共用方式為

管理記錄​​

  • 發行項

可以從首頁或會議頁面中存取記錄。

  • 在首頁上，移至最近的記錄區段。
  • 在會議頁面上，移至相關區段。

您可以在首頁和會議頁面上檢視詳細資料、建立新記錄和編輯記錄。 此外，還可以在會議頁面上變更相關記錄，以及新增相關記錄。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
其他資訊：主要銷售角色

檢視詳細資料

Note

  • 您在精簡表單上看到的欄位是在資料表的快速檢視表單中所定義。
  • 輕量型檢視表未包含資料表的所有屬性。
  • 這是輕量型表單，其中包含任何在快速檢視表單設定順序的第一個表單中定義的屬性。 其他資訊：設定表單順序

您可以用下列方式來檢視記錄的詳細資料：

在首頁上

首頁會顯示您最近存取過的記錄清單。 這些記錄包括商機、潛在客戶、連絡人、報價、帳戶和附註。 點選記錄時，記錄詳細資料會部分顯示在畫面的下半部。 向上捲動找到快速檢視，或點選 展開快速檢視圖示。 以將完整的記錄詳細資料顯示在輕量型表單中。 此表單提供基本詳細資料，包括相關的附註和提醒。

在會議頁面上

會議詳細資料頁面會顯示與會議有關的相關記錄。 點選記錄，然後向上捲動找到快速檢視，或點選 展開快速檢視圖示。 以將完整的記錄詳細資料顯示在輕量型表單中。 詳細資料包含有關記錄、相關附註和提醒的基本資訊。

Note

若要進一步了解附註，請前往管理附註。

建立記錄及活動

依照這些步驟，在 Dynamics 365 Sales 行動應用程式中快速建立記錄及活動。

  1. 在畫面底端的瀏覽列中，點選 加號圖示。。

  2. 從清單選取資料表類型。

    從清單選取資料表。

  3. 在建立新的 (資料表) 表單中，填入詳細資料，然後點選儲存。

Note

若要了解記錄及活動的快速建立支援哪些資料表類型，請移至設定快速建立的資料表。

編輯記錄

依照下列步驟，在 Dynamics 365 Sales 行動應用程式中編輯記錄。

  • 若要編輯首頁上的記錄，請開啟該記錄。 在快速檢視表單的右上角，點選 編輯圖示。。 編輯編輯表單中的詳細資料，然後點選儲存。

    若要在銷售中心應用程式中開啟記錄，請點選 開啟記錄圖示。。

    從首頁開啟的快速檢視表單。

  • 若要在會議頁面上快速編輯相關記錄的基本資訊，請點選記錄卡片中的 編輯圖示。。 編輯編輯表單中的詳細資料，然後點選儲存。

    點選快速編輯選項。

    若要編輯整個記錄，請點選開啟商機。 記錄會在銷售中心應用程式中開啟以供編輯。

附註和提醒

附註

[附註] 區段中顯示的附註與相關記錄有關，而此記錄又與會議相關聯。 您可以新增、編輯和刪除附註。 其他資訊：管理附註

提醒

您可以根據與會議相關聯的相關記錄，透過見解卡來查看提醒。 您可以點選記錄卡片中的 [選項] 按鈕。，執行關閉和延遲卡片等動作。 卡片是從所選相關記錄的 Dynamics 365 Sales 組織中所擷取。

支援下列提醒見解卡：

{activity} 今天到期在電子郵件中偵測到購買意向即將來臨的結案日期
已提到的競爭者已開啟的電子郵件電子郵件提醒
要求的檔案已偵測到的問題要求的會議
錯過 (商機) 的結案日期錯過的電子郵件沒有 {record type} 活動
有風險的商機 (字詞偵測)有風險的商機 (情緒偵測)建議的利害關係人

若要進一步了解見解卡，請前往見解卡參考。

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