使用篩選在 Customer Engagement (on-premises) 與 Exchange 之間同步處理記錄

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 會使用線上同步處理篩選判斷要在 Customer Engagement (on-premises) 與 Exchange 之間同步處理哪些記錄(使用伺服器端同步處理)。 您可以修改現有線上同步處理篩選，或建立新的篩選來同步處理特定類型的記錄。 您也可以刪除、停用或啟用篩選。

電子郵件並不包括在同步處理篩選中，因為電子郵件是由電子郵件在 Customer Engagement (on-premises) 中建立的時間點所控制，無論使用者是否包含在收件者清單中。

建立或修改線上同步處理篩選

1. 在 Web 應用程式的畫面右上角，按一下設定按鈕 >選項。

2. 在 設定個人選項 對話方塊中，按一下 同步處理 索引標籤。

3. 在與 Outlook 或 Exchange 同步處理 Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式項目底下，按一下篩選連結。

   Customer Engagement (on-premises) 會顯示 Outlook 或 Exchange 的同步處理設定 對話方塊，其中已選取使用者篩選索引標籤。 您可以使用此索引標籤建立或編輯篩選，或是刪除、啟用或停用篩選。

   

   注意

   如果您是系統管理員，可以透過 SDK 建立或修改全組織的篩選 (系統篩選)。 其他資訊：深入了解系統篩選

4. 執行下列其中一項動作：

   • 若要開啟現有的篩選，請按一下篩選。

   • 若要建立新的篩選，請按一下新增。

建立或修改篩選準則

您可使用準則列建立或修改離線同步處理篩選中的準則。 每一個準則列都包含三個值：篩選中使用的欄位 (例如，城市)、運算子 (例如，等於或包含)，以及做為篩選依據的值 (例如，WA)。

新增準則列

1. 在 尋找 清單中，選取記錄類型。

2. 指向準則方格中的選取，然後從清單中選取做為篩選依據的欄位。

3. 從清單中選取運算子。

4. 請輸入要篩選的值。

將準則列組成群組

1. 在您想組成群組的每一列上，按一下欄位名稱左邊的向下箭頭，然後按一下選取列。

   若要從群組中移除一列，請按一下欄位名稱左邊的向下箭頭，然後按一下刪除。 若要清除準則方格中的所有列，請按一下清除。

2. 按一下群組 AND 或群組 OR。

   建立群組後，您可以按一下 AND 或 OR 旁的向下箭頭選取其他選項。 您可以選取群組、取消群組、將 [群組 AND] 變更為 [群組 OR] 或反向變更、新增子句，或刪除群組。

   

另請參閱

有關同步處理 Customer Engagement (on-premises) 與 Microsoft Outlook 之間記錄的常見問題集