自訂 Dynamics 365 Sales 的 Power BI 範本應用程式
您可以使用 Power BI 範本應用程式來視覺化和分析銷售資料。
重要
Microsoft 不支援對 Power BI 範本應用程式所進行的自訂，也不會在進行修改之後提供更新
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise ，以及 Power BI Pro 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價；Power BI 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 請參閱 Sales 預先定義的資訊安全角色 |
自訂範本應用程式
Power BI 是完整的服務和工具集合，用來將商務資料視覺化。 Power BI 範本應用程式可讓您輕鬆地根據標準資料模型，使用 Power BI 視覺化和分析銷售資料。 Dynamics 365 Sales 銷售分析和 Dynamics 365 程序分析 Power BI 範本應用程式是使用一組適用於大多數案例的實體和欄位所建置。
Dynamics 365 應用程式的執行個體通常會透過自訂欄位擴充。 這些自訂欄位不會自動出現在 Power BI 模型中。 本節說明如何編輯和擴充此範本應用程式中包含的報表，以將自訂欄位包含在 Power BI 模型中。
在您自訂範本應用程式前，請先閱讀這裡的資訊並執行每一項必要的工作。
先決條件
- Power BI 服務註冊
- 用於編輯 Power BI 報表的 Power BI Desktop 應用程式
- 您要自訂之範本應用程式的 Power BI 報表：
為自訂準備 PBIX
啟動 Power BI Desktop。
請選取檔案>開啟 選取您要編輯的 .pbix 檔案，然後選取開啟。
多頁報表將會載入並顯示於 Power BI Desktop。
在 Power BI Desktop 功能區中，選取編輯查詢。
在編輯查詢視窗的左導覽窗格中，選取查詢底下的 D365_Sales_URL 查詢，然後在功能區上選取進階編輯器。
在來源定義中，將預留位置值取代為應用程式執行個體的 URL。 例如，如果組織名稱為 Contoso，URL 看起來會像這樣：來源 =
https://contoso.crm.dynamics.com選取完成，然後選取查詢編輯器中的關閉並套用。
存取 OData 摘要對話方塊出現時，選取組織帳戶，然後選取登入。
登入欄位出現時，輸入您的認證以便對執行個體驗證。
在存取 OData 摘要對話方塊中，選取連線。
可能需要數分鐘的時間才能更新查詢。
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