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檢視和匯出 KPI 資料

使用系統檢視表檢視連絡人、潛在客戶與商機的 KPI 資料,並將資料匯出到 Excel 檔案。 KPI 資料儲存在以下實體中:

  • 連絡人 KPI 項目
  • 潛在客戶 KPI 項目
  • 商機 KPI 項目

Note

本主題僅適用於關係分析功能。

檢視 KPI 資料

您可以為這些實體使用系統檢視表,或建立您自己的檢視表來檢視資料。

  1. 移至進階尋找
  2. 尋找清單中,選取記錄類型作為先前提及的其中一個實體。
  3. 使用儲存的檢視表清單中選取系統檢視表,或建立新的檢視表。 在進階尋找中檢視 KPI 資料的螢幕擷取畫面。
  4. 選取編輯欄,然後選取要顯示的欄,以指定要在檢視表中包含的欄。
  5. 選取結果以檢視資料。

如需使用 [進階尋找] 的詳細資訊,請參閱建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

在檢視結果後,您可以視需要將資料匯出到 Microsoft Excel。 若要這麼做,請從命令列中選取 [匯出至 Excel] 選項。

將資料匯出至 Microsoft Excel 的螢幕擷取畫面。

如需有關將資料從 Dynamics 365 Sales 匯出到 Excel 請詳細資訊,請參閱將資料匯出到 Excel

找不到應用程式中的功能嗎?

有幾種可能性:

  • 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
  • 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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