搭配使用 Outlook 與 Customer Engagement (on-premises) 的最佳方式為何？
有三種方法可以一起使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook：
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange 資料夾追蹤功能
將 Dynamics 365 App for Outlook 與伺服器端同步處理搭配用來檢視 Outlook 中的 Customer Engagement (on-premises)，然後在在 Microsoft Dynamics 365 中追蹤 Outlook 記錄。 您可以將 Dynamics 365 App for Outlook 與 Microsoft Outlook 網頁版、Outlook 桌面應用程式或 Outlook 行動版搭配使用。 使用 Dynamics 365 App for Outlook 之後，Customer Engagement (on-premises) 資訊會顯示為使用者 Outlook 電子郵件或約會旁邊的文字。 例如，使用者可以預覽儲存在 Customer Engagement (on-premises) 中的連絡人及潛在客戶相關資訊，並直接從電子郵件訊息中新增 Customer Engagement (on-premises) 連絡人。 他們也可以將電子郵件、約會和連絡人記錄連結至新的或現有的 Customer Engagement (on-premises) 記錄，例如商機、客戶或案例記錄。 若要使用 Dynamics 365 App for Outlook，您必須透過伺服器端同步處理來同步處理電子郵件。 其他資訊：整合您的電子郵件系統
透過伺服器端同步處理將記錄同步的頻率如何？
如果您使用伺服器端同步處理來同步處理記錄，那麼程序對每個使用者信箱來說都是動態且唯一的。 同步處理演算法可確保信箱是根據動態參數 (例如信箱中的電子郵件訊息及活動數目) 進行同步。 一般而言，電子郵件同步處理會每隔 5 分鐘發生一次。 當信箱有許多電子郵件訊息時，此間隔可以動態縮短到 2 分鐘。 如果信箱較少在使用中，間隔可能會加長到 12 分鐘。 一般來說，可以假設信箱至少每隔 12 分鐘同步一次。
不過，當您使用 Dynamics 365 App for Outlook 來追蹤或設定電子郵件或約會的相關記錄時，在大部分的接收電子郵件及傳送約會案例中，會立即進行同步處理。 如果 Dynamics 365 App for Outlook 中的立即同步處理失敗，我們會利用伺服器端同步處理來建立或更新 Customer Engagement (on-premises) 中的活動記錄。
哪裡可以找到疑難排解伺服器端同步處理問題的資訊？
您可以在 伺服器端同步處理疑難排解與須知中找到疑難排解與已知問題的資訊。
安全性權限是否會影響同步處理？
有。 如果系統管理員實作了特定欄位或記錄的安全性，就可能會影響同步處理的資料。
隱私權注意事項
如果使用 Dynamics 365，當您使用伺服器端同步處理時，Dynamics 365 連絡人及活動 (包括電子郵件、約會、連絡人和工作) 會同步處理至您指定的電子郵件系統 (例如 Exchange)。
系統管理員可以設定伺服器端同步處理功能，以指定哪些使用者能夠從 Dynamics 365 傳送電子郵件或約會，或是在 Dynamics 365 與使用者信箱之間同步處理活動及連絡人。 系統管理員和使用者都可以進一步自訂篩選準則，而系統管理員甚至可以定義哪些實體欄位要進行同步處理。
如果是使用 Dynamics 365 (online)，則當您使用「同步處理到 Outlook」功能時，正在同步處理的 Dynamics 365 資料將「匯出」至 Outlook。 Outlook 的資訊與 Dynamics 365 (online) 的資訊之間會保留連結，以確保兩者之間的資訊保持在最新狀態。 Outlook 同步處理只會下載當使用者嘗試追蹤並設定相關 Outlook 項目時，所使用的相關 Dynamics 365 記錄識別碼。 公司資料不會儲存在裝置上。
系統管理員會使用資訊安全角色決定是否允許組織的使用者將 Dynamics 365 資料同步處理至 Outlook。
若要使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook，您必須使用您的認證 (電子郵件地址與密碼) 登入。 您可選擇將此資訊儲存在本機，如此一來，系統就不會在您每次開啟 Outlook 時提示您提供認證。 如果您確實選擇在本機儲存此資訊，則每次開啟 Outlook 時，您的 Dynamics 365 for Outlook 將會自動連線至 Microsoft Dynamics 365 (online)。
首次登入並使用 Dynamics 365 for Outlook 後，只要您可以存取網際網路，您的電腦與 Dynamics 365 (online) 之間的連線便會一直處於開啟狀態。 您只能使用組態設定來選擇關閉電腦與 Dynamics 365 之間的連線，但若是您關閉連線，Dynamics 365 for Outlook 就可能會出現效能降低的情況。
如果是使用 Dynamics 365 for Outlook 追蹤電子郵件，則組織內有權檢視該電子郵件對話的使用者，便可看到該電子郵件對話。
針對您收到的每一封電子郵件，Dynamics 365 for Outlook 會將寄件者的電子郵件地址、收件者的電子郵件地址以及郵件的主旨傳送至 Dynamics 365 (online)。 如此可讓 Dynamics 365 (online) 得以驗證 Dynamics 365 (online) 服務是否應儲存特定的郵件。 當您追蹤某項目時，Dynamics 365 服務便會維護一份該項目的複本，您的組織中具備適當權限的使用者將可看到此複本。 當您取消追蹤某項目時，只有在您擁有該項目的情況下，才會自動從 Dynamics 365 (online) 刪除該複本。