工作坊，以強制執行建議。
Trend	過去三個月每月使用中使用量的趨勢。 沒有變更、正數或負數。
每位使用者的使用量	每個工作負載的每月作用中使用量歷程記錄
工作負載	Exchange Online、商務用 OneDrive、SharePoint Online、Microsoft Teams 等。

Sales Advisor 常見問題 (常見問題)

若要深入瞭解 Sales Advisor，請參閱使用 Sales Advisor 管理商機 (常見問題) 一節。

相關內容

在 Sales Advisor (文章中檢視商 機)
Sales Advisor (文章概觀)