管理折扣和費用概觀
適用於：精簡部署 - 交易至開立預估發票。
本文提供在 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中設定折扣和服務費功能的概觀。 在某些情況下，折扣可能適用於組織與客戶簽訂的合約。 或者，組織可能會選擇收取額外費用，例如管理費。 Project Operations 可讓您在專案報價單或合約服務內容層級定義折扣百分比和服務費百分比。 產生並核准交易時，系統會根據合約服務內容設定套用適當的折扣或服務費。 然後，它會相應地更新實際值。 此功能適用於時間和材料商務程序。
注意
折扣和服務費僅適用於時間和材料帳單類型。 一旦啟用折扣和費用功能，就無法將其停用，因為交易可能已根據應用程式的折扣或費用百分比進行處理。
必要條件
若要在 Project Operations 中使用折扣和服務費，請在系統中啟用折扣和服務費功能。
專案報價
可以建立專案報價單並與客戶共用，並且可以包括一個或多個針對業務需求定製的報價單明細。 對於時間和材料類型的專案報價明細，有折扣百分比和服務費百分比欄位可供編輯。 折扣和服務費會套用至所選報價明細的所有報價明細詳細資料。 專案報價明細上的應收金額根據輸入的百分比反映折扣和服務費。 折扣金額會從報價明細的總計中扣除，而服務費金額則增加至其中。
若要對專案報價單套用折扣和費用，請執行以下步驟。
移至銷售>銷售>報價。
選取新增以建立專案報價。
設定名稱、潛在客戶或客戶和組織單位欄位，並提供其他必要詳細資料。
在報價單明細索引標籤上，選擇新增報價單明細以建立專案報價單明細。
設定名稱欄位。
在帳務方式欄位中，選取時間和材料。
折扣百分比 和 費用百分比 字段隨即顯示在頁面上。
在報價單金額欄位中，您可以手動輸入值。 或者，在報價明細詳細資料索引標籤上建立報價明細詳細資料。
設定折扣百分比欄位和/或服務費百分比欄位。
折扣金額、服務費金額和應收金額值是根據指定的折扣百分比和服務費百分比進行計算。
選取儲存後關閉以關閉報價明細頁面。
將會更新獲利率分析和總營收欄位以反映折扣和服務費金額。
如需進一步了解專案報價單，請參閱管理專案報價單。
專案合約
可以根據與客戶的合約以手動方式或使用專案報價來建立專案合約。 這些合約可以包含一項或多項根據業務需求調整的合約服務內容。 對於時間和材料類型的專案合約服務內容，折扣百分比和費用百分比欄位可供編輯。 折扣和服務費會套用至所選合約服務內容的所有合約服務內容詳細資料。 專案合約服務內容上的應收金額根據輸入的百分比反映折扣和服務費。 折扣金額會從合約服務內容的總計中扣除，而服務費金額則增加至其中。
透過專案報價程序建立專案合約時，系統自動將專案報價明細中的折扣和服務費百分比值套用至專案合約服務內容 (如果有)。
要將折扣和費用套用於專案合約，請執行以下步驟。
移至銷售>銷售>專案合約。
選取新增以建立專案合約。
設定名稱、客戶和組織單位欄位，並提供其他必要詳細資料。
在合約服務內容索引標籤上，選取新增合約服務內容以建立新的專案合約服務內容。
設定名稱和專案欄位。
在帳務方式欄位中，選取時間和材料。
折扣百分比 和 費用百分比 字段隨即顯示在頁面上。
在合約金額欄位中，您可以手動輸入值。 或者，在專案合約服務內容詳細資料索引標籤上建立合約服務內容詳細資料。
設定折扣百分比欄位和/或服務費百分比欄位。
折扣金額、服務費金額和應收金額值是根據指定的折扣百分比和服務費百分比進行計算。
選取儲存後關閉以關閉合約服務內容頁面。
將會更新合約績效和總金額欄位以反映折扣和服務費金額。
有關專案合約的詳細資訊，請參閱管理專案合約。
實際值
實際值會擷取所有在 Project Operations 中執行或產生之交易的結果。 可以透過時程表、費用、材料使用、日記帳或專案發票程序來建立或更新這些值。 時程表、費用或材料使用獲核准時，或者有適用折扣和/或服務費與之相關聯的合約的日記帳獲確認時，系統會產生未開單銷售類型的實際值。 它還會根據需要更新折扣和費用金額。 此外，應收金額還會根據折扣和服務費進行調整。 折扣金額會從應收金額中扣除，而服務費金額則增加至其中。
在時間和材料業務開發中的實際值影響中深入了解實際值。
專案發票
專案發票用於向客戶開立帳單，它們可以包含一個或多個發票明細。 建立時間和材料交易的發票時，如果選取含有折扣和服務費的未開單銷售交易，則系統會產生一張發票，其中明細反映折扣和服務費金額。 發票明細包含單獨的折扣和費用金額欄位。 如果使用發票明細詳細資料選項來變更數量，則折扣和服務費金額會相應進行調整。 專案經理確認發票後，未開單銷售實際值將會以負折扣和服務費金額沖回。 接著產生新的已開單銷售實際值，以反映更新的折扣和服務費。
在專案預估發票中深入了解專案發票。