設定專案類別
適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations
Project Operations 提供可在專案中分類營收及費用的強大功能。 類別提供用於報告和分析專案交易以及加速過帳至總帳的功能。
下圖說明交易類別、共用類別與專案類別之間的關聯性。
交易類別是專案交易的基本群組。 該群組有一組可以在應用程式與模組之間共用的共用類別。 專案類別是最精細的類別等級。 專案類別是特定法律實體、模組和應用程式的專屬類別。
交易類別
交易類別代表專案交易的基本群組，並不是特定公司或交易類型的專屬類別。 例如，Contoso Robotics 會使用設計、差旅、安裝及服務交易類別，將專案交易分為群組。
交易類別是在 Dataverse中定義。
- 移至設定>交易類別以開啟表單。
- 選取新增或選取從 Excel 匯入以建立新的交易類別。
在財務和營運結構中，交易類別表單提供 Dataverse 中所定義交易類別的清單，以及每個共用類別的列舉對應。 有一個類似 TCN-0000001000-D3B43 的唯一識別碼指派給 Dataverse 中的交易類別。 然後建立五個交易類別，以允許為每個共用類別類型進行設定。 例如，使用名為「訓練」的類別時，用於設定的列舉值對應為：
| 共用類別 | 名稱 | 類型 |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | 訓練 | 小時 |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | 訓練 | 費用 |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | 訓練 | 項目 |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | 訓練 | 費用 |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | 訓練 | 記帳 |
在 Dataverse 中，使用者通常使用類別的名稱。 在財務和營運結構中，通常需要共用類別識別碼與類型的組合才能使用類別。
Dataverse 中的使用者可以根據「訓練」類別輸入費用類型的銷售日記帳。 在財務和營運結構中，使用者會將預設值設定為 TCN-0000001000-D3B43-Expense，以設定要使用的費用交易預設類別。
共用類別
Microsoft Dynamics 365 使用共用類別概念，以不同的應用程式 (例如 Microsoft Dynamics 365 Finance、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain 和 Project Operations) 將費用分類。 對於建立的每個交易類別，Project Operations 都會自動建立下列五個相關的共用類別：時數、費用、服務費、項目和記帳。 您可以移至專案管理與會計>設定>類別>共用類別，檢閱並調整共用類別。
允許對記帳類型交易進行分類的新功能
在 10.0.41 版本中，有一項新功能可讓您為記帳類型的交易建立共用類別。 在功能管理中，現已提供啟用記帳交易專案類別功能。 此功能所啟用的新功能包括：
- Dataverse 中建立的新交易類別現在有第五個可供設定的共用類別。
- 專案管理與會計參數有新的預設設定，用於預設記帳交易的類別。 此預設值對保留款交易和里程碑交易都適用。
- 類別群組表單現在允許您設定記帳類型的群組。
- 專案類別表單現在允許您設定記帳類型的類別。
- 將類別新增為選用欄位。 現有記帳交易可在未設定類別的情況下繼續運作。 無論是否已定義類別，都可以使用新的記帳交易。 仍將繼續根據已開立發票收入 - 記帳過帳類型分類帳過帳設定的設定進行過帳。
- 分類帳過帳設定表單已獲增強，允許對特定類別關聯的特定主要科目進行設定。 此增強功能允許使用者為不同的類別設定不同的營收科目。
- 記帳表單允許編輯類別，以及在過帳之前編輯專案發票提案表單。
專案類別
專案類別代表最細微的類別設定等級，而且必須由專案會計師分別為每個公司進行設定。
- 移至專案管理與會計>設定>類別>專案類別。
- 選取新增。
- 選取您在上一節所建立之共用類別的類別識別碼。 Project Operations 只允許使用那些與交易類別有關聯的共用類別。
- 選取類別群組。
類別群組
類別群組會在相關專案類別之間用來共用屬性 (主要是過帳設定檔)。 每個交易類型都必須至少有一個類別群組，而且每個專案類別都已指派給群組。
Project Operations 中的過帳規範是使用專案成本與營收設定檔規則、專案類別和類別群組所定義。 您可以移至專案管理與會計>設定>類別>類別群組來設定類別群組。