定義相關產品以增加銷售

在 Dynamics 365 Sales 中新增相關產品做為向上銷售、交叉銷售、配件或替代產品的建議，以改善您增加銷售的商機。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售經理、銷售專業經理或銷售副總 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是相關產品？

相關產品可以是配件、交叉銷售、替代產品或向上銷售。 例如，對於 Microsoft Surface Pro 產品，您可新增 Microsoft Surface Book 做為向上銷售產品，如此一來，當您的銷售專員將 Microsoft Surface Pro 新增至商機、報價、訂單或發票時，建議將 Microsoft Surface 當做向上銷售選項。

在商機或訂單管理時，相關產品會對銷售專員顯示為建議產品。 這些建議可幫助銷售專員建議相關的產品與搭售方案/套件給客戶，並提高產品銷售。

Note

您可以將相關產品新增至產品的產品搭售方案，但不能新增至產品系列。

新增相關的產品 (銷售中心)

1. 視您使用的銷售應用程式而定，執行下列其中一個動作：

   • 如果使用的是銷售中心應用程式，
     1. 選取網站地圖左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。
     2. 在產品類別目錄區域中，選取系列與產品。
   • 如果使用的是 Sales Professional 應用程式，
     • 從網站地圖中選取產品。

2. 開啟您要定義相關產品的產品。 產品的狀態必須為草稿、使用中或修訂中。

3. 選取相關索引標籤，然後選取產品關聯。

   

   在產品關聯索引標籤上，如果產品有現有的相關產品，您將會看到產品清單。

4. 選取新增產品關聯。

   

5. 在新增產品關聯表單中，輸入下列詳細資料：

   • 相關產品 選取想要做為相關產品的產品新增至您正在處理的現有產品記錄。

   • 銷售關聯類型。 選取要新增產品為向上銷售、交叉銷售、配件或替代產品。

   • 方向。 選取產品之間的關係為單向或雙向。 當您選取 [單向] 時，您在 [相關產品] 中選取的產品將會顯示為現有產品的建議，但反向擇不然。

6. 選取儲存或儲存後關閉。

注意

銷售中心應用程式目前不支援產品建議。

一般後續步驟

右箭頭按鈕 發佈產品或搭售方案以供銷售

設定產品類別目錄：逐步解說

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

相關資訊

建立產品系列