管理商機

商機是指在潛在客戶準備購買時建立的銷售交易。 您可以使用商機來預測銷售營收、設定潛在結案日期以及發生銷售可能性的因素。

使用商機

為了有效率地管理商機，系統管理員可以定義賣家體驗、定義預測評分規則等等。 賣家可以建立商機、使用預測評分來改善商機轉換，並贏得更多交易。

下表列出每個角色為管理商機所執行的工作。

使用案例	管理員	賣家/銷售經理
輕鬆視覺化準銷售案源、取得計量、管理交易	設定商機準銷售案源檢視表	使用準銷售案源檢視表管理商機
從單一檢視表管理所有的銷售記錄及相關活動	將焦點檢視表設定為預設檢視表	在焦點檢視表中檢視和管理記錄
根據預測評分排定商機的優先順序	設定預測商機評分	透過分數設定商機優先順序
自訂要在完成交易時擷取的詳細資料	自訂商機關閉表單	以成交或未成交狀態關閉商機