收帳協調員摘要：常見問答集
本文回答了 Microsoft Dynamics 365 Finance 中收帳協調員摘要功能的一些常見問題。
什麼是收款協調員摘要？
收帳協調員摘要是 Dynamics 365 Finance 的一項功能，可在收帳協調員工作區中顯示 AI 產生的摘要文字，並產生包含 AI 產生文字的提醒信。 作為輸入，此功能使用您的 Finance 資料，例如過期餘額、逾期發票和付款歷史記錄。 第一個輸出是工作區中顯示的逾期金額、逾期餘額和付款歷史記錄的摘要。 第二個輸出是 AI 產生的催款函形式電子郵件。
系統的功能是什麼？
該功能由 Azure Open AI 的大型語言模型提供支援，並使用客戶名稱和 Finance 資料作為輸入。 摘要提供收帳協調員有關付款歷史記錄和收入的資訊。 AI 產生的電子郵件可以發送給客戶，以提醒他們有逾期餘額。
如果系統管理員為 Copilot 和相關體驗啟用使用者意見反應，您可以直接透過 Microsoft 共用意見反應。 有關 Microsoft 產品內意見反應系統如何運作的詳細資訊，請參閱了解組織的 Microsoft 意見反應。 若要詳細了解如何在財務和營運應用程式中為 Copilot 和相關體驗啟用使用者意見反應，請參閱為 Copilot 和相關體驗啟用增強型使用者意見反應。
系統的預期用途是什麼？
該功能有兩個預期用途：
- 取得客戶 Finance 資料的概觀，例如過期餘額、逾期發票以及付款歷史記錄和活動。
- 根據此資料，產生提醒信格式的電子郵件草稿，作為追蹤客戶的建議。
如何評估收帳協調員摘要？ 使用了哪些計量來衡量績效？
AI 產生的摘要是根據客戶現有的 Finance 資料 (例如過期餘額、逾期發票和付款歷史記錄) 進行評估。 所有計算均在 Finance 中完成，而非透過 Azure OpenAI。 所有電子郵件都會根據 Finance 資料，例如過期餘額、逾期發票和付款歷史記錄。 在測試過程中，已根據相同的資料進行驗證。
收帳協調員摘要有哪些限制？ 使用者在使用系統時，如何將那些限制的影響降到最低？
如果同一客戶存在於 Finance 的多個法律實體中，則在收帳協調員工作區中傳回的資料僅會根據收帳協調員正在使用的法律實體。 因此，該功能可能無法提供跨所有實體之客戶帳戶的全貌。
為了有效且負責任地使用系統，應顧及哪些操作因素和設定？
客戶資料的處理，例如過期餘額、逾期發票和付款歷史記錄，是使用 Finance 中的提示來設定。 設定無法變更或修改。
AI 產生的摘要和電子郵件是透過使用客戶資料，例如過期餘額、逾期發票和付款歷史記錄，在 Finance 產生的。 使用者不能輸入文字和透過 Azure OpenAI 處理。 只有 Finance 中的客戶名稱和資料 (例如過期餘額、逾期發票和付款歷史記錄) 才會透過 Azure OpenAI 處理，並以摘要形式傳回或用於產生電子郵件草稿。 您可以在發送電子郵件草稿之前對其進行編輯。
AI 產生的文字和電子郵件草稿是選用。 可以使用收帳協調員摘要功能在功能管理中關閉或打開它們。