設定表單的預設設定
由於表單設定複雜，需要系統知識，因此對非技術使用者來說，建立新表單可能是一項挑戰。 每次建立新的表單時，都要完成設定程序，不但耗費時間，還可能產生錯誤。
新的表單設定功能可讓您預先設定所有新表單，無需在每次建立表單時考慮所有細節。 您可以在表單設定頁面上設定所有新建立行銷或活動事件表單的預設值，該頁面位於設定的 Customer Engagement 區段。
依據表單類型的預設表單值，有兩個現成可用的設定：
- 事件註冊表單預設值
- 行銷表單預設值
警告
不要刪除這些現成可用的設定。 否則可能會導致設定無法正常運作。 如果刪除現成可用的設定，請建立相同類型的新設定，並將其設定為預設的設定。
您可以選取設定來編輯其各自表單類型的預設值。
有四個表示表單設定各個區域的索引標籤：
- 一般：設定這些設定的詳細資料，並設定通用表單設定。
- 對象：選取表單提交將會建立或更新什麼目標對象 (哪個實體記錄)。
- 潛在客戶 - 連絡人對應：僅適用於行銷表單類型。 檢閱潛在客戶與連絡人實體屬性之間的平台對應。
- reCAPTCHA：設定協力廠商表單 Captcha。
一般
一般區段的第一個部分可讓您設定表單設定本身的詳細資料。 您可以設定名稱、選取表單類型，以及將設定標記為預設。 同一個類型只能有一個預設設定。
您也可以選擇是否讓新建立的表單自動啟用表單預先填入。
一般區段的第二個部分可讓您選擇要在提交表單後執行的預設動作。 提交後，表單可以顯示感謝通知，而您也可以設定錯誤通知。 您可以自訂這兩個通知的內容。
對象
重要
預覽功能是未完成但已在正式發行前提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。
Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽版功能不用於生產用途，特別是用於處理受法律或法規合規要求約束的個人資料或其他資料。
對象區段可讓您設定新建立表單的預設目標對象。 對象設定可決定提交處理中使用的對象 (實體記錄)，以及建立新記錄或更新現有記錄所根據的條件。 所有對象設定都可在表單編輯器中見到，讓使用者可以在建立新表單時選取其慣用對象。
您可以修改現成可用對象設定的詳細資料，也可以建立新的設定。
行銷表單類型提供三個現成可用的對象設定：
- 連絡人：使用選取的比對規則 (預設為電子郵件地址) 來更新現有連絡人。 如果沒有相符的現有連絡人，則建立新的連絡人。
- 潛在客戶：一律建立新的潛在客戶，即使相同的潛在客戶 (未套用比對規則) 已存在。
- 潛在客戶和連絡人：使用選取的比對規則 (預設為電子郵件地址) 來更新現有連絡人。 如果沒有相符的現有連絡人，則建立新的連絡人。 一律建立新的潛在客戶，即使相同的潛在客戶 (未套用比對規則) 已存在。
事件註冊表單類型提供單一現成可用對象設定：
- 連絡人：使用選取的比對規則 (預設為電子郵件地址) 來更新現有連絡人。 如果沒有相符的現有連絡人，則建立新的連絡人。
對象設定詳細資料
您可以修改對象設定來指定何時建立新記錄的時機，以及如何更新現有記錄以滿足商務程序需求。 下列範例適用於連絡人對象。
- 名稱：命名對象設定。 此名稱可在表單編輯器中見到。 使用簡短但具描述性的名稱。
- 目標實體：選取表單提交處理所針對的目標實體。 行銷表單支援潛在客戶和連絡人實體，但事件註冊表單僅限於連絡人。
比對規則
比對規則可協助設定如何更新現有記錄或何時建立新記錄。 比對規則會追隨選取的目標實體。 如果選取的是連絡人，您可以看到連絡人比對規則，如果選取的是潛在客戶，則可以看到潛在客戶比對規則。
注意
此範例中使用連絡人對象。 您可能會在潛在客戶對象中看到相同的詳細資料。 潛在客戶和連絡人對象允許您為連絡人和潛在客戶設定不同的詳細資料。
-
選擇處理重複連絡人的方式：有兩個選項：
- 永遠建立新連絡人：一律建立新的連絡人。 不套用任何比對規則。
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使用規則比對現有記錄：使用比對規則尋找現有記錄並避免重複。 選擇此值可解除鎖定下列額外選項：
- 選取連絡人比對規則：比對規則定義尋找現有記錄和排定其優先順序的方式。 您可以使用現成可用的比對規則使用電子郵件更新連絡人，也可以建立自己的自訂比對規則。 您可以在設定>比對規則中建立自訂比對規則。
-
使用已遞交的資料更新相符的連絡人
- 是：最佳比對相符記錄使用表單提交資料進行更新。
- 否：已比對相符的記錄不使用表單提交資料進行更新。 表單的提交資料僅連結至已比對相符的記錄。
-
如果和現有的連絡人不相符，則建立新連絡人?
- 是：如果比對規則沒有找到任何要更新的合適記錄，則會建立新記錄。
- 否：不建立任何新記錄。 表單提交資料只能透過表單提交來存取。
潛在連絡人對應
潛在客戶 - 連絡人對應區段僅適用於行銷表單類型。 若要使用組合的潛在客戶和連絡人對象，請務必定義屬性之間的對應方式。 例如，您必須將「連絡人名字」屬性連結至「潛在客戶名字」屬性，才能讓表單欄位 [名字] 更新這兩個實體的屬性。
組合的潛在客戶和連絡人對象依賴於可在 Power Apps 中定義的實體資料行對應。 對象此對應使用上層連絡人關聯性。
重要
如果使用解決方案做為實作應用程式生命週期管理 (ALM) 的機制，則應將對應定義為 Power Apps 中的解決方案。
不使用解決方案做為實作應用程式生命週期管理 (ALM) 的機制時，您可以使用產生對應按鈕自動將潛在客戶屬性連結至連絡人，也可以選取在 Power Apps 中編輯按鈕手動定義對應。
reCAPTCHA
保護表單免受機器人攻擊和惡意執行者威脅，對於確保擷取的資料品質至關重要。 行銷和事件註冊表單提供標準 Captcha 功能，但您也可以實作自訂 Captcha 來改善使用者體驗。
reCAPTCHA 區段可讓您輸入 reCAPTCHA 外掛程式的私密金鑰並加以啟用。
