發佈產品、產品系列或搭售方案以供銷售
發佈產品或搭售方案讓產品在 Dynamics 365 Sales 中可供銷售。 建立商機、報價及其他時,賣家只能選擇已發佈的產品和搭售方案。
發佈產品、系列或搭售方案
根據預設,產品記錄會以草稿狀態建立,只有在發佈之後銷售專員才能使用。 對於沒有上層產品系列的產品,您可以使用系統設定直接以使用中狀態建立,如此建立產品之後就不需要再發佈。 其他資訊:系統設定對話方塊 - 銷售索引標籤
Note
- 只有在上層產品系列為使用中狀態時,您才能發佈上層產品系列的產品或搭售方案。
- 僅支援 Sales Enterprise 和 Sales Premium 的產品系列。
視您使用的銷售應用程式而定,執行下列其中一個動作:
- 如果使用的是銷售中心應用程式,
- 選取網站地圖左下角的變更區域
,然後選取應用程式設定。
- 在產品類別目錄區域中,選取系列與產品。
- 選取網站地圖左下角的變更區域
- 如果使用的是 Sales Professional 應用程式,
- 從網站地圖中選取產品。
- 如果使用的是銷售中心應用程式,
選取您要發佈的產品、搭售方案或產品系列,然後在命令列上選取發佈。
這樣會將產品狀態變更為使用中並可供銷售。
小費
您無法同時發佈多筆產品記錄。 若要一次發佈某個上層產品系列的所有子產品和產品系列,請開啟該產品系列,然後選擇發佈>發佈階層。 對於不屬於同一個產品系列的產品記錄,請在建立或編輯它們後個別發佈,提供給您的銷售專員使用。
一般後續步驟
找不到應用程式中的功能嗎?
有幾種可能性:
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能,您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能,您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。