使用預測性預測來分析營收結果

使用預測性預測，根據資料提供預測推估以分析營收結果。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

了解預測中的預測欄和詳細資料

預測性預測根據資料提供預測推估，協助賣家和經理改善其預測準確度。 為達成此目標，預測性預測會使用 AI 導向模型，這些模型查看歷史資料及開啟的準銷售案源以預測未來的營收結果。

預測欄顯示每個賣家和經理所預測的收入。 預測是根據商機的狀態欄位進行的。 若要優化預測的準確度，請確定預測類別值已與狀態欄位保持同步。 對於內建預測類別，工作流程可確保會在商機以成交或未成交關閉時，將預測類別更新為適當的值。

注意

如果沒有足夠的資料可預測性預報使用，則顯示錯誤訊息，而且預測欄會保留空白。

先決條件

開始使用預測性預測前，請先檢閱下列先決條件：

• 確定已啟用預測商機評分，且至少已設定一個模型。 若要了解詳細資訊，請參閱設定預測商機評分。

• 確定已啟用預測性預測功能，並且已對預測進行相應設定。 若要了解詳細資訊，請參閱關於進階預測。

預測欄

開啟包含預測欄的預測。 若要了解詳細資訊，請參閱檢視預測。

下列畫面顯示預測欄的範例。

將游標停留在欄標題的資訊圖示上時，將會顯示預測上次重新計算的日期。 每隔七天後就會重新計算預測；您無法觸發手動重新計算。

預測詳細資料

選取預測欄中的值，以顯示預測詳細資料窗格。

預測詳細資料窗格中的圖表包含下列值：

• 結案成交：在目前預測期間以成交關閉之商機的實際總營收。

• 根據開啟項目的預測：預計在目前預測期間關閉且納入預測之已開啟商機的估計總營收。

• 根據新項目的預測：預計在目前預測期間關閉且納入預測之新商機的估計總營收。

• 預測總數：目前預測期間的總預測金額。

圖表下方會影響預測的最主要因素。 這些因素可協助您了解圖表的要點。 最多會顯示這其中 5 個因素。

Note

為了能顯示預測詳細資料，系統管理員或預測經理必須啟用預測因素。

主要預測因素分為三種類型：

• 有向上趨勢箭頭的綠色圖示 () 表示正面影響因素。
• 有向上趨勢箭頭的紅色圖示 () 表示負面影響因素。
• 有水平箭頭的灰色圖示 () 表示一般影響因素。

下圖顯示影響預測的最主要因素區段範例。

Icon	影響因素
	主要正面影響因素是，$247.22K 將會在期間的剩餘 59 天內從新交易流入，而其中 $124.91K (51%) 會在最後 17 天內流入。
	負面影響因素是，22% 的商機預計要轉入下一個期間。
	中性影響因素是，準銷售案源中有 3,614 個商機預計會在此預測期間內關閉。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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啟用預測因素