設定 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的同步處理方向
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管理員可以使用欄位同步處理，設定 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 應用程式與 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 欄位之間的同步處理方向。 使用 Outlook 同步處理或伺服器端同步處理 (Exchange) 時，您可以控制同步處理。
例如，銷售人員可能會想要記下有關連絡人的個人附註，而不想要附註與所有使用者都可以使用的 Customer Engagement (on-premises) 資料同步處理。 系統管理員可以在 Dynamics 365 for Outlook 中，將連絡人的 [個人記事] 欄位設定為不會與 Customer Engagement (on-premises) 進行同步處理，讓銷售人員的附註保持私密。
觀看下列影片：設定 Customer Engagement (on-premises) 和 Outlook 之間的欄位同步處理
以 Customer Engagement 系統管理員身分登入。
在 Web 應用程式中，選取設定>管理>系統設定>同步處理索引標籤。
如果是整合介面，請選取右上角的設定 (
) >進階設定>設定>管理>系統設定>同步處理索引標籤。在與 Outlook 或 Exchange 同步處理 Microsoft Dynamics 365 項目下方，選取同步處理欄位。
在您想要變更同步處理的欄位，請選擇 [同步方向] 欄的箭頭。 每個選項會變更方向。
提示
將游標移到欄位名稱上方，查看其對應的欄位。
選取確定>確定以關閉開啟的對話方塊。
告知使用者，他們可以檢視 (無法變更) 同步處理設定。 其他資訊：Customer Engagement (on-premises) 與 Outlook 之間可以同步處理哪些欄位？
效能和可用性
設定同步處理對 Dynamics 365 for Outlook 和 Customer Engagement (on-premises) 之間同步處理所需時間會造成影響。 部署前，您應該先測試您的設定，確保滿意的同步處理時間。
權限和同步處理
以角色為基礎的安全性控制項會存取特定實體型別，以記錄為基礎的安全性控制項會存取個別記錄，而欄位層級的安全性控制項則存取特定欄位。 所有這些都會影響 Customer Engagement (on-premises) 與 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange 之間的同步處理。
最佳做法是檢視這些安全性方式的安全性設定，確保欄位同步處理如預期處理。 如需詳細資訊，請參閱：
保護角色的安全：建立或編輯資訊安全角色
保護欄位的安全：從欄位新增或移除安全性
其他資訊：欄位安全性如何影響 Customer Engagement (on-premises) 與 Outlook 之間的同步處理和安全性概念