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使用進階預測來預測營收結果

  • 發行項

進階預測根據資料提供預測推估，協助賣家和經理改善其預測準確度。 為達成此目標，進階預測會使用 AI 導向模型，這些模型查看歷史資料及準銷售案源以預測未來的營收結果。

重要

政府社群雲端 (GCC)、法國和印度不提供進階預測。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員或預測經理
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

進階預測中可用的功能

下列進階預測功能可與 Sales 進階授權搭配使用。 開始之前，請確定已啟用預測。 其他資訊：在組織中設定預測。

預報預測

提供可協助賣家和經理了解其銷售團隊可達成多少營收的 AI 支援預測。 這些預測是根據歷史資料及目前準銷售案源所計算，並可在階層的每個層級上使用。 此外，還提供詳細的明細。

若要確認組織中是否已啟用預測性預測功能，請移至變更區域>應用程式設定>預測設定。 當您選取預測欄做為資料行時，此欄做會出現在預測網格中。 若要了解詳細資訊，請參閱選擇配置和欄。

注意

  • 預測欄現在可用於所有以彙總實體為商機的階層。
  • 所有基礎商機都必須有系統使用者做為負責人，才能讓預測性預測在產生值時將其列入考量。

第一次啟用預測之後，預測性預測需要約 2 小時才能顯示欄中的資料。

若要了解詳細資訊，請參閱在組織中設定預測。

開始使用預測性預報之前，您必須先考慮備妥下列各項：

  • 超過 10 個關閉的商機，已有值填入其中欄位 – 實際值、實際關閉日期、估計值和估計關閉日期。

  • 關閉的商機，已有值填入其中欄位 – 估計值和估計關閉日期。

  • 資料在關閉的商機及開啟的商機的使用案例中都必須是實際資料。 例如，商機建立日期必須在關閉日期之前。

  • 預測性預報服務會根據可用的資料選取預測模型，因此關閉的商機數量越大，且所含的值預完整，取得的預測就越準確。

  • 為預測所建立的其他篩選並不會對預測性預測模型的結果造成負面影響。

  • 若要最佳化預測性預測模型的準確度，請考慮啟用並發佈預測性商機評分。 若要了解詳細資訊，請參閱預測性商機評分。

Snapshots

注意

從 2024 年 6 月 30 日開始，您將無法再為新的預測設定啟用快照。 深入了解。

銷售組織可以使用快照集來「凍結」某個時刻的預測資料。 若要進一步了解如何使用快照集以及交易如何在兩個快照集之間流動，請參閱自動擷取快照集和分析快照集之間的交易流程。

趨勢圖表

趨勢圖表提供每個預測金額一段時間趨勢的視覺效果，並將其與期末預測及配額進行比較。 系統會自動建立不同的預測實現折線圖來推估未來一段時間的營收。

在趨勢圖表中顯示選項可在設定預測設定中的欄時用來將預測欄新增至趨勢圖表。 只有彙總和計算欄類型可以顯示在趨勢圖表中。 若要了解詳細資訊，請參閱設定各欄。

若要了解如何使用趨勢圖表，請參閱透過趨勢圖表了解預測推估。

流程圖

流程圖提供呈現兩個時刻之間預測變更情況的視覺效果表示。 若要了解詳細資訊，請參閱分析快照集之間的交易流程。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

可以向 Dataverse 推送資料的系統和應用程式使用者
自動擷取快照集
安裝和設定進階 Sales Insights 功能
部落格：Dynamics 365 Sales 中的預測性銷售預報