自訂 Dynamics 365 Sales 的 Power BI 範本應用程式

您可以使用 Power BI 範本應用程式來視覺化和分析銷售資料。

重要

Microsoft 不支援對 Power BI 範本應用程式所進行的自訂，也不會在進行修改之後提供更新。

自訂範本應用程式

Power BI 是完整的服務和工具集合，用來將商務資料視覺化。 Power BI 範本應用程式可讓您輕鬆地根據標準資料模型，使用 Power BI 視覺化和分析銷售資料。 Dynamics 365 Sales 銷售分析和 Dynamics 365 程序分析 Power BI 範本應用程式是使用一組適用於大多數案例的實體和欄位所建置。

Dynamics 365 應用程式的執行個體通常會透過自訂欄位擴充。 這些自訂欄位不會自動出現在 Power BI 模型中。 本節說明如何編輯和擴充此範本應用程式中包含的報表，以將自訂欄位包含在 Power BI 模型中。

在您自訂範本應用程式前，請先閱讀這裡的資訊並執行每一項必要的工作。

必要條件

• Power BI 服務註冊

• 用於編輯 Power BI 報表的 Power BI Desktop 應用程式

• 為您要自訂的範本應用程式下載以下 Power BI 報表 (.pbix 檔案)：

  • Dynamics 365 Sales 銷售分析
  • Dynamics 365 程序分析

為自訂準備 PBIX

1. 在 Power BI Desktop 中開啟下載的 Power BI 報表檔案 (.pbix)。

   應用程式會開啟包含範例資料的報表。

2. 在 Power BI Desktop 功能區中，選取轉換資料>編輯參數。

3. 輸入組織執行個體的 URL，並選取確定。 例如，如果組織名稱為 Contoso，URL 看起來像這樣：https://contoso.crm.dynamics.com。 頁面頂端會出現橫幅，提示您套用變更。

4. 選取套用變更。

5. 在 OData 摘要對話方塊中，選取組織帳戶，然後選取登入。

6. 輸入您的認證以驗證您的執行個體，然後選取連線。 可能需要數分鐘的時間才能更新查詢。

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