在 Dynamics 365 Sales 中掃描名片

Dynamics 365 Sales 中的整合式名片掃描器可協助銷售人員快速掃描他們在現場所遇見潛在客戶的名片。 它會從名片中讀取基本資訊，並在 Dynamics 365 Sales 的潛在客戶或連絡人記錄欄位中填入資料，因此銷售人員無需花時間手動輸入資料，而可以專注於更重要的工作。

重要

• 若要了解區域中名片功能的可用性，請參閱依區域的功能可用性。
• 確定您的資訊安全角色擁有 msdyn_AIModel 和 msdyn_AITemplate 資料表的讀取權限。 若要取得權限，請連絡您的系統管理員。 其他資訊：資訊安全角色和權限
• 若要了解您的使用者授權的名片掃描限制，請參閱《Microsoft Dynamics 365 授權指南》。
• 名片掃描器可在潛在客戶和連絡人表單中使用。 如果您想要將名片掃描器新增至其他表單，請參閱在 Power Apps 的模型導向應用程式中使用名片閱讀器元件

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise。 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	Power Platform 中的基本使用者 其他資訊：將資訊安全角色指派給 Dataverse 環境中的使用者 將資訊資訊安全角色指派給非 Dataverse 環境中的使用者

掃描名片

1. 在瀏覽列上，選取新增按鈕，然後選取連絡人或潛在客戶。

   

2. 在快速建立表單上，選取掃描名片。

   

3. 如果您在桌面使用 Dynamics 365 Sales 應用程式，請瀏覽至儲存名片圖片的資料夾、選取名片圖片，然後選取插入。

   -或-

   如果您使用的是行動電話，請使用行動電話相機拍攝名片圖片。

   名字、姓氏、職稱和電子郵件等詳細資料將會自動從名片填入。 不會自動填入客戶名稱，因其為查詢欄位。 您可以在客戶名稱欄位中手動選取它。

   

4. 選取儲存。

   注意

   • 儲存連絡人或潛在客戶記錄時，如果根據可用的重複資料偵測規則找到重複的記錄，則會顯示偵測到重複的記錄對話方塊。 您可以選擇是否要建立重複的記錄。
   • 儲存連絡人或潛在客戶記錄時，也會在記錄中關聯並存儲名片，以便日後參考。 如果系統系統管理員已將掃描後一律保留名片影像選項設定為否，則不會儲存名片影像。

   

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

相關資訊

自訂名片掃描器控制項
啟用或停用名片影像的儲存