使用 ZoomInfo 應用程式資料
Dynamics 365 的 ZoomInfo 應用程式可協助銷售團隊在其偏好的 Dynamics 365 Sales 工作流程中提供準確的連絡人及客戶資訊，以加快業務成長。
身為賣家或銷售經理，您可以使用 Dynamics 365 Sales 中的 ZoomInfo 資料來執行下列工作：
- 尋找並匯入 B2B 客戶、連絡人和潛在客戶資訊
- 更新現有潛在客戶、連絡人和客戶的資料
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
先決條件
開始前，請務必符合下列先決條件：
- ZoomInfo 應用程式已安裝在您的 Dynamics 365 Sales 組織上。 其他資訊：安裝 ZoomInfo 應用程式
- 您擁有使用 ZoomInfo 應用程式的授權。
存取和了解 ZoomInfo 資料
您可以透過下列方式存取 ZoomInfo 應用程式：
- 透過 Dynamics 365 應用程式中心：ZoomInfo 應用程式可用來做為 Dynamics 365 已發佈應用程式的一部分。 Dynamics 的應用程式包含已將 ZoomInfo iFrame 內建於客戶、連絡人及潛在客戶表單的自訂表單。 此外，還在左側導覽中包含 ZoomInfo 應用程式和知識中心的連結。
- 自訂體驗：當系統管理員將 ZoomInfo 應用程式體驗中所提供的相同元素新增至 Dynamics 365 Sales 應用程式以及標準或自訂客戶、連絡人和潛在客戶物件以自訂現有環境時，即可使用自訂的體驗。 其他資訊：自訂 ZoomInfo 應用程式。
若要存取並了解 ZoomInfo 資料，請依照下列步驟操作：
開啟 Dynamics 365 應用程式頁面，然後選擇下列其中一個選項以開啟 ZoomInfo 資料：
- 選取 ZoomInfo 應用程式，並視您要檢視資訊的記錄而定，選取左導覽窗格中的客戶、連絡人或潛在客戶。
- 選取銷售中心應用程式，並視您要檢視資訊的記錄而定，選取左導覽窗格中的客戶、連絡人或潛在客戶。
Note
在此範例中，我們使用客戶記錄類型來說明步驟。
開啟客戶記錄，此記錄就會以預設表單來開啟。
在表單選取器下拉清單中，選擇 ZoomInfo 客戶。
ZoomInfo 客戶表單的摘要索引標籤包含ZoomInfo 概觀，這會顯示描述所選客戶之 ZoomInfo 資料的中繼資料。 中繼資料包含帳戶初次和上次使用 ZoomInfo 資料更新的日期與時間，以及唯一的 ZoomInfo 識別碼。
選取 ZoomInfo 索引標籤，以查看 ZoomInfo 應用程式中可用的客戶資料。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。
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