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客戶頁面摘要

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本文說明客戶頁面摘要功能如何在客戶頁面上顯示 AI 產生的文字。

啟用客戶頁面摘要功能以在所有客戶頁面上取得 AI 產生的客戶帳戶摘要。 此功能由 Microsoft Azure OpenAI 服務的大語言模型提供。 它旨在減少您為了檢閱客戶的交易詳細資訊而需花費的時間。

本功能提供下列優勢：

  • 提供客戶帳號狀態和深入解析。
  • 協助您針對客戶做出更好的決策。

必要條件

版本需求

客戶頁面摘要需要 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.39 的最新修補程式。

角色需求

若要查看摘要資料，使用者必須至少具有以下選單項目之一：

  • CustTrans
  • SalesTable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

啟用客戶頁面摘要

  1. 在 Finance 中，打開功能管理工作區。
  2. 在全部索引標籤上，選取客戶頁面摘要。
  3. 選取了解更多以了解更多有關 AI 術語的資訊。
  4. 選取啟用。

開啟或關閉 Copilot 的 AI 摘要

管理員可以控制此 AI 摘要功能是否可用。

  1. 轉到 功能管理。
  2. 搜尋客戶摘要 - 客戶頁面摘要。
  3. 此功能預設處於打開狀態，但可以關閉。

有關詳細資訊，請參閱 功能管理。

查看摘要文字

在所有客戶工作區中選取一名客戶時，AI 產生的內容會出現在摘要 FastTab 上。 Azure OpenAI 會根據 Finance 中的資料和提供的提示來產生結果。

它使用以下交易資料作為輸入：

  • 客戶發票
  • 客戶付款
  • 銷售訂單
  • 銷售協議
  • 回扣
  • 未結發票
  • 延遲的訂單明細

該資料僅來自客戶的 Finance 環境。 所有計算均在 Finance 中完成。

結果包含目前客戶狀態的摘要以及客戶帳戶的選定深入解析。

詳細資訊請參閱下列資源：