共用方式為

Microsoft Teams 共用作業

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請將 Dynamics 365 與 Microsoft Teams 連線，讓您的銷售團隊不論位在何處，都能順利地對交易展開共同作業。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

概觀

請將 Dynamics 365 與 Microsoft Teams 連線，讓您的銷售團隊不論位在何處，都能順利地對交易展開共同作業。 Dynamics 365 與 Microsoft Teams 整合可讓您加速工作流程，使組織中的任何人都能從工作的流程中透過 Teams 來檢視並合作處理 Dynamics 365 記錄，無需額外的成本。 其他資訊：Microsoft Teams 整合概觀

設定 Teams 共同作業

  1. 在銷售設定頁面的 Microsoft Teams 共同作業底下，選取快速設定。
  2. 開啟從 Dynamics 365 進行聊天和共同作業 (預覽版) 切換以啟用內嵌 Teams 聊天功能。
  3. 開啟將記錄連接至 Microsoft Teams 中的管道切換，以啟用基本 Teams 整合。
  4. 選取套用。

啟用這些設定之後，賣家可以在 Dynamics 365 中使用 Teams，並將聊天連結至記錄以對交易進行共同作業。 他們還可以將記錄和檢視表釘選至 Teams 管道，以便直接從 Microsoft Teams 對交易進行共同作業。

進階設定

如果您想要建立 Teams 共同作業的進階設定，請選取快速設定面板頂端的前往進階 Teams 共同作業設定。 如需進階設定的詳細資訊，請移至安裝和設定 Microsoft Teams 整合。

Teams 共同作業快速設定面板中的 [進階設定] 連結。

關閉 Teams 共同作業

  1. 選取快速設定面板頂端的前往進階 Teams 共同作業設定。

  2. 關閉從 Dynamics 365 進行聊天和共同作業 (預覽版) 和將記錄連接至 Microsoft Teams 中的管道切換。

  3. 選取套用。

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