安裝 Dynamics 365 應用程式，並設定 Microsoft Teams 共同作業管道索引標籤

1. 在 Microsoft Teams 中選取存放區。

   

2. 搜尋 Dynamics，然後選取 Dynamics 365 圖標。

   

3. 確認為您新增和新增至團隊都設定為是。

   您可以使用 Dynamics 365 應用程式供自己使用，或是在 Microsoft Teams 管道上用來與其他人共同作業。 如果您有現有的 Microsoft Teams 管道，請選取這兩個選項。 否則，可以開始安裝應用程式供您個人使用，稍後再為 Microsoft Teams 安裝該應用程式。

   

4. 針對新增至團隊，選擇團隊，然後選取安裝。

   

5. 選擇 Microsoft Teams 中的管道，以連接至應用程式記錄，然後選取設定。

   

6. 請選取版本 9.x 環境以及要連接的整合介面應用程式，然後選取儲存。

   

   注意

   • 只有包含 Customer Engagement 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Service) 的環境才會出現在清單中。 此外，也只有使用中的環境 (未停用或是佈建中環境) 才會出現。
   • 只會列出整合介面應用程式。
   • 只有已授權給所選環境的應用程式模組才會列出。

7. 請選取實體選取或檢視表選取。

   1. 實體選取：選取要連接的實體。 您可以選擇最近檢視過的記錄，或使用搜尋來尋找記錄。 您可以使用篩選依據來縮小實體類型的搜尋範圍。 選擇記錄後，即選取儲存。

   

   2. 檢視表選取：選取實體以查看可用檢視表的清單。 選擇檢視表後，即選取儲存。

   

   注意

   如果您選取個人檢視表 (我的檢視表) 而不是系統檢視表，建議您在將檢視表新增至 Microsoft Teams 管道前，先將檢視表與其他使用者共用。 否則，其他團隊成員將不會擁有檢視表索引標籤內容的存取權。

8. 完成上述步驟之後，您將會在選取的團隊管道中看見全新 Dynamics 365 索引標籤。

如需有關您如何使用索引標籤功能與 Dynamics 365 應用程式共同作業的詳細資訊，請參閱與 Microsoft Teams 共同作業。

政府 GCC 環境

Teams 與 Dynamics 365 的整合不適用於政府 GCC 環境。 不過，此情況還是有因應措施，即使用 Teams 中的網站應用程式檢視記錄，然後將其新增為索引標籤。

1. 開啟 Teams 管道，並選取新增索引標籤。

2. 搜尋網站應用程式，並將其加入。

注意

如果 Teams 中沒有看到網站應用程式，請要求系統管理員透過 Microsoft 365 系統管理中心啟用此選項。

3. 輸入索引標籤的名稱以及 Dynamics 365 應用程式的 URL，然後選取儲存。

另請參閱

疑難排解 Microsoft Teams 整合