管理專案報價

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票

在 Dynamics 365 Project Operations 中，專案報價的設計目的是為了協助建置專案工作的提案。 在 Project Operations 中，專案報價的結構是針對具有以下元件的專案提案而建構的：

• 報價明細，識別將呈現為高階元件之工作的離散元件。
• 報價明細詳細資料，識別並估計每個高階元件或報價明細的工作。 排程或日期估計，以及關聯至報價明細的工作財務方面。
• 會為每個報價明細設定合約模型與應收費元件。 此設定有助於估計每個報價明細和整體報價的營收、支出和獲利率的分佈。

檢視所有專案報價

您可以在報價清單頁面上看到所有專案報價的清單。

1. 移至銷售>報價。 會顯示系統中所有專案報價的清單。
2. 使用檢視表切換器選取報價的其他篩選過的檢視。 您可以使用自訂篩選準則來設定自己的檢視和導覽選項。

您可以從此清單頁面或詳細資料頁面建立或刪除報價。

注意

無法刪除含有專案、工作、估計值、帳目和/或相關聯實際值的報價。 此外，當報價以成交或未成交關閉時，也無法再加以刪除或修改。