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設定商店營運

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部署商店營運之後，為了控制資料存取，您必須設定保護敏感性資料和啟用共同作業的組織結構。 您可以設定業務單位、資訊安全角色及欄位安全性設定檔來控制資料存取。

管理商店營運的營業單位、團隊和使用者是透過 Power Platform 系統管理中心來完成。 下列各節提供有關如何為商店營運設定資料的詳細資訊。 

先決條件

您必須使用系統管理員和 Teams 管理員登入商店營運管理員，才能設定商店營運。

建立業務單位

業務單位代表零售組織從總部到商店的階層 (例如總部 -> 地區 -> 商店 -> 部門)。 商店營運可讓客戶建立任何層級反映其組織結構的階層。 選取階層名稱旁邊的階層圖示，以取得業務單位的階層式檢視。

影像顯示階層式檢視中的業務單位。

若要建立業務單位，請執行下列步驟：

  1. 在左導覽窗格中，選取業務單位。

    導覽窗格的螢幕擷取畫面，其中反白顯示業務單位。

  2. 複製畫面顯示的預設業務單位值。

  3. 開啟範例 Business Unit.csv 檔案。 下載業務單位 ZIP 檔案，並從中解壓縮範例資料。

  4. 將該欄中反白顯示儲存格的上層業務值變更為環境中的預設業務單位值。 此值會在您開啟左導覽窗格中的業務單位時顯示。 同樣地，將該欄中反白顯示儲存格的管理員值變更為您要使用的值。

    Microsoft Excel 中所開啟檔案的螢幕擷取畫面。

  5. 在左導覽窗格中，選取業務單位。

  6. 選取編輯欄 > 新增欄。

  7. 選取領域 > 管理員。

    選取領域的螢幕擷取畫面。

  8. 選取新增欄畫面上的關閉，然後選取編輯欄畫面上的套用。

  9. 選取匯出至 Excel。

    選取省略符號按鈕以顯示 [匯出至 Excel] 選項的螢幕擷取畫面。

  10. 開啟下載的 Microsoft Excel 檔案、將範例 Business Unit.csv 檔案中所有的列複製到新的 Excel 工作表，然後儲存 Excel 檔案。

  11. 在業務單位表單中，選取上方命令列中的省略符號 (...) 功能表，然後選取從 Excel 匯入。

    選取省略符號按鈕以顯示 [從 Excel 匯入] 選項的螢幕擷取畫面。

  12. 從本機目錄上傳 Excel 檔案，然後選取下一步。

    [從 Excel 匯入] 的螢幕擷取畫面，其中已選取檔案上傳選項。

  13. 允許重複資料選項預設會設定為否。 不要變更此選項。

  14. 選取畫面右下角的完成匯入。

  15. 若要追蹤匯入進度，請移至 Power Apps (建議您使用 Incognito 或 InPrivate 瀏覽工作階段)。

  16. 以管理員認證登入。

  17. 從右上角的環境下拉式功能表選取正確環境。

  18. 選取設定齒輪圖示，然後選取功能區右上角的進階設定。

  19. 選取設定 > 資料管理。

    快顯畫面的螢幕擷取畫面，顯示已選取 [資料管理]。

  20. 選取匯入。 如果所有記錄都已成功處理，則狀態原因表示已完成，且成功欄位中的值等於已處理總數。

    [我的匯入] 畫面的螢幕擷取畫面，顯示成功次數和狀態。

如需詳細資訊，請參閱建立或編輯業務單位、將業務單位指派至不同的上層業務和控制存取的階層安全性。

指定業務單位的時區

您可以為每個業務單位建立特定時區。 此指定時區可做為業務單位經理及其他與同一個業務單位相關聯之使用者的參考。 此外，指派給工作的到期時間現在還會與相應業務單位的時區保持一致。

圖中顯示如何為每個業務單位指定時區。

如果店員隸屬於多個業務單位，則商店營運行動版會在登入時提示店員選取適當時區。 隨後會為該店員設定選擇的時區，確保應用程式中與時間相關的功能準確無誤。

建立使用者帳戶

您可以使用 Microsoft 365 系統管理中心，為每位需要存取商店營運的使用者建立使用者帳戶。   如需詳細資訊，請參閱建立使用者帳戶

建立 Dataverse 團隊

您可以建立 Microsoft Dataverse 團隊，與其他使用者進行跨業務單位共同作業。 儘管團隊只屬於一個業務單位，仍然可以包含其他業務單位的使用者。 您可以為一個使用者和一個以上的團隊建立關聯性。

如需詳細資訊，請參閱：Microsoft Dataverse 團隊管理和管理群組團隊。

設定 Microsoft Teams 團隊

您可以在商店營運中設定 Microsoft Teams 團隊以進行工作指派。 Power Platform 提供從 Microsoft Entra ID 同步團隊和使用者資訊並在商店營運中使用的功能。

若要在商店營運中設定 Microsoft Teams 團隊，請執行下列步驟：

  1. 登入 Power Platform 系統管理中心。

  2. 選取環境，然後選取設定 > 使用者 + 權限 > 團隊。

  3. 選取 + 建立團隊。

  4. 指定以下欄位：

    圖中顯示如何在商店營運中設定團隊。

    欄位名稱 詳細資料
    團隊名稱 輸入在業務單位中唯一的名稱。
    描述 輸入團隊描述。
    營業單位 選取要為其設定此團隊的商店營運業務單位。
    管理員 在組織中搜尋此團隊的系統管理員使用者。
    團隊類型 從下拉式清單選取團隊類型。
    群組名稱 搜尋並選取要在商店營運中使用的團隊。 請確定您已在 Microsoft Teams 中建立此團隊。
    成員資格類型 從下拉式清單選取成員資格類型。

  5. 設定新團隊，並將資訊安全角色指派至此團隊。

您已在商店營運應用程式中成功設定 Microsoft Teams 的現有團隊，以便進行工作指派。

重要

使用者與 Microsoft Entra ID 同步時，必須手動將正確的使用者角色和業務單位指派給使用者。

提示

依照最佳做法，您可以根據 Microsoft Teams 中的團隊目標階層，在商店營運中建立業務單位階層模型。此步驟將 Microsoft Teams 中的團隊和使用者資訊直接同步至商店營運，讓使用者管理更容易進行。 如需詳細資訊，請參閱設定團隊目標階層。 對於商店營運中建立的其他業務單位 (與團隊目標階層不同)，必須在 Power Apps 中完成使用者管理。

與 Microsoft Teams 同步設定

建立第一線營運階層對於促進有效管理商店營運相關工作，發揮至關重要的作用。 與 Microsoft Teams 的同步處理設定旨在對此階層進行最佳化，確保促進改善工作管理的緊密整合。

此功能可讓零售商在 Teams 系統管理中心建立與組織第一線團隊及位置結構緊密整合的第一線營運階層。 這代表一個將 Microsoft Teams 和 Power Apps 第一線應用程式 (例如商店營運) 整合到統一、有結合力系統中的開創性執行個體。 如需詳細資訊，請參閱部署第一線營運階層。

有了這項功能，您就可以：

  • 指派商店員工存取商店營運所需的資訊安全角色。

  • 將商店員工的時區與商店的時區建立關聯。 因此，工作會發佈至商店的當地時區。

  • 如果已在輸入檔案 (團隊節點) 中更新上層節點，則會在 Teams 中更新商店的上層節點 (例如，區域)。

PowerShell 指令碼可用作一次性操作，將階層從 Teams 複製到 Dataverse (商店營運)，並用於團隊和使用者的定期同步處。 執行這些指令碼時，內在邏輯會從 Microsoft Entra 擷取使用者和團隊詳細資料，而階層則取自 Teams。 這項精簡程序大幅簡化使用者管理，並將其合併至單一平台 – Microsoft Teams。

從連結下載指令碼以執行下列工作：

指派授權

您必須將授權指派給使用者帳戶，才能存取商店營運。

如需詳細資訊，請參閱指派授權給使用者

指派資訊安全角色

商店營運提供下列資訊安全角色：

  • 零售資料管理員：此角色的負責是讓主要資料 (例如，產品、客戶、資產、商店) 保持最新狀態。 此角色通常是地區總部中熟悉資料結構描述 (資料表和欄位) 的商務分析師。 

  • 零售地區營運經理：此角色的責任是推動整個地區的銷售、客戶服務和員工參與。 他們推行地區一致性，並讓商店領導團隊參與其中，以在特定的專業領域為商店提供支援。 他們建立策略性店內活動 (例如視覺行銷和促銷執行)，並將這些活動指派給店長。 

  • 零售商店經理：此角色的責任是推動銷售和服務、提高員工參與度，以及確保商店的卓越營運。 他們可以登入商店營運，並使用指派給我的篩選選項檢視地區營運經理指派給他們的活動。 然後再將活動指派給作業店員。 他們也可以建立和指派其商店特有的商店活動，或將緊急工作委派給作業店員。 

  • 零售營運助理：此角色的責任是進行商店維護，並保持營運順暢和安全。 這些工作可能包括撿拾垃圾、將丟棄的物品歸位、進行產品稽核、週期盤點、資產稽核、安全走訪及其他。 零售店員必須確保零售店的貨架上擺滿可供客戶選購的產品和陳列品。 他們也必須追蹤庫存量，並向管理層回報任何問題或短缺情況，並清理顯然妨礙店內觀瞻的無用物品。 

  • 零售客戶助理：此角色的責任是與光臨商店的客戶互動，並為他們提供熟悉情況的支援。 客戶助理的工作包括協助客戶討論產品/服務、回答他們的詢問、安排與專家的虛擬約會、跟進客戶、進行銷售，以及將工作委派給同事。 他們還必須努力保持商店貨架上商品充足並完整展示，以方便客戶瀏覽，與客戶討論新產品，並培養更牢固的客戶關係。

重要

授權使用者必須獲指派至少一個資訊安全角色，才能存取商店營運。 安全角色可以由群組團隊的成員直接或間接指派。 如需詳細資訊，請參閱指派資訊安全角色給使用者。 您可以編輯與現有資訊安全角色相關聯的權限。 如需詳細資訊，請參閱編輯安全性角色。

注意

如果您編輯現成可用的資訊安全角色，請務必在向第一線工作者推出解決方案之前，使用更新的角色測試解決方案。

設定庫存能見度

您可以將商店營運與現有 ERP 系統整合，並使用商店營運中新的庫存能見度功能來取得產品和庫存資訊。 此功能可讓店員獲得有價值的產品及庫存見解，並增強他們為客戶提供有效服務的能力。

將 ERP 與自訂 API 連接起來取得資料，以啟用庫存能見度功能。 其中有兩個外掛程式：

  • 擷取產品資訊：擷取產品資訊外掛程式用於從零售商現有的 ERP 系統中取得產品識別碼、產品名稱、產品類別、產品描述、產品圖片和產品評級等產品資訊，並將其顯示在商店營運行動版中。

  • 擷取庫存資訊：擷取庫存資訊外掛程式用於從其現有的 ERP 系統中取得產品價格，庫存盤點，庫存位置，補貨日期等庫存資訊，並將其顯示在商店營運行動版中。

提供的表格列出每個自訂 API 所需的要求參數：

自訂 API
 		 所需的要求參數
 
擷取產品資訊 productid
variantFilters
擷取產品庫存 productid
storeId
variantFilters

注意

如需註冊外掛程式，請參閱教學課程：更新外掛程式 (Microsoft Dataverse) - Power Apps | Microsoft Learn。

若要更新自訂 API 的外掛程式以取得庫存能見度，請執行下列步驟：

  1. 下載範例 Clienteling 自訂 API 供參考。  

  2. 將程式碼新增至這些外掛程式，以與 ERP 系統整合並擷取資料。

  3. 前往 Power Apps Maker Portal 開始進行庫存能見度的設定程序。

  4. 從首頁中提供的解決方案清單中選取商店營運 UI 解決方案。

    圖中顯示 Store Operations Assist UI 解決方案。

  5. 選取左側面板中的自訂 API。 隨即顯示自訂 API 的清單。 您必須更新兩個自訂 API 中的相關外掛程式。

  6. 選取擷取產品資訊。

  7. 系統會將您重新導向至表單。 向下捲動該表單，並更新外掛程式類型欄位。 將預設外掛程式取代為您在先前步驟中建立的外掛程式。 選取儲存。

    圖中顯示如何更新「擷取產品資訊」API 中的外掛程式類型。

  8. 對另一個自訂 API 擷取產品庫存重複這些步驟。

啟用搜尋設定

在試用或沙箱環境中，預設會關閉搜尋設定，您必須開啟此設定，才能進行連絡人搜尋。 如果搜尋設定已關閉，則店員無法搜尋客戶棒球卡或建立新的客戶或約會。

若要開啟搜尋設定，請執行下列步驟：

  1. 登入 Power Platform 主控台。

  2. 瀏覽至環境設定功能。

  3. 在搜尋區段中，使用開啟 (建議使用) 切換來啟用 Dataverse 搜尋。

圖中顯示如何啟用 Dataverse 搜尋。

收集使用者的意見反應

您可以收集終端使用者 (例如店員) 的意見反應，了解他們對商店營運行動版體驗的滿意度。 若要了解詳細資訊，請參閱：應用程式評等 (預覽版)，