工作指派概觀

工作指派是 Dynamics 365 Sales 的一項功能，可自動將潛在客戶、商機和見解指派給銷售團隊。輕鬆建立要組成群組的區段，並排定全新或更新潛在客戶與商機的優先順序。將區段連接至活動序列，以引導賣家完成銷售處理。最後，建立規則，自動將記錄指派給賣家，釋放您的時間來完成更具效率的工作。

工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。

必要條件

工作指派自動化是圍繞三個元件所建置：區段、序列和指派規則。

區段根據特定準則 (例如位置和來源) 來分類記錄。例如，您可能會有潛在客戶來自印度商展的客戶細分。
序列是賣家在銷售旅程中取得進展時所遵循的步驟。定義的序列可協助新賣家更快速提高效率。這些序列確保整個銷售團隊 (從最資淺賣家到資深賣家) 達成共識。
區段會將記錄連接至序列。例如，您的銷售處理可能會像這樣：「如果潛在客戶來自英國商展」(客戶細分)，請一律「在 3 個工作日內透過電子郵件跟進」(序列)。
指派規則是幾組自動將相符記錄指派給賣家或銷售團隊的條件。您可以為商機、潛在客戶和見解建立指派規則。
例如，您可能會有一條將英國商展中所有潛在客戶都指派給倫敦銷售團隊的規則。

有幾種可能性：

您沒有使用此功能的必要授權。查看比較表和授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
您的系統管理員並未開啟該功能。
您的組織正在使用自訂應用程式。確切步驟請洽詢您的系統管理員。本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。