自訂 [新增產品] 對話方塊

自訂新增產品對話方塊，讓賣家可以在將產品新增至 Dynamics 365 Sales 的商機、報價、訂單或發票記錄時，查看重要的產品詳細資料。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

重要

本主題中所述的自訂必須是在自訂解決方案中進行。 如需詳細資訊，請參閱為什麼不能使用預設解決方案來管理自訂

您可以自訂哪些項目？

您可以自訂新增產品對話方塊的下列元件，以協助賣家快速識別並新增產品：

• 將更多欄新增至產品網格。 其他資訊：新增或移除網格中的欄

• 將更多屬性新增至產品欄。 其他資訊：新增或編輯 [產品] 欄中的屬性

  Note

  產品欄中的屬性可協助賣家在 選擇產品之前取得更多的資訊。 因此，如果您想要新增類別或產品識別碼來協助區分產品，請將其新增至產品欄。 另一方面，如果賣家需要在選取產品之後執行動作，例如選擇交貨優先順序 (自訂屬性)，請將該屬性新增至網格。

• 自訂要搜尋的欄位。 其他資訊：自訂要搜尋的欄位

在網格中新增或移除欄

新增產品對話方塊預設會在網格中顯示下列各欄：

• 產品名稱
• 單位
• 單價
• 數量

您可以自訂新增產品檢視表來新增與您業務相關的其他資料行。 根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

如果您有銷售中心應用程式，請依照此索引標籤中的指示操作。不然，就依照 Sales Professional 索引標籤中的指示來設定 Power Apps 中的選項。

若要在網格中新增或移除欄

1. 在銷售中心應用程式中，選取頁面左下角的變更區域圖示 ，然後選取應用程式設定。

2. 在產品類別目錄下方，選取產品類別目錄設定。

3. 開啟新增產品的增強型體驗選項 (如果尚未啟用)。
   您會看到用於為商機、報價、發票和訂單自訂新增產品對話方塊的其他選項。

4. 選取您要自訂之實體的 [新增產品] 檢視表。 例如，選取報價「新增產品」檢視表以自訂報價的新增產品對話方塊。
   系統會將您重新導向至 Power Apps 中對應的檢視表。

5. 選取檢視欄，然後選取要新增至網格的欄。 或者，只是將欄拖放至網格中即可。

6. 若要移除一欄，請在網格中選取該欄，然後選取移除。

   注意

   雖然可以將篩選條件新增至檢視表，但這些篩選條件不會套至 [新增產品] 對話方塊。 此對話方塊永遠顯示所有產品。

7. 選取發佈以儲存並發佈自訂。 變更適用於所選實體的新增產品對話方塊。

8. 開啟您已自訂的實體。 如果您已自訂報價的 [新增產品] 檢視表，請開啟報價，然後按一下新增產品。 確認對網格的自訂是否反映在對話方塊中。

Sales Professional

若要在網格中新增或移除欄

1. 登入 Power Apps 並開啟檢視編輯器。 如需逐步指示，請參閱選擇和設定檢視表的各欄。

2. 選取下列資料表和檢視表，以設定商機、報價、訂單和發票的新增產品對話方塊：

   資料表名稱	檢視表名稱
   商機產品	商機產品新增產品
   報價產品	報價產品新增產品
   訂單產品	訂單產品新增產品
   發票產品	發票產品新增產品

3. 依據您的需求新增或移除欄。 如需逐步指示，請參閱選擇和設定檢視表的各欄。

   注意

   雖然可以將篩選條件新增至檢視表，但這些篩選條件不會套至 [新增產品] 對話方塊。 此對話方塊永遠顯示所有產品。

4. 發行自訂。
   這些變更現在應該可在相應實體的新增產品對話方塊中顯示。 請參閱尋找多個產品，並將這些產品新增至商機

在 [產品] 欄中新增或編輯屬性

新增產品對話方塊中的產品欄預設會包含產品名稱和識別碼。 若要新增其他屬性來協助您更妥善地區分產品，您可以自訂此欄。 例如，您可以新增產品類別來區別產品，如下圖所示：

附註：產品欄最多可以顯示三個屬性 (除了產品名稱之外)。

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

如果您有銷售中心應用程式，請依照此索引標籤中的指示操作。不然，就依照 Sales Professional 索引標籤中的指示來設定 Power Apps 中的選項。

若要新增或編輯產品屬性：

1. 在銷售中心應用程式中，選取頁面左下角的變更區域圖示 ，然後選取應用程式設定。

2. 在產品類別目錄下方，選取產品類別目錄設定。

3. 開啟新增產品的增強型體驗 (如果尚未啟用)。 您會看到更多用於自訂 [新增產品] 對話方塊的選項。

4. 選取自訂產品查詢檢視表。系統會將您重新導向至 Power Apps 中的產品查詢檢視表。

5. 選取 + 檢視欄，然後選取您要新增的屬性。 或者，只是將屬性拖放至網格中即可。

6. 若要移除屬性，請在網格中選取屬性，然後選取移除。

7. 選取發佈以儲存並發佈自訂。 變更適用於商機、報價、訂單及發票的新增產品對話方塊。

8. 若要確認變更，請開啟商機並選取新增產品。
   您會在產品欄中看到已更新的屬性。

Sales Professional

若要新增或編輯產品屬性：

1. 開啟 Power Apps，然後選取產品資料表中的產品查詢檢視表。

2. 依據您的需求新增或移除欄。 如需逐步指示，請參閱選擇和設定檢視表的各欄。

3. 儲存並發佈自訂。 這些變更現在應該可在所有實體新增產品對話方塊的 [產品] 欄中顯示。 請參閱尋找多個產品，並將這些產品新增至商機

自訂要搜尋的欄位

新增產品對話方塊中的搜尋欄位預設會搜尋產品名稱、識別碼和描述。 您也可以擴大搜尋，也將其他文字型欄位納入範圍。 例如，您可以將 [階層路徑] 欄位新增至搜尋範圍。

若要自訂要搜尋的欄位：

1. 開啟 Power Apps，並瀏覽至左窗格中的表格。

2. 搜尋產品實體並將其開啟。

3. 選取檢視表索引標籤，然後開啟快速尋找所有產品檢視表。

4. 在右窗格中，移至尋找依據區段，然後按一下編輯尋找表格欄。 選取要納入搜尋的欄位。

   注意

   只選取文字型欄位。

   

5. 選取發佈以儲存並發佈檢視表的變更。 變更適用於在商機、報價、訂單及發票的新增產品對話方塊中搜尋產品。

6. 若要確認變更，請開啟商機並選取新增產品。

7. 搜尋關鍵字，並確認搜尋是否從新加入的欄位傳回相符項目。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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