在 Dynamics 365 Field Service 中啟用自行排程服務約會 (預覽版)

[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]

本文討論自行排程入口網站使用者的主要案例。

重要

• 這是預覽功能。
• 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

存取和檢視首頁

入口網站要求使用者必須先建立入口網站設定檔，才能登入和預約服務。

1. 開啟您在邀請中收到的連結。

   

2. 選擇兌換邀請標籤並使用您在電子郵件中收到的代碼。

3. 建立入口網站的設定檔。

4. 或者，選取管理外部驗證以使用其他識別提供者登入。

5. 儲存設定檔，並登入自助排程入口網站。

6. 在入口網站上安排服務排程。 我們將發送一封電子郵件確認您的預訂。

預約約會

1. 登入入口網站。 在首頁上，選擇預訂新預約。
2. 選擇產品與服務類型。
3. 選擇日期與時間。 選取某一天時，可用時段會自動顯示。
4. 提供關於約會或服務的選擇性註解。

   

5. 選取預約以建立約會。

修改約會

您可以透過選擇新的日期和時間或取消來變更入口網站中的約會。

1. 登入至入口網站，並在現有約會上選取修改。
2. 選擇新的日期與時間，並儲存變更。
3. 若要取消服務造訪，請選取取消約會，並提供關於原因的附註。

在入口網站上檢視預約的不同狀態

差旅

處於差旅狀態的約會意指技術人員正在趕赴服務約會的途中。 設定為差旅的約會將出現在入口網站首頁的使用中約會區段中。

如果技術人員追蹤已開啟，則入口網站會在地圖上顯示技術人員的位置。 若要查看位置，請選擇查看即時地圖。

如果旅行中設定了多個約會，則活動約會中只會顯示一個約會。 其他活動約會列在即將到來的約會部分中，但您可以選擇查看即時地圖。

注意

技術人員必須在 Field Service 行動應用程式中分享其位置，才能進行位置追蹤並取得估計差旅時間。 實際位置與地圖上的位置之間會有小幅延遲。 延遲會隨著技術人員行動裝置的網路涵蓋範圍受限而增加。

進行中

設定為進行中的約會將出現在入口網站首頁的近期的約會區段中。 進行中的約會無法變更或取消。

已排程

已安排的約會顯示在即將進行的約會部分。 您可以變更或取消已排定的約會。

已取消或已完成

已取消和已完成的約會將移至過去的約會標籤。用於發送意見反應的可選調查顯示已完成的預約。

手動將邀請傳送給連絡人

在使用者使用 Field Service 入口網站之前，請確定您已設定入口網站設定並已啟用通知。

1. 登入現場服務。
2. 開啟連絡人記錄，然後選擇建立邀請。
3. 在連絡人記錄中，選取相關>Web 角色。
4. 選取新增現有 Web 角色，並選擇 Web API 使用者角色。
5. 選取新增，並儲存變更。

進階使用者通知案例

接收已刪除後再次新增之連絡人的新自行排程邀請

具有匹配電子郵件地址的連絡人僅收到一次入口網站邀請，即使該連絡人已被刪除並讀取到系統中也是如此。 若要重新傳送邀請：

1. 登入 Power Platform 系統管理中心，然後選擇您組織的環境。
2. 選擇 Power Apps，然後選擇入口網站管理。
3. 選擇連絡人並開啟新建立的連絡人記錄。
4. 在命令列上，選取建立邀請。 填寫任何附加資訊，然後選擇儲存。
5. 選擇進階並複製邀請碼。
6. 選擇 RelatedWeb> 角色，然後選擇新增現有 Web 角色。
7. 選取 Web API 使用者 Web 角色。
8. 將邀請碼和入口網站連結傳送給所需的連絡人。

從入口網站端：

1. 開啟自行排程入口網站，並移至登入畫面。
2. 選取兌換邀請。
3. 貼上邀請碼並建立入口網站帳戶。

接收密碼重設電子郵件

確定您已為此功能啟用正確的商務程序流程。

1. 登入 Power Apps。
2. 選擇解決方案和您組織的解決方案。
3. 在對象下，選擇程序。
4. 搜尋並開啟將密碼重設傳送給連絡人。 向下捲動並選取檢視屬性。
5. 編輯使用者的寄件者欄位。 通常與您用於發送安排體驗通知的帳戶相同。 然後，選擇儲存並關閉。
6. 登入 Power Platform 系統管理中心，然後選擇您組織的環境。
7. 選取設定>電子郵件>信箱。
8. 選取步驟 5 中設定的使用者，並選取核准電子郵件，然後選取測試和啟用信箱。