排定指派規則的優先順序
指派規則執行時，潛在客戶或商機可能會符合多個規則的準則。 若要判斷哪個規則優先，您可以設定其優先順序。 符合多個規則的記錄是依據優先順序較高的規則來指派。
客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 |
變更指派規則的優先順序
登入銷售中心應用程式。
在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
在銷售加速器底下，選取工作指派。
選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。
開啟至少有兩個指派規則的客戶細分，然後選取指派規則索引標籤。
使用下列任一方法來變更規則的優先順序：
- 將游標暫留在規則上，並使用拖曳控點 (⋮⋮)，在清單中上下拖曳規則。 變更會自動儲存。
- 選取規則、選取變更規則優先順序、變更輸入新的優先順序號碼，然後選取儲存。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。