Project Operations 設定和設定資料整合
適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations
本文提供有關用於安裝及設定實體之 Project Operations 雙重寫入整合的資訊。
專案合約、合約服務內容和專案
專案合約、合約服務內容和專案會在 Dataverse 中建立，並同步處理至財務和營運應用程式以進行其他會計處理。 您只能在 Dataverse 中建立和刪除這些實體中的記錄。 不過，在財務和營運應用程式中，可以將會計屬性 (例如銷售稅群組預設值和財務維度) 新增至這些記錄。
銷售活動潛在客戶、商機和報價會在 Dataverse 中加以追蹤，並不會同步處理至財務和營運應用程式，因為沒有任何與此活動相關聯的順流會計處理。
Dataverse 中的專案合約功能會使用專案合約標題 (salesorders) 資料表對應，在財務和營運應用程式中建立專案合約記錄。 在 Dataverse 中儲存專案合約，也會開始建立專案合約客戶實體記錄。 此記錄使用專案資金來源 (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) 資料表對應，同步處理至財務和營運應用程式。 此對應也會同步處理專案合約客戶的新增、更新和刪除。 專案合約之間的分割帳單百分比只能在 Dataverse 中主控，並不會同步處理至財務和營運應用程式。
在 Dataverse 中建立專案合約之後，專案會計師可以移至專案管理與會計>專案合約>設定>顯示預設會計，在財務和營運應用程式中更新此專案合約的會計屬性。 會計師可以選取財務和營運應用程式中的專案合約識別碼 (這會在 Dataverse 中開啟相關的專案合約記錄)，檢閱營運專案合約屬性，例如要求的交貨日期和合約金額。
專案實體會使用專案 V2 (msdyn_projects) 資料表對應，同步處理至財務和營運應用程式。 專案會計師可以：
- 移至專案管理與會計>所有專案，以審查財務和營運應用程式中的專案。
- 移至專案管理與會計>所有專案>設定>顯示預設會計，以更新財務和營運應用程式中專案的會計屬性。
- 選取財務和營運應用程式中的專案識別碼 (這會在 Dataverse 中開啟相關的專案記錄)，以檢閱營運專案屬性，例如估計的開始和結束日期。
專案是透過專案合約服務內容實體與專案合約建立關聯。
Dataverse 中的專案合約服務內容會使用專案合約服務內容 (salesorderdetails) 資料表對應，在財務和營運應用程式中建立專案合約帳單規則。 帳務方式定義財務和營運應用程式中的專案合約帳單規則類型：
- 使用時間和材料帳務方式的專案合約服務內容建立時間和材料類型的帳單規則。
- 固定價格帳務方式合約服務內容會建立里程碑帳單規則。
專案會計師可以在財務和營運應用程式中檢閱專案合約服務內容，方法是移至專案管理與會計>專案合約>設定>顯示預設會計，並檢閱合約服務內容索引標籤上的詳細資料。會計則也可以在此索引標籤上設定固定價格帳務方式合約服務內容的預設財務維度。
帳單里程碑
使用固定價格帳務方式的專案合約服務內容會透過帳單里程碑開立發票。 使用 Project Operations 整合合約服務內容里程碑 (msdyn_contractlinescheduleofvalues) 資料表對應，將帳單里程碑同步處理至財務和營運應用程式中的專案分期付款交易。
會計師可以審查記帳交易記錄並調整這些交易記錄的會計屬性，方法是移至專案管理與會計>專案合約>維護>記帳交易，或移至專案管理與會計>所有專案>維護>記帳交易。
第一次建立指定專案合約服務內容的帳單里程碑時，系統會自動為與此合約服務內容相關聯的專案建立固定價格營收估計專案。 您可移至專案管理與會計>固定價格營收估計專案，以檢閱固定價格營收估計專案。
專案工作
專案工作透過專案工作 (msdyn_projecttasks) 資料表對應同步處理至財務和營運應用程式，僅供參考之用。 不支援透過財務和營運應用程式建立、更新和刪除作業。
專案資源
使用適用於所有公司的專案資源角色 (bookableresourcecategories) 資料表對應，將專案資源角色實體同步處理至財務和營運應用程式，僅供參考之用。 因為 Dataverse 中的資源角色不是僅適用於特定公司，系統會自動在財務和營運應用程式中建立各自適用於特定公司的資源角色記錄，讓所有法律實體都納入雙重寫入整合範圍中。
Project Operations 中的專案資源會保留在 Dataverse 中，並不會同步處理至財務和營運應用程式。
交易類別
交易類別是在 Dataverse 中進行維護，並使用專案交易類別 (msdyn_transactioncategories) 資料表對應同步處理至財務和營運應用程式。 同步處理交易類別記錄之後，系統會自動建立四個共用類別記錄。 每個記錄都會與財務和營運應用程式中的交易類型相對應，並將這些應用程式連結至交易類別記錄。
對估計值和實際值使用交易類別時，需要專案會計師或系統管理員在每個法律實體中建立對應的專案類別。 如需詳細資訊，請參閱設定專案類別。