庫存、採購和退貨概觀
Dynamics 365 Field Service 中的庫存功能包括：
- 倉管
- 庫存調整與轉移
- 在工單期間消耗並計費產品
- 採購
- 傳回值
- 庫存日誌
使用庫存、採購和退貨前，熟悉 Field Service 中的產品類別目錄功能至關重要。 如果將現場服務類型欄位設定為庫存，則會在庫存中追蹤產品。 否則，不會在新增產品至工單、採購單和退貨授權 (RMA) 時顯示庫存變更。
若要授與資源建立和編輯庫存相關資料表的存取權限，請將庫存採購資訊安全角色新增至其現有的資訊安全角色。
對於基本庫存需求，許多組織都會使用現成可用的功能。 針對更複雜的庫存和定價需求，Field Service 是設計來搭配企業資源規劃 (ERP) 系統整合使用。 在一個常見的範例中，Field Service 使用預建的 Dataverse「潛在客戶變現」範本來與 Dynamics 365 Supply Chain Management 整合。
倉庫與產品庫存
在 Field Service 中，倉庫是任何存放庫存的公司位置。 倉庫包括靜態和行動位置，例如：
- 倉庫
- 技術人員卡車
- 配送中心
- 裝卸碼頭
每個倉庫的庫存都會根據使用的工單產品、採購訂單、退貨、調整和轉移進行更新。 更新資訊會記錄在相關的產品庫存資料表中。
對於倉庫中的每項產品，系統會追蹤下列資訊：
- 可用的數量：剩餘可供銷售的單位數。
- 配置的數量：目前在工單上列為已配置工單產品的單位數。
- 現存數量：可用的數量和配置的數量值的加總。 基本上，此欄位表示仍實際存在於倉庫中的單位，即使這些單位已投入工作。
- 訂單數量：目前列在採購單上但尚未收到並新增至庫存的單位數。 基本上，此欄位表示正在運送途中的單位數。
注意
您可將倉庫新增至每個可預約資源，以定義該可預約資源使用工單產品時所使用的預設倉庫。
庫存調整與轉移
使用庫存調整，手動增加或減少倉庫中的庫存。 例如，在例行檢查期間使用這些功能來反映損耗和缺陷，並將預期庫存與實際庫存進行比較。 然後就可以調整差異。
使用庫存轉移，將庫存從來源倉庫轉移至目的地倉庫。 例如，您可以將庫存從倉庫轉移至技術人員的卡車。
您也可以在 Field Service 行動應用程式上啟用調整和轉移。 例如，如果技術人員在現場碰面，並將庫存從一輛卡車轉移到另一輛卡車，您就可以建立庫存轉移。
工單存貨
將產品新增至工單並使用時，庫存會受到影響。
例如，將產品新增為已估計和已配置產品 (即明細狀態欄位設定為已估計，而已配置欄位設定為是)。 在這種情況下，從指定倉庫預留一部分庫存，但不會扣除。
如果工單期間使用了工單產品 (即明細狀態設定為已使用)，則相關倉庫的庫存會扣除工單產品的數量。 通常，工單產品上所列出的倉庫是技術人員的卡車。
採購單
採購單 (PO) 用於為倉庫訂購產品。 還會用於直接為工單訂購產品，以便完成現場工作。
採購單程序包括下列步驟：
- 建立採購單並新增採購單產品，以要求廠商提供產品。
- 取得核准。
- 記錄產品收貨。 建立採購單收貨和採購單收貨產品，以將收到的產品新增至倉庫庫存，或將其新增為工單產品。
傳回值
有時候，在客戶所在地點安裝零件和設備的那個組織，必須處理該產品或客戶資產的退回。 您可以向提出退貨的客戶簽發購貨抵用額度。 還可以在客戶資產的服務歷程記錄中追蹤退貨。
引發退貨的常見原因包括：
- 零件或設備有瑕疵。
- 客戶不滿意。
- 需要維修，但並非在現場進行。 相反的，是在服務提供者或製造商所在地點進行。
- 設備依租約置於客戶所在地點，但租約即將到期且不再續約。
Field Service 支援三個現成可用的退貨類型：
- 退回倉庫
- 退回廠商
- 變更設備擁有權
若要簽發退回，請執行下列步驟：
- 建立 RMA。 RMA 顯示可退回的產品以及其他重要資訊，例如定價。 另外也會指定處理動作，也就是退貨類型。
- 建立 RMA 收據。 只有在建立 RMA 收據後，退回才算完成。 RMA 收據確認已收到正確的產品和數量。 還會顯示收貨日期和承辦人員。
系統會自動調整庫存和客戶資產。
庫存日誌
所有庫存交易記錄都記錄在庫存日誌中。 例如，將一個產品配置給工單後，就會建立庫存日誌，將配置的數量增加一。 那同一個產品用於完成工單時，則建立另一個減少現存數量的庫存日誌。 產品庫存的任何增加和減少都會記錄日誌。 基本上，庫存日誌是用來做為 Field Service 中的庫存總帳。
最重要的是，視整合架構而定，庫存日誌有時會用來整合 Field Service 庫存交易與外部 ERP 系統。 為了讓整合更加輕鬆且具彈性，您可以手動建立庫存日誌。