自訂名片掃描器控制項

自訂掃描名片中的資料如何對應至連絡人及潛在客戶表單中的欄位。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

自訂對應

Dynamics 365 Sales 隨附現成的名片控制項，定義名片中的哪些資訊放入連絡人或潛在客戶表單的哪些欄位中的對應方式。 如果您在連絡人或潛在客戶表單上有自訂欄位，並且希望將名片中的資料填入這些欄位時，請編輯名片控制項的預設對應。

重要

• 若要了解區域中名片功能的可用性，請參閱依區域的功能可用性。
• 若要了解您的使用者授權的名片掃描限制，請參閱《Microsoft Dynamics 365 授權指南》。

若要自訂對應：

1. 在應用程式中，選取設定圖示，然後選取進階設定。

   

   商業管理頁面會開啟。

2. 在瀏覽列上，選取設定，然後選取自訂下方的自訂。

3. 選取自訂系統。

4. 在方案總管的元件下方，展開實體，然後展開連絡人或潛在客戶實體。

5. 選取表單。

   

6. 開啟快速建立類型的表單。

7. 找出並選取表單上的名片欄位，然後選取編輯群組中的變更屬性。

   

8. 在欄位屬性對話方塊中，選取控制項索引標籤上的 AI Builder 名片控制項。

   

9. 選取要變更對應方式的屬性，然後選取編輯圖示 以變更欄位對應到的值。

10. 完成時，選取確定。

11. 將 Power Platform 中的基本使用者資訊安全角色指派給要使用名片掃描器控制項的銷售人員。 如需詳細資訊，請參閱將資訊安全角色指派給 Dataverse 環境中的使用者或將資訊安全角色指派給非 Dataverse 環境中的使用者。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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