預覽版：行銷效益分析

重要

預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。

Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽版功能不用於生產用途，特別是用於處理受法律或法規合規要求約束的個人資料或其他資料。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 可讓您建立高度個人化的經驗，讓客戶朝向買方旅程中的重要里程碑邁進。 您可以使用行銷效率分析儀表板定義重要的客戶里程碑、隨著時間經過衡量，並且評估旅程、管道和行銷資產在推動客戶與里程碑的關係。 儀表板使用 AI 支援的多點觸控和單點觸控屬性模型。 這可提供意見反應迴圈，讓您全盤了解 Customer Insights - Journeys 策略在提升主要業務成果方面的效益，並透過學習行之有效的策略並改進或放棄無效的策略，使您能夠將行銷組合最佳化。

如何使用儀表板

開啟儀表板

若要使用行銷效率分析儀表板，系統管理員必須在設定中啟用功能開關。 若要啟用功能開關：

1. 前往設定>概覽>功能開關。
2. 啟用分析區段下的 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 效益分析 (預覽版) 功能切換，然後選取右上角的儲存。

建立里程碑

里程碑是與旅程無關的關鍵客戶動作、接觸點，或是買家旅程中您希望客戶完成的狀態。 通常，里程碑與您的行銷組織所負責的業務成果緊密相關。 您可以使用 Customer Insights - Journeys 中的各種功能 (例如，建立許多客戶旅程和表單)，推動客戶邁向里程碑。

根據您的買家旅程，以及企業要追蹤的重要事項，每個企業可能有不同的里程碑和相應的定義。 您可以根據特定業務需求進行里程碑自訂。 下列是里程碑的範例：

• B2C 業務：客戶在會員計畫中進行註冊，進行電子商務採購、新聞速遞或服務預訂等。
• B2B 業務：潛在客戶參加重要的產品示範網路研討會或活動，透過市場行銷或銷售來確定潛在客戶資格、創造或贏得機會等等。

在行銷效率分析儀表板中，您最多可以為行銷組織建立重要的五個里程碑。 您可以利用 Customer Insights - Journeys 中的商務或自訂觸發程序來定義里程碑。 有三種定義里程碑的元件：

1. 為里程碑命名。
2. 選取當客戶完成里程碑時所引發的商務或自訂觸發程序。
3. 您可以選擇新增任何要讓客戶完成里程碑所需的條件 (使用與該觸發程序相關的屬性)。

對於每個里程碑，當里程碑定義中指定的觸發程序被引發，且所有相關的觸發條件都符合時，客戶即會完成該里程碑。

下列是里程碑建立的例子。 假設對於 B2B 業務，您想要建立一個名為高品質的合格潛在客戶的里程碑，以追蹤由行銷貢獻的此類潛在客戶的數量，並分析您的行銷活動在幫助您實現這一目標方面的貢獻。 當潛在客戶的狀態更新為「資格」而且潛在客戶等級為「有希望」時，該里程碑即會達到此里程碑的要求。 此里程碑是透過第一次建立案例的商務觸發程序，然後使用觸發程序並新增必要的觸發條件來定義里程碑而建立的。

在範例案例中，您需要建立當潛在客戶「狀態」或「等級」屬性在任何潛在客戶記錄中更新時所引發的觸發程序。 您可以建立此目的的商務觸發程序，如下列步驟中所示。 此觸發程序名稱為潛在客戶狀態或等級已更新。

如上圖所示，每次在系統中更新潛在客戶的狀態或等級屬性時，就會建立業務觸發程序。 現在業務觸發程序已準備好用來建立里程碑。

注意

確定您建立自訂或業務觸發程序所使用的對象類型 (連絡人、潛在客戶或 Customer Insights - Data 設定檔) 是正確的，因為里程碑會直接利用觸發程序的對象類型。

接下來，若要開始建立里程碑，請從分析網站導覽移至 Dynamics 365 Marketing 效益分析儀表板。 您可以從儀表板設定頁面中建立和移除里程碑。 若要存取儀表板設定，請選取設定我的儀表板 (如果您第一次使用儀表板)，或在儀表板右上角的編輯儀表板按鈕 (如果您已經設定儀表板)。

接下來，若要開始建立里程碑，請在「定義里程碑」資料表中選取 + 新增。

若要定義里程碑，請新增下列詳細資料：

• 名稱：高品質的合格潛在客戶
• 觸發程序：如需高品質的合格潛在客戶里程碑，請選取先前建立的潛在客戶狀態或評等已更新商務觸發程序。
• 觸發條件：每次更新潛在客戶的狀態或等級屬性時，都會引發觸發程序。 不過，對於此里程碑，只有在潛在客戶狀態更新為「資格」且其等級為「有希望」時，客戶才應該完成此里程碑。 因此，您必須將這些專案指定為里程碑定義中的其他條件，以確保只有經資格且有「有希望」等級的潛在客戶才會完成里程碑，而不是任何其他潛在客戶。

接下來，選取新增來完成里程碑建立。 現在，您會看到里程碑會顯示在里程碑資料表中，其中包含里程碑定義的詳細資料，以及它的跟蹤開始日期 (這是您創建里程碑的日期，從該日期開始，系統會開始追蹤達到此里程碑的客戶，並在儀表板中顯示相應的分析)。

如此一來，您就能利用業務或自定義觸發程序建立最多五個里程碑。 在您建立要結束儀表板設定頁面的里程碑之後，請選取完成。 您可以透過選取儀表板右上角的編輯儀表板，存取儀表板設定頁面，以建立新的里程碑或刪除現有的里程碑。

注意

請確定您用來定義里程碑的任何觸發程序都不會被刪除。 如果用來定義里程碑的觸發程序被刪除，則當新客戶完成該里程碑時，系統就無法再進行跟蹤，這會影響儀表板中里程碑的分析。

刪除里程碑

您可以視需要選擇刪除並重新建立里程碑。 當里程碑被刪除時，系統會停止跟蹤該里程碑，而且會重設在儀表板中與行銷效能分析相關的資料 (在該里程碑中)。 如果稍後再新增相同的里程碑，則會將它視為新的里程碑。

在儀表板中解釋分析

定義完里程碑之後，在下一次儀表板資料刷新 (大約 24 小時) 之後，分析將開始填入儀表板。 在每個里程碑中，儀表板提供透過里程碑分析和行銷歸屬分析的洞察力。

里程碑分析

儀表板的這個區段可協助您了解有多少客戶已完成定義的里程碑，以及里程碑完成前，受 Customer Insights - Journeys 活動影響的客戶數目。 它會為每個里程碑提供下列衡量標準：

• 總計：已達到該里程碑的獨特客戶總數。
• 受行銷活動影響：由於 Customer Insights - Journeys 發起之活動達到該里程碑而進行至少一次互動的不重複客戶總數。

行銷歸因分析

本節讓您深入瞭解旅程、管道和行銷資產的效能與貢獻，讓客戶瞭解各種不同的里程碑。 對於每個里程碑，您可以利用下列三種歸因模型來深入了解 Customer Insights - Journeys 活動的效益和助益：

1. 基於 AI 的多重接觸模型：此模型藉由 AI 演算法來為每次客戶互動配置相等的信用額度，該演算法不僅分析互動頻率，還分析互動順序來評估每次不同客戶互動對完成里程碑的實際貢獻。 您可以使用此模型來瞭解可推動客戶達到特定里程碑的最有效旅程、管道和行銷資產。
2. 線性多接觸模型：這種模型可在里程碑完成之前，為每個客戶互動分配同等的里程碑完成時間。 它可用於在完成里程碑之前，瞭解與客戶進行交互的最常見的旅程、管道和資產。
3. 最新接觸模型：這種單次接觸模型可在里程碑完成之前，為最新客戶互動分配同等的里程碑完成時間。 它可用於在完成里程碑之前，瞭解與客戶進行交互的最常見的最新旅程、管道和行銷資產。

從下拉清單中選取里程碑和歸屬模型，以查看對應的有效性分析。 根據選取的內容，百分比分數會指派給每個旅程、管道和行銷資產，並顯示在對應的效能圖表中。

歸因分析僅考慮由於 Customer Insights - Journeys 發起活動而導致的實際客戶互動。 以下是每個被視為歸屬分析的行銷資產的客戶互動類型：

• 電子郵件：電子郵件會開啟並點擊。
• 文字訊息 ：已收到文字訊息點擊和回覆。
• 推播通知：會開啟並點擊推播通知。
• 表單：表單查看和提交。

每個歸屬模型都有特定的最低資料需求來顯示結果。 對於任何選取的里程碑：

• 使用 AI 的多接觸特性模型至少需要 10 位獨特的客戶，即「受行銷影響」完成里程碑才能顯示結果。
• 線性多接觸與最後一種特性模型至少需要 1 個獨特的客戶，即「行銷活動所影響」已完成里程碑，而且在已完成里程碑以顯示結果的客戶中，至少有 10 個客戶互動 (10 位客戶互動也屬於單一客戶)。

限制

• 業務單位支援：儀表板目前不支援根據業務單位來進行資料隔離。 所有業務單位的使用者都可以存取儀表板，儀表板中顯示的分析是根據所有業務單位中的 Customer Insights - Journeys 活動 (旅程、表單等) 所建立。
• 自訂通道互動：客戶與透過自訂通道傳送的訊息的交互尚未合併至屬性分析結果中。

常見問題

在過去，哪些客戶互動作業被視為屬性分析的輸入？

歸因分析僅考慮由於 Customer Insights - Journeys 中的活動而產生的客戶互動。 這些模型會將過去兩年的所有客戶互動工作視為每個里程碑的屬性分析。

是否已考慮到旅程效率中的表單互動？

表單互動可以是自然表單點閱 (例如，客戶直接造訪網站並提交表單) 產生的結果，也可以是客戶按一下透過 Customer Insights - Journeys 旅程所發送訊息中連結來點閱表單。 由後者所產生的表單交互會納入評估客戶旅程的整體有效性 (因為表單互動是由於客戶與客戶旅程中的訊息互動所致)。 不過，由於何為共同的走訪，因為旅程並未參與，所以在旅程有效性分析中並不會考慮到表單的互動。 將大量走訪互動所造成的影響加入行銷資產和管道有效性表中。