手動建立服務訂單
您可以使用服務協定或使用 服務訂單 表單手動建立服務訂單。 您亦可從專案建立服務訂單。
提示
您可使用自動化流程來建立服務訂單。
在服務合約手動建立服務訂單
選擇「 服務管理>服務協定>」服務協定。
選擇服務合約或建立新的服務合約。
選擇交貨 選項卡，然後在建立 組 中選擇 計劃服務訂單 以打開 建立服務訂單 表單。
在服務訂單表單中手動建立服務訂單
選擇服務 管理>服務訂單>服務訂單。
選擇新建 建立新的服務訂單。
在服務訂單建立服務訂單明細。
附註
若您選擇服務管理參數表單內的允許無服務合約核取方塊，則可在服務訂單明細張貼交易，不需要將服務訂單附加到服務合約。 若清除該核取方塊，則您必須將該手動建立的服務訂單附加到專案，之後才能張貼服務訂單明細。
從專案建立服務訂單
前往專案管理和會計 > 專案 > 所有專案。
在專案 表單的操作 窗格上，選擇 管理 選項卡 > ，選擇 服務>服務訂單。
跟隨前面的過程，在 服務訂單 表單。 “專案 ID ” 欄位顯示專案引用。
附註
若您選擇服務管理參數表單內的允許無服務合約核取方塊，則可在服務訂單明細張貼交易，不需要將服務訂單附加到服務合約。 若清除該核取方塊，則您必須將該手動建立的服務訂單附加到專案，之後才能張貼服務訂單明細。
從銷售訂單表單建立服務訂單
您可以使用基於銷售訂單 精靈創建新服務訂單從銷售訂單 表單 建立服務訂單 。
前往銷售和行銷>銷售訂單>所有銷售訂單。
開啟相關的銷售訂單。
在銷售訂單 選項卡上，選擇 服務訂單 以啟動 基於銷售訂單 創建新服務訂單精靈。
選擇「 下一步 >」，然後在「 選擇服務訂單 協定」頁上完成以下步驟：
使用「服務協定 」 欄位選擇應與新服務訂單關聯的服務協定。
可選取：使用「 專案 ID 」欄位將此服務訂單與特定項目關聯。
選擇「 下一步 >」，然後在「 創建服務訂單 」頁上完成以下步驟：
在首選服務時間 欄位中 輸入服務呼叫開始的日期和時間。
可選：修改描述 欄位中的 文字。 此欄位預設有您於上個頁面選擇的服務合約的描述。
在「負責 」欄位中，選擇負責協議的員工的 ID，如果您知道協議是什麼，請輸入客戶首選技術人員的 ID 以進行服務呼叫。
在聯繫人 ID 欄位中，選擇客戶公司中應就此服務訂單聯繫的人員。
選擇“ 下一步 >”，然後選擇“ 完成”。