設定使用建議連絡人的功能
設定可在開始 Teams 聊天時使用建議連絡人的功能。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 |
其他資訊： |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
開啟某個記錄類型的建議連絡人功能
身為系統管理員，您可以讓建議的連絡人在賣家開始新的已連接聊天時顯示出來。 這可協助賣家快速找到要與之共同作業的適當同事。
注意
對於案例記錄類型，有兩種類型的連絡人建議：根據 AI 和根據規則的建議。 連接的聊天所啟用的其他記錄類型可能只會有根據規則的建議。
在銷售中心應用程式中，選取左下角的變更區域
，然後選取應用程式設定。在一般設定底下，選取聊天與共同作業。
在將聊天連接至 Dynamics 365 記錄底下，選取記錄類型 (例如，潛在客戶)。
在設定面板中，開啟根據規則建議的連絡人切換。
![用於開啟或關閉建議連絡人功能的 [設定] 頁面。](media/lead-configure-suggest-contact.png)
在更新建議連絡人的規則區段中，重新排序或停用建議連絡人的規則。 使用者將會依照您選擇的順序查看建議。
- 若要重新排序規則，請將游標暫留在規則上方，然後選取向上或向下箭頭，分別上移或下移規則。
- 若要停用規則，請將游標暫留在規則上方，然後選取
。 如果規則已停用，當您將游標暫留在停用的規則上時，就會顯示 
。 - 若要刪除規則，請將將游標暫留在規則上，然後選取
。 刪除規則後，將其從清單中移除。 - 若要新增新規則，請選取新增規則。
選取儲存。
加入新規則
在設定面板的更新建議連絡人的規則區段中，選取新增規則。
在新增規則窗格中，輸入規則的規則名稱。 您輸入的名稱會顯示在連絡人上，也會出現在規則清單中。
從下列規則類型選項中選取：
- 關聯式：建議與連結記錄類型或其中一個相關記錄有關聯性的使用者。 在規則設定區段中，下拉式清單可讓您直接在要為其建立規則的記錄類型或與之相關的實體上選取使用者。 最多可以選取 10 個相關實體，其中每個實體都要與先前選取的使用者相關聯。 選取使用者之後，無論是根據記錄類型還是根據相關實體選取，您都可以儲存規則。
- 自訂：您可以將自己的自訂邏輯與記錄類型搭配使用，然後加以套用。
選取儲存。