使用 Copilot (預覽版) 撰寫並傳送電子郵件訊息

[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]

重要

• 這是預覽功能。
• 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。

適用於電子郵件的 Copilot 會在撰寫或回覆電子郵件時建議內容，節省您的時間和精力。 此功能根據您的輸入、最近電子郵件和相關資訊，提供 AI 產生的草稿。 您可以從預先定義的回應類別中選取，或輸入自己的文字，然後 AI 就會產生建議的內容。 您可以按原樣使用，也可以根據需求對其進行修改。

注意

• AI 產生的內容只是個建議。 傳送電子郵件之前，您有責任審查並編輯建議的內容，以確保其正確且適當。
• 只有在使用 Dynamics 365 電子郵件體驗時，才會為潛在客戶和商機記錄支援電子郵件 Copilot。

先決條件

確定您的 Dynamics 365 Sales 組織已啟用 Copilot 功能。 其他資訊：啟用和設定副手功能

檢視 Copilot 電子郵件編輯器

Copilot 適用於有 Dynamics 365 電子郵件體驗的潛在客戶和商機記錄。
登入 Sales 應用程式，Copilot () 圖示會出現在頁面右下角。 電子郵件編輯器在您開啟電子郵件之前，都會處於非使用中狀態。

使用 [緊接下來] widget、時間表或快速建立電子郵件活動，從記錄中開啟電子郵件。 Copilot 電子郵件編輯器即變成使用中狀態。

從時間表或快速建立電子郵件活動中開啟電子郵件時，請確定相關欄位包含潛在客戶或商機。

注意

如果您已選擇加入搶先體驗，則可以看到客戶、連絡人、潛在客戶和商機記錄的 Copilot 電子郵件編輯器處於使用中狀態，而且 [相關] 欄位可以包含任何實體。

撰寫或回覆電子郵件

傳送電子郵件時，您可以在 Copilot Composer 中提供電子郵件的內容，然後就會產生草稿。 您可以複查草稿、將內容複製到電子郵件，並將其傳送給收件者。

1. 從潛在客戶或商機記錄中，開啟新的或現有的電子郵件。

2. 在 Copilot 窗格中，移至電子郵件 (預覽版) 索引標籤。

3. 選取描述您想要的電子郵件。

   注意

   回覆電子郵件時，有預設選項可用來產生草稿，包括回覆查詢、 提出提案和解決問題。 您可以選擇符合需求的選項，或撰寫新電子郵件的草稿。

4. 在使用 Copilot 建立草稿區段中，輸入要據以產生電子郵件草稿的陳述。 做為範例陳述，撰寫電子郵件來感謝 Kenny Smith 對 Contoso 3D 印表機有興趣。

   即會就該陳述產生草稿。 檢閱建議的內容。

   

   根據您的需求執行下列動作：

   • 如果內容符合您的需求，請選取新增至電子郵件，直接將其插入至電子郵件本文中。 此外，還可以選取複製圖示，以複製內容並將其貼入至電子郵件本文中。 必要時，根據您的需求編輯內容，並傳送電子郵件。
   • 如果要微調建議的內容，請選取調整草稿圖示。 然後，在調整語氣區段下選取所需的語氣，並在詳細資料文本方塊中輸入您喜歡的陳述。 若要完善草稿，請參閱改進建議的內容。
   • 如果對草稿不滿意，而要根據相同的陳述來產生新內容，請選取其他選項>再試一次。 如需詳細資訊，請參閱改進建議的內容。

改進建議的內容

產生建議的內容後，您可以提供根據先前建議建立新提示，或產生新的建議內容，進一步完善結果。 這可讓您依據需求和喜好調整電子郵件的回覆。

若要完善建議的內容：

1. 選取調整草稿圖示。

2. 選擇調整語氣下的語氣類型。

   預設會根據您輸入的陳述選擇語氣類型，並顯示為灰色。您可以視需要選擇不同的語氣類型。 有下列語氣類型可用：正式、專業和友善。

3. 在新增詳細資料文字方塊中，輸入陳述以完善建議的內容。 例如：讓內容變得更正式、更簡短，或建議下週召開會議。

4. 選取更新。

5. 複查建議的內容，並選取新增至電子郵件或 [複製] 圖示，以在電子郵件本文中貼上內容。

若要依據陳述產生不同的建議：

1. 選取其他選項>再試一次。
   新的內容會根據陳述產生。
2. 複查建議的內容，並選取新增至電子郵件或 [複製] 圖示，以在電子郵件本文中貼上內容。

注意

若要將內容還原為先前的版本，請選取其他選項，然後選取還原上次版本。

若要開始建立全新草稿：

1. 選取其他選項>重新開始。

   Copilot 電子郵件編輯器已清除，您可以開始新的草稿。

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