自訂 ZoomInfo 應用程式

安裝 ZoomInfo 應用程式後，即可將其當做獨立應用程式使用，因此賣家每次都必須回到應用程式選取區域並選擇 [ZoomInfo]，才能檢視必要的資訊。

身為系統管理員，您可以透過下列方式自訂 ZoomInfo 應用程式：

將 ZoomInfo 項目新增至網站地圖：您可以將 ZoomInfo 項目新增至左側導覽網站地圖中的 Dynamics 365 Sales 應用程式，並提供輕鬆存取 ZoomInfo 的途徑，包括管理入口網站和 ZoomInfo 知識中心。其他資訊：將 ZoomInfo 項目新增至網站地圖。
將 ZoomInfo 表單新增至資料表實體：您可以將 ZoomInfo 表單新增至標準或自訂客戶、連絡人及潛在客戶資料表實體，為賣家提供 ZoomInfo 資料的內嵌存取。其他資訊：將 ZoomInfo 表單新增至實體。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

開始前，請務必符合下列先決條件：

將 ZoomInfo 項目新增至 Dynamics 365 Sales 應用程式的左導覽網站地圖，可讓銷售團隊執行搜尋並讓系統管理員存取管理入口網站，以便設定匯出喜好設定、自訂對應及其他設定。您還可以將網站地圖項目新增至 ZoomInfo 知識中心。

若要將項目新增至網站地圖：

登入 Power Apps入口網站，並選擇您安裝 ZoomInfo 應用程式所在的組織。
在左側導覽窗格中，選取應用程式。隨即顯示環境中可用應用程式的清單。
選取銷售中心應用程式，然後選取其他選項 (...) >編輯。
在應用程式設計師頁面的網站地圖底下，選取鉛筆圖示。
選擇現有的區域，或將新區域加入至網站地圖，然後從元件索引標籤拖放群組。
在屬性索引標籤的一般區段底下，新增下列群組資訊：

欄位描述

頭銜指定群組的名稱。輸入 ZoomInfo 做為標題。

識別碼指定群組的唯一識別碼。使用預設值。
選取新增的 ZoomInfo 群組，然後在元件索引標籤下的右窗格中，拖放子區域。
選取新增的子區域，然後在屬性索引標籤下的右窗格中，輸入下列資訊以新增 ZoomInfo 網站地圖項目：

欄位描述

類型 Web 資源

URL ZoomInfo

名稱 ZoomInfo
重複步驟 7 和 8，將網站地圖項目新增至 ZoomInfo 知識中心。將下列資訊新增至子區域：

欄位描述

類型 URL

URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home

頭銜知識中心
儲存並發佈變更。
(選用) 若要確認是否成功新增 ZoomInfo 網站地圖，請開啟 Dynamics 365 銷售中心應用程式。您新增的 ZoomInfo 群組會顯示在左導覽窗格中。

欄位	描述
頭銜	指定群組的名稱。輸入 ZoomInfo 做為標題。
識別碼	指定群組的唯一識別碼。使用預設值。

欄位	描述
類型	URL
URL	`https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home`
頭銜	知識中心

您可以將 ZoomInfo 表單新增至標準或自訂客戶、連絡人及潛在客戶資料表實體。這可讓賣家在不離開記錄的情況下存取 ZoomInfo 資料。

若要這樣做，請依照此步驟順序操作：

建立用於尋找和使用您所自訂元件的解決方案，然後將其套用至裝載 Dynamics 365 應用程式的 Power Platform 環境。這樣返回自訂解決方案進行將來的變更，會變得更輕鬆。

若要建立解決方案：

選取新增解決方案，然後在新增解決方案窗格中輸入下表所述的資訊：

欄位	描述
顯示名稱	顯示在解決方案清單中的名稱。您稍後可以變更它。
名字	解決方案的唯一名稱。這是使用您在 [顯示名稱] 資料行中輸入的值所產生。您可以在儲存解決方案前編輯此名稱，但是儲存解決方案後，就無法加以變更。
發行者	您可以選取預設發行者或建立新的發行者。建議建立發行者，讓您的組織在所有使用解決方案的 Power Platform 環境中，以一致的方式使用。
版本	輸入您的解決方案的版本號碼。這只有在您匯出解決方案時才顯得重要，因為版本號碼會包含在檔案名稱中。

輸入新的解決方案資訊

您現在可以新增解決方案中未提供的元件。在此範例中，我們將資料表元件新增至客戶、連絡人及潛在客戶實體。

現在您已將客戶、連絡人和潛在客戶資料表實體新增至解決方案元件，請新增每個資料表實體的表單元件。

現在已將表單新增至資料表實體，您可以自訂 ZoomInfo 內嵌頁面如何顯示在與客戶、潛在客戶及連絡人頁面搭配使用的標準表單元件中。以傳統模式執行自訂。

從客戶表單的表單頁面中，選取切換至傳統。
選取插入索引標籤，然後選取一欄。

新的欄會加入做為索引標籤。
選取索引標籤，然後選取變更屬性。 索引標籤屬性對話方塊會開啟。
將名稱和標籤的值輸入為 ZoomInfo，然後選取確定。索引標籤接著重新命名為 ZoomInfo。
移至 ZoomInfo 索引標籤中的插入索引標籤。選取區段區域，然後選取 Web 資源。 新增 Web 資源對話方塊會開啟。
在一般索引標籤下方，輸入下列資訊：
- 在 Web 資源區段中，搜尋並新增內建於 Dynamics 365 的 ZoomInfo 應用程式的 zi_InlineIframe.html 檔案。
- 在欄位名稱和屬性區段中，將名稱和標籤輸入為 ZoomInfo。
- 在 Web 資源屬性區段中，核取以選擇將記錄物件類型代碼及唯一識別碼傳遞為參數選項。此選項可協助已傳遞物件類型的 ZoomInfo 執行資料比對。
在格式設定索引標籤下的列的版面配置區段中，將列數值變更為 16 以容納 ZoomInfo 資料。
選取確定。
儲存後發佈表單。

ZoomInfo 索引標籤已新增至客戶表單。若要確認，請移至 Dynamics 365 銷售中心應用程式，並開啟公司的標準客戶頁面。 ZoomInfo 索引標籤應該已新增至客戶。
對連絡人和潛在客戶表單，重複步驟 1 到 9。