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設定電子郵件參與

設定讓電子郵件參與向賣家和銷售經理顯示關於客戶透過電子郵件參與情形的見解,以協助建立客戶關係。 電子郵件參與分析只會將透過 Dynamics 365 傳送的電子郵件列入考量。

若要啟用電子郵件參與

若要啟用電子郵件參與,請執行下列步驟:

  1. 檢閱先決條件
  2. 啟用電子郵件參與

Note

若要從電子郵件參與的完整體驗中受益,請開啟電子郵件參與的開啟的電子郵件電子郵件提醒見解卡片。

重要

啟用此功能,即表示您同意與其他 Microsoft 服務共用有關客戶電子郵件活動的資料。 從外部系統匯入 Dynamics 365 的資料應受我們的隱私權聲明所規範。

先決條件

啟用組織的電子郵件參與之前,請先確認下列先決條件:

啟用電子郵件參與

  1. 登入 Dynamics 365 Sales,並移至銷售中心應用程式。

  2. 移至頁面左下角的變更區域,並選取 Sales Insights 設定

    選取 Sales Insights 設定的螢幕擷取畫面。

  3. 電子郵件參與 (標準) 區段中,選取授與權限

    授與電子郵件參與權限的螢幕擷取畫面。

    確認訊息會顯示在索引標籤中。關閉索引標籤,並繼續設定電子郵件參與。

    注意

    如果您已經授與權限,則會略過此步驟。 您不需要再次授與電子郵件參與的權限。

  4. 電子郵件參與區段中,選取設定,然後開啟切換按鈕。

    電子郵件參與已啟用的螢幕擷取畫面。

電子郵件參與已啟用,並且準備好可在公司中使用。

停用增強型附件功能

追隨電子郵件附件是電子郵件參與特定的功能,可讓使用者追蹤電子郵件附件。 啟用增強型附件功能後,使用者無法追隨電子郵件附件。
預設會啟動增強型附件功能。 停用該功能後,確認是否符合追隨附件所需的先決條件
若要停用此功能,請執行下列步驟:

  1. 在 Sales 應用程式中,移至設定>進階設定

  2. 移至自訂>自訂>自訂系統

  3. 選取資料表、展開設定資料表,然後選取設定定義

    注意

    如果使用的是傳統檢視,請在元件下方,展開實體,然後選取設定

  4. 設定定義清單中,搜尋並開啟使用新的電子郵件附件控制項

  5. 編輯使用新的電子郵件附件控制項窗格中,移至設定環境值區段,並將值選取為

  6. 儲存並發佈變更。

    現在,增強型附件功能已停用,使用者無法追隨電子郵件附件。 深入了解電子郵件參與

找不到應用程式中的功能嗎?

有幾種可能性:

  • 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
  • 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

管理 Sales Insights 的簡介
使用電子郵件參與來檢視訊息互動