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設定 Field Service 入口網站的通知

入口網站使用 Power Automate 流程來觸發通知。 傳送通知之前,請選擇要使用的管道,並相應設定流程。 若要傳送簡訊,請設定帶有 Power Automate 連接器的 SMS 提供者。 對於電子郵件,建議使用 Office 365 Outlook 帳戶。

注意

啟用時,系統會將訊息傳送給與預約相關之帳戶的連絡人。 當使用真實客戶資料測試此功能時,透過將帳戶新增至排除帳戶來防止意外通訊。

在 Power Automate 中設定電子郵件和 SMS 連接器

Field Service 中的客戶入口網站設定直接連結至電子郵件及 SMS 的預設 Power Automate 流程。

  1. 登入 Power Apps,然後選擇解決方案>您的 Dynamics 365 Field Service 解決方案。
  2. 選取物件>雲端流程,以查看流程清單。

若要設定電子郵件:

  1. 選擇 Field Service PowerApps 入口網站流程電子郵件通知流程,預設該流程處於關閉狀態。
  2. 在流程中,選取另存新檔並建立預設流程的複本。
  3. 開啟您已建立的流程,並選取編輯。 驗證或更新連接,並儲存流程。
  4. 選取開啟以啟用流程。

若要設定 SMS:

  1. 選取預設已關閉的 Field Service PowerApps Power 流程 SMS 通知流程。
  2. 在流程中,選取另存新檔並建立預設流程的複本。
  3. 開啟您已建立的流程,並選取編輯。 驗證或更新連接,並儲存流程。
  4. 選取開啟以啟用流程。

通知清單

設定入口網站並啟用通知後,電子郵件和簡訊將傳送給客戶連絡人。 您可以自訂入口網站的某些設定,這也適用於通知。

入口網站會傳送下列事件的通知:

  • 近期預約提醒訊息會在排定的服務時間之前七天傳送。 此訊息包含排定的服務時間,以及指向包含預約相關資訊之入口網站的連結。 預設情況下,系統會在世界標準時間 (UTC) 每天上午 10:00 傳送針對該期間內所有預約的提醒。 您可以編輯建立預約通知項目流程來變更此時間。

  • 差旅:在預約狀態變更為差旅時傳送。 該訊息提供考慮到計劃路線上的交通狀況的預計到達時間。 這會連結至客戶入口網站,客戶可以在其中查看更多詳細資料。

  • 預約已完成:在預約狀態變更為完成時傳送。 此訊息確認工作已完成,並顯示完成日期和時間。

  • 預約已重新排程:如果傳送預約提醒並且計劃的開始時間變更超過 10 分鐘,則傳送。

  • 預約已取消:如果傳送預約提醒並且取消已排程的服務預約,則傳送。

檢視已傳送的通知

通知設定提供所有傳送至客戶之訊息的唯讀檢視表。 您可以查看哪些客戶收到了訊息、傳送的訊息類型及其目前狀態。

在 Field Service 中,移至設定區域。 在客戶入口網站底下,選取通知以檢視清單。

Field Service 的使用中通知清單。

設定預約通知代碼

Field Service 管理員可以透過預約通知代碼,延長、終止或封鎖與客戶共用的入口網站連結連結。

在 Field Service 中,移至設定區域。 在客戶入口網站底下,選取預約通知代碼以建立和管理代碼。