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預設見解卡

  • 發行項

見解卡片協助您在 Dynamics 365 Sales 中隨時掌握工作的最新狀況，讓您知道何時需要跟進電子郵件、參加會議以及採取其他動作。 它們會顯示在應用程式的任何地方，提供您工作所處環境的相關資訊。 卡片是由小幫手根據儲存在 Dynamics 365 Sales 以及您的 Exchange 收件匣和行事曆中的資料所產生。 本主題會列出每一個可用的卡片，並提供每張卡片的功能、產生方式及使用方式的詳細資料。 其他資訊：使用 Sales Insights 小幫手來引導客戶通訊

Note

  • 系統管理員必須先啟用小幫手，您才可以試用它。如需先決條件、功能啟用方式及其設定方式的完整詳細資料，請參閱設定 Sales Insights 小幫手。
  • 一些以 Exchange 為基礎的卡片從 2023 年 10 月 1 日星期日開始被取代。 深入了解。

小幫手會顯示下列類別中的卡片：

近期會議

下列卡片可在近期會議底下找到。

     
今天的會議 近期會議 相關新聞
附近客戶

注意

您可以透過 Sales Enterprise 授權使用標準見解卡類型。

見解卡 類型​ 描述
今天的會議
今天會議見解卡片 		標準 描述：
告訴您今天有排定的會議。
今天會議卡片是衍生自 Dynamics 365 Sales 組織的約會。
功能：
顯示會議標題，並提供會議記錄連結。 顯示會議描述、地點、開始時間和主要參與者。 開啟詳細檢視，查看相關實體以及密切相關見解卡片的集合，包括相關人員、公司、商機、附近客戶、新聞及其他。
動作：
開啟約會
傳送電子郵件給與會者
近期會議
近期會議見解卡片 		標準 描述：
告訴您有排定在 30 分鐘後或以內開始的會議。 如果有的話，這張卡片擁有最高優先順序，並出現在堆疊的頂端。 如此一來，您就能掌握所有重要的會議資訊。
「今天會議」卡片也類似，但會在會議結束前全天顯示、提供的功能較少，且設定的優先順序較低。
功能：
顯示會議標題，並提供會議記錄連結。
顯示會議描述 (需要時會縮短以節省空間)。
顯示相關記錄 (包含連結)。
顯示出席者名單 (包含完整名單的連結，如果出席者超過四個)。
顯示地點的地圖 (如果相關且有的話；不適用線上會議)。
開啟詳細檢視，查看密切相關的見解卡片集合，包括相關人員、公司、商機、新聞等。
動作：
加入會議
傳送電子郵件給與會者
相關新聞
相關新聞的見解卡片 		標準 描述：
卡片顯示新聞頭條，這些新聞與設定為相關的與會公司有關。 這會在您點選小幫手摘要中的會議卡片時，顯示在卡片詳細資料檢視中。
僅支援英文新聞。 您必須定義公司的股票代號，其用於使用 Microsoft Bing 和 MSN Money 擷取新聞文章。 其他資訊：Sales Insights 標準功能的隱私權注意事項
功能：
顯示新聞上次更新的日期。
找到的每一篇文章的縮圖影像和標題。 選取即可檢視完整文章。
附近客戶
附近客戶見解卡片 		標準 描述：
卡片找到位於會議地點附近的客戶。 這會在您點選小幫手摘要中的會議卡片時，出現在卡片詳細資料檢視中。
功能：
顯示最鄰近的前三個附近客戶。
顯示有關每一家公司的基本資訊。

提醒

下列卡片可在提醒底下找到。

     
{activity} 今天到期 即將來臨的結案日期 錯過 (商機) 的結案日期
已開啟的電子郵件 電子郵件提醒 沒有與 {record type} 相關的活動
最近的會議

注意

  • 您可以透過 Sales Enterprise 授權使用標準見解卡類型。
  • 您可以透過 Sales Insights 授權使用進階見解卡類型。
見解卡 類型​ 描述
{Activity} 今天到期
今天到期工作的見解卡片 		標準 描述：
告知開啟的活動今天到期。
功能：
指示活動類型 (電子郵件、信件、通話、工作或自訂)。
動作：
關閉 (適用於通話和工作等活動)
完成
即將來臨的結案日期
結案日期見解卡片即將推出 		標準 描述：
告訴您未結案商機將達到它估計的結案日期。
功能：
識別商機。
告訴您結案日期還有多久。
動作：
開啟商機
設定選項：
設定在結案日期前多少天開始顯示卡片。 此預設值是由系統管理員所設定。
附註：當您檢視儀表板時，只會看到指派給您的商機的這些卡片，但當您檢視特定商機時，即使該商機是指派給別人，您仍然會看見此卡片。
錯過 (商機) 的結案日期
錯過的結案日期見解卡片 		標準 描述：
告訴您未結案商機已超過其結案日期。
功能：
識別商機。
動作：
開啟商機
附註：檢視儀表板時，只會看到指派給您的商機的這些卡片，但當您檢視特定商機時，即使該商機是指派給別人，您仍然會看見此卡片。
開啟的電子郵件
開啟的電子郵件見解卡片 		標準 描述：
追隨的電子郵件已由其收件者開啟。
功能：
列出您傳送電子郵件的連絡人名稱。
提供描述文字，顯示電子郵件主旨、開啟時間，以及大約的開啟所在位置。
動作：
開啟電子郵件
先決條件：
啟用電子郵件參與以使用此卡片。 若要了解詳細資訊，請參閱設定和啟用電子郵件參與。
電子郵件提醒
電子郵件提醒見解卡片 		標準 描述：
您對最近傳送的電子郵件設定跟進提醒，且剛剛符合了其觸發條件。 觸發條件務必包含日期，但也可以包含條件式寫法，例如電子郵件是否未在該日期前開啟或回覆。
功能：
列出您傳送電子郵件的連絡人名稱。
告知您已對此電子郵件設定跟進提醒。
提供描述，摘要說明觸發條件。
動作：
開啟電子郵件
先決條件：
啟用電子郵件參與以使用此卡片。 若要了解詳細資訊，請參閱設定和啟用電子郵件參與。
沒有與 {record type} 相關的活動
提醒沒有活動的見解卡片 		標準 描述：
可讓您了解您擁有的記錄已有一段時間處於非使用中狀態。 適用於連絡人、商機、潛在客戶、客戶及案例記錄。
功能：
識別相關記錄的類型和名稱。
說明產生卡片的原因。
動作：
開啟 {record type}
傳送電子郵件
設定選項：
設定無活動的天數，必須超過此天數才會產生卡片。 您可以針對每一種支援的記錄類型設定不同的值 (連絡人、商機、潛在客戶、客戶及案例)。
最近的會議
最近的會議的見解卡片 		標準 描述：
告訴您，您組織的會議 (如果您是記錄負責人) 最近結束，這讓您有機會將會議記載於 Dynamics 365 Sales 時。 卡片會在排定的會議結束後繼續顯示 30 分鐘，然後移除。
功能：
識別會議。
動作：
做筆記 (僅適用於最近的會議)
開啟約會

深入解析

下列卡片可在見解底下找到。

     
有風險的商機 (情緒偵測) 有風險的商機 (片語偵測) 已提到的競爭者
要求的會議 要求的檔案 在電子郵件中偵測到購買意向
建議的利害關係人 關係分析 連絡人已不在公司任職
今天的熱門人物 今天的熱門記錄 近期航班

Note

  • 您可以透過 Sales Enterprise 授權使用標準見解卡類型。
  • 您可以透過 Sales Insights 授權使用進階見解卡類型。
  • 從 LinkedIn 取得資料的進階見解卡類型需要 Sales Navigator 授權。
見解卡 類型​ 描述
有風險的商機 (情緒偵測)
有風險的商機情緒見解卡片 		標準 描述：收到有關開啟商機的電子郵件內包含的負面情緒危及商機時，告知您此事。
動作：
開啟電子郵件
開啟商機
有風險的商機 (片語偵測)
有風險的商機片語偵測見解卡片 		標準 描述：在收到有關開啟商機包含法律、延遲或預算問題相關片語的電子郵件可能會危及商機時，告知您此事。
動作：
開啟電子郵件
開啟商機
提及的競爭者
提及的競爭者見解卡片 		標準 描述：
設定為在銷售商機相關事項上進行追蹤的電子郵件，似乎指出有家公司在您的系統中列為競爭者。
動作：
新增競爭者
永遠新增
設定選項：
設定此功能可自動新增競爭者，而不顯示卡片。
附註：這與此卡片類型可用的組態設定相同，您可以到 [關係小幫手] 設定中重設它。 若要了解詳細資訊，請參閱小幫手。
要求的會議
會議邀請見解卡片 		標準 描述：
在您的收件匣中，來自已知連絡人電子郵件似乎包括會議要求。
功能：
顯示連絡人的名稱。
告訴您收到會議要求。
顯示電子郵件中似乎詢問會議的句子。
動作：
建立會議
開啟電子郵件
要求的檔案
提出要求見解卡片 		標準 描述：
在您的收件匣中，來自已知連絡人電子郵件似乎包括檔案的要求。
功能：
顯示連絡人的名稱。
告訴您收到檔案要求。
顯示電子郵件中似乎要求檔案的句子。
動作：
開啟電子郵件
在電子郵件中偵測到購買意向
潛在客戶或向上銷售商機見解卡片 		標準 描述：
從已知或未知連絡人所擷取、有在要求產品相關詳細資訊的電子郵件。 若是已知連絡人，這可能是向上銷售的商機。 若是未知連絡人，這可能是新的潛在客戶。
功能：
顯示寄件者的名稱。
告訴您收到一封電子郵件，可能代表向上銷售或新潛在客戶商機。
顯示電子郵件中有在要求產品相關詳細資訊的句子。
動作：
開啟電子郵件
建議的利害關係人
建議利害關係人見解卡片 		標準 描述：
有關於開啟商機的電子郵件已送達，其中包含尚未列為該商機利害關係人的額外收件者。
功能：
顯示可能的利害關係人名稱。
告訴您這個人可能是開啟商機的利害關係人。
顯示包含商機名稱的簡短描述。
動作：
新增利害關係人
永遠新增
設定選項：
您可以選擇自動新增利害關係人，而不顯示卡片。
附註：這與此卡片類型可用的組態設定相同，您可以到 [關係小幫手] 設定中重設它。 若要了解詳細資訊，請參閱小幫手。
關係分析
關係分析 		進階 描述：
此卡片是提供做為會在有商機類似於最近已成交之交易時提醒您的警示。
功能：
指示目前的商機與先前成交的商機類似。
動作：
開啟商機
您可以選取動作，檢視有關 KPI、圖形、活動歷程記錄以及與已成交類似交易之關係健全狀況的同類資訊。
先決條件：
啟用預覽，以檢視要在關係分析中使用此卡片的類似商機。 若要了解詳細資訊，請參閱設定關係分析。
您必須購買 Sales Insights 授權。
連絡人已不在公司任職
連絡人已離開公司 		進階 描述：根據 LinkedIn 取得的資訊，讓您知道您的其中一個連絡人已離開公司。
動作：
開啟 – 開啟連絡人記錄
先決條件：
使用者必須有 LinkedIn Sales Navigator 授權，才能使用此卡片。 若要了解詳細資訊，請參閱安裝、啟用和停用預設 LinkedIn Sales Navigator 控制項。
今天的熱門人物
今天的熱門人物見解卡片 		標準 描述：
系統會分析您在當日的約會、工作及其他工作，然後產生此卡片來顯示您今日最可能互動的連絡人。
功能：
顯示每位連絡人的名稱和人像。
顯示每位連絡人的職稱和他們今天與您的往來 (像是會議、工作或通話)。
按一下以檢視完整的連絡人詳細資料。
今天的熱門記錄
今天的熱門記錄見解卡片 		標準 描述：
系統會分析與您相關的所有銷售記錄，並根據您在每筆記錄中最近的活動和日期資訊 (例如到期日或約會)，列出您今日最有可能使用的記錄。
功能：
顯示縮圖影像與找到的每一筆記錄的摘要。
按一下即可檢視完整記錄。
近期航班
航班 		標準 描述：
這張卡片會在您的 Exchange 收件匣包含的電子郵件訊息內有航班確認時產生。 然後系統會比對航班日期與即將來臨的會議，並尋找與您飛往的地點相關的其他資訊，像是附近的其他客戶。
附註：此卡片不會顯示即時或更新的航班資訊，只會顯示觸發卡片的確認電子郵件訊息中的資訊。
功能：
航空公司和航班編號，包含航班記錄的連結。
出發與抵達時間，以及機場代碼。
相關的會議記錄，包含連結。 這裡最多可列出三場會議。
目的地機場附近的客戶辦公室清單，包含連結。
動作：
開啟電子郵件

使用小幫手來引導客戶通訊
開啟或關閉見解卡