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建立一個資產

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本文介紹如何在資產管理中建立資產。

  1. 按一下資產管理>資產>所有資產或使用中資產。

  2. 按一下新增按鈕。

  3. 在建立資產對話方塊中，插入有關資產 (即資產識別碼) 和資產名稱的資料。 在生效欄位中選擇資產的日期和時間。 從該日期起，您可以將資產安裝在功能位置以及在資產結構中移動和替換該資產。

  4. 在資產類型欄位中，選擇資產的資產類型 (必要欄位)。 如果需要，請為該資產選擇資產製造商與資產型號。 如果您僅設定了一項產品，則該產品會自動在資產製造商欄位被選定。 資產製造商和資產型號欄位中可用的選項，取決於資產製造商和型號中的設定。

  5. 在父系資產群組中資產欄位預設為空白。 如果需要，您可以選擇一個父系資產，然後所有父系資產群組中的欄位都會自動填入。

    附註

    當您選擇父系資產時，將出現二個或三個可用索引標籤：我的資產索引標籤包含與您 (登錄系統的維護工人) 可能被指派到的功能位置相關資產。 如果您沒有為維護人員設定功能位置維修工人和工人群組表單，則無法看見我的資產索引標籤。 使用中資產索引標籤包含資產生命週期狀態為「使用中」的所有資產清單。 資產檢視索引標籤顯示功能位置和安裝在這些位置上的資產樹狀圖。

  6. 建議在資產群組 > 功能位置欄位中為該資產設定您的預設功能位置。 如需要，選擇另一個功能位置。

    附註

    如果需要，您可以在建立資產後將其安裝在另一個功能位置。 只有最高層的資產 (沒有目前父系資產的資產) 可以安裝在功能位置。 這代表您在選定的功能位置安裝最高層資產以及任何子系資產。 閱讀有關在功能位置安裝資產的更多資訊功能位置介紹。

  7. 按一下確定。

  8. 選擇所有資產清單中的資產，並按一下編輯按鈕，以向資產新增更多資訊。

一般資訊

資產相關的功能位置顯示在功能位置欄位中。 如果該資產是父系資產，則與該資產相關的子系資產數量會顯示在子系欄位。 如果該資產是現有資產的子資產，則該父系資產的識別碼會顯示於上層欄位中。

你可以在該資產上編輯資產製造商與資產型號資訊，用於管理備份零件、替代備份零件，和工作類型預設值。 參考資產製造商和型號以了解更多資訊。 如果需要，您還可以新增有關型號年份和序號等資訊。

目前生命週期狀態是用於定義資產為使用中或非使用中。 建立資產時，該階段會一律設定為資產階段群組中的第一個階段。 當您準備好啟用資產時，按一下更新資產狀態，然後選擇您定義為「資產使用中」的生命週期狀態，然後按一下確定。

注意：當資產設定為「非使用中」時，您將無法再為該資產建立工單。 此外，您不能為非使用中資產安排預防性維護作業。

該服務等級與重要性欄位與為資產建立的工單相關。 這些欄位顯示為資產目前設定計算的服務等級和重要性數量。 有關這些值的設定，請參閱資產服務等級和資產重要性類型。

資產

您可以為該資產選擇一個資源。 該資源選擇可確定用於工單計劃的日曆。 資源選擇通常用於固定資產。 您可在組織管理>資源>資源群組或資源中設定資源和資源群組。

在固定資產編號欄位中，您可以選擇與資產相關的固定資產。 如果您的資產與投資專案相關，則這是相關的。

  • 如果資產與固定資產相關，您可以建立工單類型以用於與投資專案相關的工單。
  • 一項資產的固定資產資訊與在 Dynamics 365 Supply Chain Management 中的固定資產模組相關。 這代表在固定資產 > 固定資產 > 固定資產中，您可以透過選擇清單中的資產，並檢視相關資訊窗格>關聯的專案區段中的內容，來取得可能與固定資產相關的資產管理專案概觀。

詳細資料​

在啟用自欄位中，將顯示您將資產生命週期更新為使用中狀態的日期 (請參閱資產生命週期狀態關於資產生命週期狀態的設定)。 如果該資產不再處於使用中狀態，並且您已將資產生命週期狀態更新為非使用中，則該資產的非使用中狀態日期將顯示於使用至欄位。 如需要，您可以手動變更這些日期。

如需要，您可以在替換日期欄位插入預期的資產替換日期。 替換資產的估計值可以插入到替換值欄位中。 範例：您可以使用替換資訊將它與維護資產的成本進行比較，然後在現有資產維護成本迅速增加時，做出購買新資產的決定。

附註

您可以在附註 FastTab 上新增與資產相關的註記。 如果要在註記中新增使用者資訊和日期/時間戳記，請在撰寫註記之前按一下新增時間戳記。

屬性

在此 FastTab 上，您可設定資產屬性的值。 這些屬性可用於描述與資產相關的屬性或特徵，例如尺寸、重量或機器設定。

按一下新增明細，並選擇屬性類型。 下一步，插入與屬性類型相關的值並儲存記錄。

附註

您可以在資產屬性與資產屬性概觀中取得資產屬性類型及其與資產的關係。 參考資產屬性概觀以了解更多資訊。

廠商

在廠商 FastTab 上，選擇資產的廠商帳戶。 此外，如果廠商保固已被授予，您可以在此處插入保固資訊。

地址

在地址 FastTab 上，您可以插入設備的地址。 如果資產上沒有插入地址，若父系資產有地址，則該資產會使用父系資產地址。 如果沒有與資產或資產階層中的任何父系相關的地址，則可以使用安裝資產的功能位置地址。 如果該功能位置沒有與其相關的地址，則該資產會使用父系功能位置的地址。

資產管理計劃

維護計劃是用於定期對資產安排預防性維護工作。 在此 FastTab 上，您可以為所選資產設定維護計劃明細。 您可以為各種資產設定維護週期，而您需要定期在這些資產上執行類似工作。 在功能位置維護計劃索引標籤上，您會看到與安裝資產功能位置相關的維護計劃。

附註

如果您在所有資產中刪除與資產相關的維護計劃明細或維護週期，您也會自動刪除所有根據該維護計劃或維護週期建立，狀態為「已建立」的維護計劃。

功能位置維護計劃

在此 FastTab 上，您會取得與安裝資產功能位置相關的維護計劃概觀。

維護週期

在此 FastTab 上，您可以新增或刪除與資產相關的維護週期。

財務維度

您可為資產選擇財務維度。