設定產品類別目錄設定
進行設定以變更賣家從產品類別目錄選取產品時的體驗。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
進行設定
您可以設定產品類別目錄設定，來變更當賣家從目錄選取產品時所獲得的體驗。 例如，您可以選擇當他們建立商機、報價、發票或訂單時，是否必須選取價目表。
若要允許資訊安全角色建立產品，您必須將產品實體的建立權限指派給資訊安全角色。 只能在組織層級建立產品。 即使您將資訊安全角色權限設定為產品實體的使用者層級，也會在組織層級建立產品。
若要設定產品類別目錄設定
在銷售中心應用程式中，選取左下角的變更區域
，然後選取應用程式設定。在產品類別目錄下方，選取產品類別目錄設定。
在產品類別目錄設定頁面上，依下表所述設定適當的值，然後儲存變更。
Note
行動裝置不支援新增產品的增強體驗。 行動裝置使用者將繼續看到新增產品的 [快速建立] 表單。
| 設定 | 描述 |
|---|---|
| 正在新增產品 | 甚此選項以啟用增強型新增產品對話方塊，賣家可在建立商機、報價、發票或訂單時有效率地用來搜尋、比較和選取產品。
開啟此選項時，您會看到其他自訂選項，您可以使用這些選項，在新增產品對話方塊中自訂所需的資訊。 您可以將更多欄新增至對話方塊，或將更多資訊新增至產品欄。 其他資訊：預覽：自訂 [新增產品] 對話方塊。 |
| 以使用中狀態建立產品 | 開啟此選項，以在建立產品時將其設定為 active 狀態。 此選項只適用於沒有上層產品系列的產品。 若要以 draft 狀態建立產品，請關閉此選項。 |
| 允許選取預設價目表 | 如果您要依據內建規則選取商機的預設價目表 (也就是，使用領域已定義的預設價目表)，請開啟此選項。 否則，關閉此選項。 |
| 使用系統定價計算 | 開啟此選項，使用系統定價引擎來計算商機、報價、訂單及發票的價格。 關閉選項以使用自訂價格。 其他資訊：為產品使用自訂價格 |
| 將價目表設為選用 | 如果您想要允許賣家未與建立價目表建立關聯的情況下將產品新增至商機、報價、發票或訂單，請開啟此選項。 |
| 搭售方案的產品數量上限 | 指定可在搭售方案中加入的產品數目上限。 預設值：15 |
| 產品或搭售方案允許的屬性數目上限 | 指定可與產品或搭售方案相關聯的屬性數目上限。 產品屬性會新增至產品系列記錄，而且該產品系列中的所有下層產品與搭售方案都會繼承新增至上層產品系列的屬性。 附註：此設定指定的數字只有在您發行具有關聯屬性的產品或搭售方案時才會生效，當您將屬性新增至草稿產品系列的記錄時不會生效。 預設值：50 |
| 折扣計算方式 | 如果您要使用定價引擎依據單價計算折扣，而不依據明細項目時，請選取每一單位。 預設會根據明細項目進行計算。 請參閱下表。 |
下表顯示依明細項目和依單價計算所得出折扣之間的差額。
| 折扣 方法 |
產品 | 單價 | 數量 | 折扣 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明細項目 | 產品 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1,090 |
| 每一單位 | 產品 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
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有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。